慕容霸即慕容垂。

慕容垂（326－396）,，字道明（一字叔仁,，昌黎棘城人，前燕文明王慕容皝第五子,，母蘭淑儀,，后燕建立者，384年―396年在位,，史稱后燕成武帝,。原名慕容霸，字道業(yè),，小字阿六敦,；慕容儁在位時期賜名<垂夬>[quē]，以此來奚落他“墜馬折齒”糗事,；后慕容<垂夬>跟據(jù)讖文，省“夬”[guài]改為“垂”,。慕容垂是晉十六國時期杰出的軍事家,、政治家，一手締造了后燕,，中興了燕室,，一代“戰(zhàn)神”。

慕容垂年少時聰明有器度,，身長七尺七寸,，其父慕容皝常對諸弟說：“此兒闊達(dá)好奇，終能破人家,，或能成人家”,，因此取名霸。慕容皝本想立他作世子,，因遭群臣勸諫而作罷,，但對他的寵愛仍超過世子，這也引發(fā)了后來燕景昭帝慕容俊對他的猜忌,。在前燕,，慕容垂屢立戰(zhàn)功卻郁郁不得志。351年領(lǐng)導(dǎo)前燕軍于枋頭之戰(zhàn)大敗桓溫,，反遭受當(dāng)政的慕容評排擠,，無奈攜子出奔前秦。來到前秦，前秦天王苻堅對其極為賞識,，親授冠軍將軍,。383年參與淝水之戰(zhàn)，前秦大敗后護(hù)駕北返,。

384年慕容垂中興燕室,，建立后燕。394年臺壁之戰(zhàn)后吞并西燕,；395年后燕,、北魏參合陂之戰(zhàn)，燕軍統(tǒng)帥慕容寶慘敗,。隨后慕容垂率軍再攻北魏,，在此期間發(fā)病加重，在退軍時去世,。

咸康五年（前燕六年,，339），慕容霸13歲,。慕容皝擊高句麗,，兵及新城，高句麗王釗乞盟,，乃還,。慕容皝又使授予慕容霸為騎都尉，令其跟隨其兄長慕容?。饺莅伒谒淖樱粲钗膭e部,。時年慕容霸年僅十三歲，卻勇冠三軍,。

咸康八年（前燕九年,，342），慕容霸16歲,。

燕王慕容皝率軍攻高句麗,。時前燕與高句麗相鄰，慕容皝常懼其乘虛 入,，視為心腹之患,，遂于十一月采用庶兄、建威將軍慕容翰之策略,，分兵兩路進(jìn)攻高句麗,。慕容皝?zhàn)月手髁J4萬從南道進(jìn)攻，而慕容霸則與慕容翰為前鋒,。慕容皝還另命長史王寓等率兵1.5萬從北道進(jìn)攻,。高句麗王高釗聞知，判斷燕軍主力必從北道而來，乃使其弟高武率精兵5萬防守北道,，自率弱旅防南道,。前燕軍在南道大敗高句麗軍，乘勝追入丸都（高句麗都城,，今吉林集安西）,，高釗只身逃走。

東晉建元二年（前燕十一年,，344）,，慕容霸18歲。二月,，燕王慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸,，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將,；并命慕容霸與慕容軍,、慕容恪及折沖將軍慕輿根等率兵分三路并進(jìn)。宇文逸豆歸派南羅城大(即城主)涉夜干率精兵迎擊,；慕容翰出戰(zhàn)涉夜干,，兩軍激戰(zhàn)之時，慕容霸則率軍從側(cè)翼殺出,，殺涉夜干,，宇文軍不戰(zhàn)自潰，燕軍乘勝追擊,，攻克宇文氏都城紫蒙川（今遼寧朝陽西北）。宇文逸豆歸敗逃,，死于漠北,。宇文氏從此散亡，慕容皝收其畜產(chǎn),，徙其部眾5000余落于昌黎,，辟地千余里，慕容霸因功被封為都鄉(xiāng)侯,。

東晉永和四年（348）,，時年22歲，燕王慕容皝去世,，慕容皝次子慕容俊即燕王位,。永和五年（349），后趙主石虎死,，后趙大亂,。平狄將軍慕容霸上書慕容俊說：“石虎窮兇極暴，天之所棄，馀燼僅存,，自相魚肉,。今中國倒懸，企望仁恤,，若大軍一振,，勢必投戈?！北逼教貙O興也上表說：“石氏大亂,，宜以時進(jìn)取中原”（《資治通鑒·卷第九十八》）?？赡饺菘s認(rèn)為后趙新遭大喪,，未同意。慕容霸急至龍城（今遼寧朝陽）,，親自對慕容俊說：“難得而易失者,，時也。萬一石氏衰而復(fù)興,，或有英雄據(jù)其成資,，豈惟失此大利，亦恐更為后患,?！蹦饺菘≌f：“鄴中雖亂，鄧恒據(jù)安樂,，兵強(qiáng)糧足,，今若伐趙，東道不可由也,，當(dāng)由盧龍,；盧龍山徑險狹，虜乘高斷要,，首尾為患,，將若之何？”慕容霸說：“恒雖欲為石氏拒守,，其將士顧家,，人懷歸志，若大軍臨之,，自然瓦解,。臣請為殿下前驅(qū)，東出徒河,，潛趣令支,，出其不意,，彼聞之，勢必震駭,，上不過閉門自守,，下不免棄城逃潰，何暇御我哉,！然則殿下可以安步而前,，無復(fù)留難矣”

永和八年（352年）三月，趙立義將軍段勤聚胡,、羯萬余人保據(jù)繹幕,，自稱趙帝,。慕容霸率軍前去攻打，慕容霸軍至繹幕，段勤與弟段思陪舉城投降,。由于燕衛(wèi)將軍慕容恪,、撫軍將軍慕容軍,、左將軍慕容彪等屢薦慕容霸有命世之才,，宜當(dāng)大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸為使持節(jié),、安東將軍,、北冀州剌史，鎮(zhèn)常山,。

永和十年（354）四月,，慕容俊稱帝，建號元璽,，史稱前燕,。慕容霸因訓(xùn)練軍隊之時，座騎受驚而墜馬,，進(jìn)而折齒,，更名為慕容垂。慕容垂被封為吳王,，遷鎮(zhèn)信都，以侍中,、右禁將軍錄留臺事,，大收東北之利。這便慕容俊更加忌妒慕容垂,，下詔將其召還,。

升平元年（前燕光壽元年，357）,，前燕發(fā)兵進(jìn)攻塞北（長城以北）敕勒,。敕勒,，又名丁零，高車,。魏晉南北朝時,，大批敕勒人入塞與其他少數(shù)民族雜居，留居漠北草原的敕勒則在四世紀(jì)日益強(qiáng)大,，不斷侵?jǐn)_中原,。前燕入居中原后，經(jīng)常遭到敕勒人襲擾,。同年五月,，慕容俊派遣慕容垂（時為撫軍將軍）與中軍將軍慕容虔、護(hù)軍將軍平熙率步騎8萬進(jìn)軍塞北,，攻敕勒,，大敗之，俘斬達(dá)10余萬人,，獲馬13萬匹,、牛羊無數(shù)。北部邊境復(fù)安,。

358年,，慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令,、慕容寶,。段氏才高性烈，與皇后可足渾氏不睦,，皇后引以為恨,。慕容俊向來對慕容垂不滿，時有人奉可足渾之令告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱,，想借此把慕容垂?fàn)窟B進(jìn)來,。慕容俊將段氏及高弼下獄，進(jìn)行拷問,。但二人“志氣確然,，終無撓辭”（《晉書·慕容垂載記》）。慕容垂心痛,，暗中派人對段氏說：“人生會當(dāng)一死,，何堪楚毒如此！不若引服,?！倍问蠂@息道：“吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆,，上辱祖宗,，下累于王,，固不為也！”（《晉書·慕容垂載記》）后段氏死于獄中,，而慕容垂也因此得免,。出平州刺史，鎮(zhèn)遼東,。并以段氏之妹為繼室,，皇后又將其黜之，并將其妹嫁與慕容垂,，慕容垂心中不滿,，這使他與慕容俊關(guān)系更加惡劣。

升平三年（359）十二月,，慕容俊病危,，召慕容垂回鄴城（今河北臨漳西南）。升平四年（360年）正月,，慕容俊病世,，太子慕容暐即位。二月,，尊可足渾后為皇太后,，以太原王慕容恪為太宰，專錄朝政,；上庸王慕容評為太傅,，陽騖為太保，慕輿根為太師,，參輔朝政,。時慕輿根自恃先朝元勛，心不服慕容恪,，舉動倨傲,。時太后可足渾氏也頗干預(yù)外事。慕輿根想要謀反,，便勸慕容恪一起謀反,，遭到拒絕。后慕容恪將此事告之于慕容垂,，慕容垂便勸其誅殺慕輿根,，但慕容恪以大局為重，沒有同意,。后慕輿根密謀誅殺慕容恪與慕容評,，二人聞后,，遂將慕輿根誅殺,。三月,，慕容恪以慕容垂為使持節(jié)、征南將軍,、都督河南諸軍事,、兗州牧、荊州刺史,，鎮(zhèn)梁國之蠡臺,。

興寧三年（365）二月，慕容垂隨慕容恪共攻洛陽,。三月,，克之，俘殺揚(yáng)武將軍沈勁,。隨即慕容恪略地至崤,、澠，關(guān)中大震,，秦王苻堅屯陜城以防燕軍,。慕容恪以慕容垂為都督荊、揚(yáng),、洛,、徐、兗,、豫,、雍、益,、涼,、秦十州諸軍事、征南大將軍,、荊州牧,，配兵一萬，鎮(zhèn)魯陽,。慕容恪對慕容垂變現(xiàn)出來的軍事才能大為驚奇,，甚為倚重，常對慕容暐說：“吳王將相之才十倍于臣,，先帝以長幼之次,，以臣先之，臣死之后,，愿陛下委政吳王,，可謂親賢兼舉”（《晉書·慕容垂載記》）。后慕容恪病重,，深慮慕容暐手中無權(quán),，而慕容評又多猜忌,，便對慕容暐之兄樂安王慕容臧說：“今勁秦跋扈，強(qiáng)吳未賓,，二寇并懷進(jìn)取,，但患事之無由耳。夫安危在得人,，國興在賢輔,，若能推才任忠，和同宗盟,，則四海不足圖,，二虜豈能為難哉！吾以常才,，受先帝顧托之重,，每欲掃平關(guān)、隴,，蕩一甌,、吳，庶嗣成先帝遺志,，謝憂責(zé)于當(dāng)年,。而疾固彌留，恐此志不遂,，所以沒有余恨也,。吳王天資英杰，經(jīng)略超時,，司馬職統(tǒng)兵權(quán),，不可以失人，吾終之后,，必以授之,。若以親疏次第，不以授汝,，當(dāng)以授沖,。汝等雖才識明敏，然未堪多難,，國家安危,，實(shí)在于此，不可昧利忘憂,，以致大悔也”（《晉書·慕容暐載記》）,。五月，慕容恪病逝，臨終前,，慕容暐親臨問以后事,，慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂，說：“臣聞報恩莫大薦士,，板筑猶可，而況國之懿籓,！吳王文武兼才,，管、蕭之亞,，陛下若任之以政,，國其少安。不然,，臣恐二寇必有窺窬之計”（《晉書·慕容恪載記》）,。

慕容恪病死后，太和四年（前燕建熙十年,，369）四月,，東晉大司馬桓溫親率步騎5萬開始北伐前燕（參見晉攻前燕之戰(zhàn)）。東晉建威將軍檀玄攻克湖陸（今山東魚臺東南）,，俘燕慕容忠,。前燕下邳王慕容厲為征討大都督和晉軍戰(zhàn)于黃墟（今河南開封東），燕軍大敗,，燕高平太守徐翻舉郡降晉,。晉鄧遐和朱序又打敗燕將傅顏。慕容暐于是派散騎常侍李鳳去前秦求援,。七月,，桓溫進(jìn)駐武陽（今山東莘縣東南），前燕孫元率宗族起兵響應(yīng),，桓溫到達(dá)枋頭（今河南?？h西南）。東晉大軍連戰(zhàn)連勝,，使慕容暐和太傅慕容評十分恐懼,，商議欲逃故都和龍（今遼寧朝陽）。這時,，吳王慕容垂請求率兵抗晉,，他說：“不然。臣請擊之,，若戰(zhàn)不捷,，走未晚也”（《晉書·慕容暐載記》）。慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等5萬步騎抵御桓溫,。

慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救,，并答應(yīng)以割，讓虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn)）以西的土地給秦為條件,。前秦王苻堅召集群臣商議,，采納王猛先援弱擊強(qiáng)，后再乘燕衰而取的建議,。八月,，派將軍茍池和洛州刺史鄧羌率領(lǐng)步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州（今河南）出發(fā),，出洛陽進(jìn)屯潁川（今河南許昌東）,，又派散騎侍郎姜撫去燕國報信。

桓溫接連失利,，糧草中斷,，又聽說前秦援兵將要到達(dá)，遂下令焚燒戰(zhàn)船,，丟下輜重,、鎧仗，率軍從陸路撤回,?；笢貜臇|燕(治今河南汲縣東南)出發(fā),，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒,，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700里,。前燕諸將爭欲追擊,，慕容垂說：“不可,。溫初退惶恐，必嚴(yán)設(shè)警備,，簡精銳為后拒,，擊之未必得志，不如緩之,。彼幸吾未至,，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰,，然后擊之,，無不克矣”（《資治通鑒·卷第一百二》）。于是,，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓溫軍行進(jìn),?；笢毓患铀偻吮瑤滋煲院?，慕容垂告諸將曰：“溫可擊矣”(《資治通鑒·卷第一百二》),。遂令諸將急進(jìn)，在襄邑(今河南睢縣)追上桓溫,。慕容德先率領(lǐng)4000名精銳騎兵埋伏于襄邑東澗中,，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍,，斬首3萬人,。

時秦將茍池又于譙郡截?fù)艋笢兀瑫x軍死者復(fù)以萬計,。晉將孫元據(jù)守武陽抵抗燕軍，被燕左衛(wèi)將軍孟高擒獲,。十月,，天氣漸冷，桓溫收集余眾,，屯于山陽（今江蘇淮安）,。至此，桓溫攻燕以失敗告終,。

慕容垂大敗桓溫,，威名大振，慕容評對慕容垂是又忌又恨,。后慕容垂為了獎勵麾下將士，便上奏：“所募將士忘身立效,，將軍孫蓋等摧鋒陷陳,，應(yīng)蒙殊賞”（《資治通鑒·卷第一百二》）。但被慕容評壓住不報,。慕容垂大為不滿,，與慕容評相爭,。太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰(zhàn)功,，與慕容評相謀，欲殺慕容垂,。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道后，告訴慕容垂說：“先發(fā)制人,，但除評及樂安王臧,，馀無能為矣?！蹦饺荽剐闹胁蝗蹋f：“骨肉相殘而首亂于國,，吾有死而已,，不忍為也”（《資治通鑒·卷第一百二》）。不久,，二人又告訴慕容垂說：“內(nèi)意已決,，不可不早發(fā)?！?/SPAN> 慕容垂說：“必不可彌縫,，吾寧避之于外，馀非所議”

慕容垂心中憂慮,，未敢將此事告訴諸子,，同時也是怕引起諸子的騷動。世子慕

容令說：“尊比者如有憂色,，豈非以主上幼沖,，太傅疾賢，功高望重,，愈見猜邪,？”慕容垂說：“然。吾竭力致命以破強(qiáng)寇,，本欲保全家國,，豈知功成之后，返令身無所容,。汝既知吾心,，何以為吾謀？”慕容令說：“主上暗弱,，委任太傅,，一旦禍發(fā)，疾于駭機(jī),。今欲保族全身,，不失大義，莫若逃之龍城,，遜辭謝罪,，以待主上之察,，若周公之居?xùn)|，庶幾可以感寤而得還,，此幸之大者也,。如其不然，則內(nèi)撫燕,、代,，外懷群夷，守肥如之險以自保,，亦其次也”(《資治通鑒·卷第一百二》),。慕容垂覺得這個辦法很好，遂同意,。十一月,，慕容垂以打獵為由，微服出鄴,，準(zhǔn)備回故都龍城,。到邯鄲時，卻出了意外,，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛,，便向慕容評告狀,，慕容垂左右也多有離去,。慕容評知道后，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話,，遂派西平公慕容強(qiáng)率精騎追之,，到范陽(今北京)時，慕容垂派慕容令斷后,，慕容強(qiáng)不敢追趕,。時天將晚慕容令對慕容垂說：“本欲保東都以自全，今事已泄,，謀不及設(shè),。秦主方招延英杰，不如往歸之,?！蹦饺荽拐f：“今日之計，舍此安之”

慕容垂“乃散騎滅跡,，傍南山復(fù)還鄴,，隱于趙之顯原陵”又殺白馬以祭天。慕容令對慕容垂說：“太傅忌賢疾能,，構(gòu)事以來,，人尤忿恨,。今鄴城之中，莫知尊處,，如嬰兒之思母,，夷、夏同之,。若順眾心,，襲其無備，取之如指掌耳,。事定之后,，革弊簡能，大匡朝政,，以輔主上,，安國存家，功之大者也,。今日之便,，誠不可失，愿給騎數(shù)人,，足以辦之,。”慕容垂說：“如汝之謀,，事成誠為大福,，不成悔之何及！不如西奔,，可以萬全”（《資治通鑒·卷第一百二》）,。慕容垂遂率部西行，至河陽,，斬津吏而渡,。遂自洛陽與段夫人，子慕容令,、慕容寶,、慕容農(nóng)、慕容隆,，慕容恪之子慕容楷,，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦,，只留可足渾氏于鄴,。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退,。

自慕容恪死后,，前秦王苻堅便有伐燕之意,，但一直未成，一是因內(nèi)亂,，二是忌憚慕容垂之威名,。苻堅聞慕容垂來歸，大喜,，親自到郊外迎接,，執(zhí)其手說：“天生賢杰，必相與共成大功,，此自然之?dāng)?shù)也,。要當(dāng)與卿共定天下，告成岱宗,，然后還卿本邦,，世封幽州，使卿去國不失為子之孝,，歸朕不失事君之忠,，不亦美乎！”慕容垂感謝地說：“羈旅之臣,，免罪為幸,。本邦之榮，非所敢望”（《資治通鑒·卷第一百二》）,！苻堅愛慕容令及慕容楷之才,，皆厚相待，賞賜巨萬,，每次進(jìn)見,，都屬目觀之,。關(guān)中士民素聞慕容垂父子名,，皆向慕之。

秦相王猛深知慕容垂有雄略,，怕將來引以為患,，便對苻堅說：“慕容垂，燕之戚屬,，世雄東夏,，寬仁惠下，恩結(jié)士庶,，燕,、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略,，權(quán)智無方,，兼其諸子明毅有干藝,，人之杰也。蛟龍猛獸,，非可馴之物,，不如除之?！避迗晕磸?，說：“吾方以義致英豪，建不世之功,。且其初至,，吾告之至誠，今而害之,，人將謂我何”（《晉書·苻堅載記》）,！并以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯,，食華陰五百戶,。

時前燕綱頹紀(jì)紊，日益腐敗,?；笢毓パ嘟Y(jié)束后，前燕反悔食言,，未將虎牢(今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn))以西土地割讓給前秦,，前秦遂以此為借口，于十一月派王猛統(tǒng)將軍梁成,、鄧羌等率步騎3萬,，進(jìn)攻前燕（參見前秦滅前燕之戰(zhàn)），并以慕容令為參軍,，充當(dāng)向?qū)А?/SPAN>

慕容令逃回前燕后,，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙,，反而受到猜疑,。燕廷將慕容令變相發(fā)配，派到極北的沙城去戍守,，嚴(yán)加監(jiān)視,。慕容令欲在沙城聯(lián)絡(luò)舊部，準(zhǔn)備起事,，又被慕容麟告了密,，慕容令被誅殺。

太和四年（369）十一月,，王猛滅前燕,，慕容垂隨苻堅入鄴,，收集諸子，相對而哭,。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏,，慕容垂想起當(dāng)年的窘迫，有不悅之色,。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿,，遭無妄之運(yùn)，迍邅凄伏,，艱亦至矣,。天啟嘉會，靈命暫遷,，此乃鴻漸之始,，龍變之初，深愿仁慈有以慰之,。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī),，方當(dāng)網(wǎng)漏吞舟，以弘苞養(yǎng)之義,；收納舊臣之胄,，以成為山之功，奈何以一怒捐之,？竊為大王不取”（《晉書·慕容垂載記》）,。慕容垂深納其言。但慕容垂對慕容評卻怨氣難消,，咸安二年（372）二月,，慕容垂便對苻堅說：“臣叔父評，燕之惡來輩也,，不宜復(fù)污圣朝,，愿陛下為燕戮之”。但苻堅未同意,，還讓慕容評為范陽太守,，前燕諸王也悉補(bǔ)邊郡,。

時苻堅已統(tǒng)一中國北方大部,，而鮮卑人的勢力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安,，寧康二年（373年）,，有彗星出現(xiàn)，太史令張孟認(rèn)為不詳,，便對苻堅說：“彗起尾箕,，而掃東井,，此燕滅秦之象”(《晉書·苻堅載記》)。并勸苻堅誅殺慕容氏,，苻堅未從,。并以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹,，慕容沖為平陽太守,。寧康二年(374年)十二月，也許是處于王猛或者苻氏重臣的授意,，社會上謠言四起,，說鮮卑人圖謀復(fù)國。甚至有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉,，魚羊(魚羊即為鮮卑的鮮字)食人,，悲哉無復(fù)遺?！保ā稌x書·苻堅載記》）,！秘書監(jiān)朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機(jī)請苻堅誅殺諸鮮卑人,，但苻堅未聽,。慕容垂再逃一劫。

慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年,，至到寧康二年（375）七月,，王猛病逝，才得以解脫,。王猛的死,，對苻堅是個很大的打擊。當(dāng)時在前秦雖處于鼎盛時期,，但鼎盛的后面,，卻潛伏著社會危機(jī)。王猛死后不久,，前秦的社會危機(jī)逐漸暴露出來了,。太元元年（376），陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化,，對其兄慕容楷說：“秦恃其強(qiáng)大,，務(wù)勝不休，北戍云中,，南守蜀,、漢，轉(zhuǎn)運(yùn)萬里，道殣相望,。兵疲于外,，民困于內(nèi)，危亡近矣,。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔,，必能恢復(fù)燕祚，吾屬但當(dāng)愛身以待時耳,！”（《資治通鑒·卷第一百四》）太元二年(377),，慕容垂子慕容農(nóng)也暗中對慕容垂說：“自王猛之死，秦之法制,，日以頹靡,，今又重之以奢侈，殃將至矣,，圖讖之言,，行當(dāng)有驗(yàn)。大王宜結(jié)納英杰以承天意,，時不可失也,！”慕容垂此時已有此意，為防外泄,，便笑著說：“天下事非爾所及”,。

太元三年（378年），苻堅為實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一中國的愿望,，在滅涼,、并代，解后顧之憂后,，又經(jīng)一年的休整,，開始對東晉用兵。二月,，苻堅派征南大將軍,、都督征討諸軍事、長樂公苻丕和武衛(wèi)將軍茍萇,、尚書慕容暐率步騎7萬進(jìn)攻東晉襄陽,，并以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。征虜將軍石越率精騎1萬出魯陽關(guān)（今河南平頂山西）,；領(lǐng)軍將軍茍池,、右將軍毛當(dāng)、強(qiáng)弩將軍王顯率4萬人出武當(dāng)（今湖北丹江口市西北）,；而京兆尹慕容垂則與揚(yáng)武將軍姚萇率軍5萬出南鄉(xiāng)（今河南浙川西南）攻南陽,，各軍會攻襄陽（今屬湖北）,。

由于晉軍襄陽守將朱序頑強(qiáng)防御,，致秦軍久攻不下,。后慕容垂攻克了南陽（今屬河南），與苻丕會于襄陽,。襄陽久攻不下,，前秦朝野嘩然。十二月,，苻堅派黃門侍郎韋華持節(jié)見苻丕,，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽,，令其自殺,。次年正月，苻丕在苻堅催逼下,，命諸軍全力攻襄陽,。三月初六，克襄陽,，俘朱序,。苻堅沒殺朱序，以其為度支尚書,。

太元七年（382年）十月,，前秦王苻堅在長安（今西安西北）與群臣商議進(jìn)攻東晉的事宜。苻堅此時躊躇滿志,，他認(rèn)為前秦可以動員97萬大軍,，并準(zhǔn)備親自出討，以統(tǒng)一天下,，朝臣多反對,。苻堅本來還是比較能夠納諫的，但在伐晉這個問題上,，變得異常固執(zhí),，聽不進(jìn)任何不同意見。后來,，雖然太子苻宏,、釋道安、寵妃張夫人,、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進(jìn)諫,，但苻堅主意既定，不為所動,。時慕容垂已有二心,，便力主苻堅攻晉,，他對苻堅說：“弱并于強(qiáng)，小并于大,，此理勢自然,，非難知也。以陛下神武應(yīng)期,，威加海外,，虎旅百萬，韓,、白滿朝,，而蕞爾江南，獨(dú)違王命,，豈可復(fù)留之以遺子孫哉,！《詩》云：'謀夫孔多，是用不集,?！菹聰嘧允バ淖阋樱伪貜V詢朝眾,！晉武平吳,，所仗者張、杜二三臣而已,，若從朝眾之言,，豈有混壹之功乎！”苻堅聞后大悅,，說：“與吾共定天下者,，獨(dú)卿而已”(《資治通鑒·卷第一百四》)。并賜帛五百匹,。

慕容垂逃出樊籠,，如魚得水。而權(quán)翼則秘密派兵在慕容垂經(jīng)過的橋下埋伏,，慕容垂已起疑心,，自涼馬臺扎草筏渡河而去。十二月,，慕容垂至安陽,，派參軍田山拿信去見鎮(zhèn)守鄴城的長樂公苻丕。苻丕聞慕容垂北來,，雖懷疑其欲叛秦,，但仍然前去迎接。趙秋勸慕容垂乘機(jī)殺死苻丕,，慕容垂認(rèn)為自己羽翼未豐,，沒有同意,。而苻丕也想殺死慕容垂，后侍郎天水姜讓勸阻說：“垂反形未著,，而明公擅殺之,，非臣子之義；不如待以上賓之禮,，嚴(yán)兵衛(wèi)之,，密表情狀,，聽敕而后圖之”,。苻丕認(rèn)為姜讓之言有理。

苻丕讓慕容垂住在鄴西,，并與其相見,，慕容垂將兵敗之事詳細(xì)告訴了苻丕。苻丕走后,，慕容垂與前燕舊臣暗中聯(lián)系,，準(zhǔn)備重建燕國。時洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦,，準(zhǔn)備攻豫州牧,、平原公苻暉于洛陽，翟斌部中有大批的前燕人,，苻堅便派慕容垂前去平叛,。

慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許,，慕容垂著便服入城,，但被亭吏阻攔。慕容垂大怒,，殺吏燒亭而去,。石越對苻丕說：“垂之在燕，破國亂家,，及投命圣朝,，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮(zhèn),，殺吏焚亭,，反形已露，終為亂階,。將老兵疲,，可襲而取之矣?！避挢?yōu)柔寡斷,，說：“淮南之?dāng)?，眾散親離，而垂侍衛(wèi)圣躬,，誠不可忘,。”石越又說：“垂既不忠于燕,，其肯盡忠于我乎,！且其亡虜也，主上寵同功舊,，不能銘澤誓忠,，而首謀為亂，今不擊之,，必為后害”（《晉書·慕容垂載記》）,。苻丕未從。石越出來后對別人說：“公父子好存小仁,，不顧天下大計,，吾屬終當(dāng)為鮮卑虜矣”（《晉書·慕容垂載記》）。

慕容垂留慕容農(nóng),、慕容楷,、慕容紹于鄴城，行至安陽湯池,，閔亮,、李毘自鄴城趕來，將苻丕與苻飛龍之言告訴了慕容垂,。慕容垂乘機(jī)以此激怒其眾,，說：“吾盡忠于苻氏，而彼專欲圖吾父子,，吾雖欲已,，得乎”（《資治通鑒·卷第一百五》）于是便以兵少為由，于河內(nèi)募兵,，幾天時間便達(dá)至8000人,。

平原公苻暉遣使責(zé)備慕容垂，讓其趕緊進(jìn)兵,，慕容垂便對苻飛龍說：“今寇賊不遠(yuǎn),，當(dāng)晝止夜行，襲其不意”(《資治通鑒·卷第一百五》),。苻飛龍覺得有理,，便同意了。一日夜,，慕容垂派慕容寶率兵居前,，慕容隆率兵跟隨自己,，并把氐兵分散編入隊伍，并與慕容寶擊鼓為號,，一起動手,。半夜，鼓聲響,，慕容垂部前后合擊,，全殲擊苻飛龍與氐兵。并給苻堅寫信,，告訴其殺苻飛龍的原因,。

當(dāng)初，其子慕容麟曾告發(fā)慕容垂投秦,，慕容垂一怒之下殺其母,，但未忍心殺慕容麟,。時殺苻飛龍,，慕容麟屢獻(xiàn)計謀，啟發(fā)慕容垂,，慕容垂非常高興,，遂待其諸子一樣。慕容鳳及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰,、遼西段延等聞翟斌起兵,，各帥其部前去歸附。平原公苻暉使武平武侯毛當(dāng)去討伐翟斌,。慕容鳳說：“鳳今將雪先王之恥,，請為斬此氐奴”（《資治通鑒·卷第一百五》）。遂出兵擊毛當(dāng),，大敗秦兵,，斬毛當(dāng)。 癸未,，慕容垂渡河焚橋,，已有兵3萬人，下令說：“吾本外假秦聲,，內(nèi)規(guī)興復(fù),。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日,，天下既定,，封爵有差，不相負(fù)也”（《晉書·慕容垂載記》）,。慕容垂留遼東鮮卑可足渾潭集兵于河內(nèi)的沙城,，派田山至鄴城,，將功贖罪起兵之事告之于慕容農(nóng)等，讓其起兵相應(yīng),。時天色已晚,，慕容農(nóng)與慕容楷留宿鄴城，慕容紹先出城至蒲池,，盜符丕駿馬數(shù)百匹,，等候慕容農(nóng)與慕容楷。月末,，二人率數(shù)十騎微服出鄴城與慕容紹會合,，逃往列人（今河北邯鄲市東）。

太元九年（384年）正月,，慕容鳳,、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主,，翟斌從之,。時慕容垂欲襲洛陽，不知翟斌來降是真是假,，便拒之,，說：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟(jì),，荷主上不世之恩,，蒙更生之惠，雖曰君臣,，義深父子,，豈可因其小隙，便懷二三,。吾本救豫州,，不赴君等，何為斯議而及于我”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂至洛陽,，平原公符暉聞其殺苻飛龍,，閉門拒守。翟斌見慕容垂對自己不來歸有懷疑,，便派長史郭通前去勸說慕容垂,，慕容垂還是不信，后郭通說：“將軍所以拒通者,，豈非以翟斌兄弟山野異類,，無奇才遠(yuǎn)略，必?zé)o所成故邪？獨(dú)不念將軍今日憑之,，可以濟(jì)大業(yè)乎”（《資治通鑒·卷第一百五》）慕容垂這才相信,，翟斌歸附后，便勸慕容垂稱王,，慕容垂沒同意,，說：“新興侯，國之正統(tǒng),，孤之君也,。若以諸君之力，得平關(guān)東,，當(dāng)以大義喻秦,，奉迎反正。無上自尊,，非孤心也”（《晉書·慕容垂載記》）,。慕容垂認(rèn)為：“洛陽四面受敵，北阻大河,，至于控馭燕,、趙，非形勝之便,，不如北取鄴都,，據(jù)之而制天下”（《晉書·慕容垂載記》）。眾人同意,，遂回師向東。

故扶余王余蔚為滎陽太守,，率眾投降慕容垂,。慕容垂軍至滎陽，稱燕王,，封官拜爵,，以其弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王,；其侄慕容楷為征西大將軍,，封太原王；翟斌為建義大將軍,，封河南王,；余蔚為征東將軍，統(tǒng)府左司馬,，封扶余王,；衛(wèi)駒為鷹揚(yáng)將軍，慕容鳳為建策將軍,。親率20余萬軍隊,，從石門(今河南滎陽石門)渡黃河,，長驅(qū)攻前秦鄴城。

慕容農(nóng)到河北列人后,，召集鮮卑,、烏桓等部眾，舉兵反叛,。慕容農(nóng)號令嚴(yán)整,，沿途招兵買馬，攻城掠地,，兵至數(shù)萬,。苻丕派石越率步騎兵萬余討伐慕容農(nóng)，石越率軍到達(dá)列人西面,，被燕將趙秋及參軍綦母滕擊敗,，石越設(shè)圍自守。諸將勸慕容農(nóng)乘勝快速進(jìn)擊,。慕容農(nóng)認(rèn)為秦軍裝備精良,，如果白天與之交戰(zhàn)，燕軍易生懼,，不如待天黑以后進(jìn)攻,，遂命令部隊嚴(yán)陣以待。待到天黑,，慕容農(nóng)率軍在城西列陣,，先派400名壯士突破敵陣，大軍隨后沖擊,，秦兵大敗,，石越被斬，慕容農(nóng)將其首級送給慕容垂,。石越與毛當(dāng)都是前秦驍將,，所以苻堅派二人幫助二子鎮(zhèn)守要地，如今相繼被殺,，前秦上下人心浮動,。

后燕燕元元年（東晉孝武帝太元九年，384年）正月,，前秦大將慕容垂叛秦復(fù)燕,。遣三子慕容農(nóng)在康臺澤（今邱縣邱城東南五里）略取前秦牧馬數(shù)千匹。自此步騎云集,，奠定后燕立國基礎(chǔ),。

不久，慕容垂到達(dá)鄴城附近，改前秦建元二十年為燕元年,。以前岷山公庫傉官偉為左長史,，前尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎,，并立慕容寶為太子,。慕容農(nóng)也率軍與之會合。

慕容垂遂招集前燕舊將與各路大軍會攻鄴城,。慕容垂指揮大軍攻城,，克外城,。苻丕退守中城,。二月,，慕容垂又率領(lǐng)包括丁零、烏桓等各少數(shù)民族部眾共20多萬人用云梯,、挖地道攻城,，均未攻下。遂修筑長圍,，與秦軍相持,，并把老弱轉(zhuǎn)移到肥鄉(xiāng)(今河北肥鄉(xiāng)西南)，又修筑新興城,，用來放置輜重,。四月，燕軍久攻鄴城不下,，慕容垂召集群臣商議對策,，右司馬封衡建議引漳水灌城，慕容垂贊同,。時慕容垂打獵,，于華林園飲酒，前秦知道后,，派兵偷襲，矢下如雨,，慕容垂幾乎不得而出,，多虧冠軍大將軍慕容隆率騎兵打退秦軍，慕容垂才得以幸免,。七月,，翟斌恃功驕縱，索求無厭,。時鄴城久功不下,，翟斌漸有叛心。慕容寶請求將其殺掉，慕容垂說：“河南之盟,，不可負(fù)也,。若其為難，罪由于斌,。今事未有形而殺之,，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪杰以隆大業(yè),，不可示人以狹,，失天下之望也。藉彼有謀,，吾以智防之,，無能為也?！狈蛾柾跄饺莸?、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農(nóng)都說：“翟斌兄弟恃功而驕,，必為國患,。”慕容垂說：“驕則速敗,，焉能為患,？彼有大功，當(dāng)聽其自斃耳”（《資治通鑒·卷第一百五》）,。對其禮遇更重,。

翟斌還想當(dāng)尚書令，慕容垂說：“翟王之功,，宜居上輔,；但臺既未建，

此官不可遽置耳”（《資治通鑒·卷第一百五》）,。翟斌大怒,，遂反，暗中與鄴城內(nèi)苻丕聯(lián)絡(luò),，又派丁零兵決堤放水,，解除鄴城被淹的危險。事泄,，慕容垂殺翟斌兄弟,，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯鄲（今屬河北）,。太原王慕容楷和陳留王慕容紹對慕容垂說：“丁零非有大志,，但寵過為亂耳,。今急之則屯聚為寇，緩之則自散,。散而擊之,，無不克矣”慕容垂從之。八月,，翟真率部從邯鄲逃走,。慕容垂派太原王慕容楷和驃騎大將軍慕容農(nóng)率騎兵追擊。追至下邑,，慕容楷見敵陣不整,，欲出戰(zhàn)，慕容農(nóng)認(rèn)為,，翟真營陣只見老弱,，不見壯士，必有埋伏,，慕容楷不納,，下令攻擊，燕軍大敗,。翟真繼續(xù)北進(jìn),，直趨中山（今河北定州）。后翟真為其司馬鮮于乞所殺,。

時前秦鄴城守軍長期被圍,，糧草漸盡。慕容垂認(rèn)為：“苻丕窮寇,，必守死不降,。丁零叛擾，乃我腹心之患,。吾欲遷師新城,，開其逸路，進(jìn)以謝秦主疇昔之恩,，退以嚴(yán)擊真之備”（《晉書·慕容垂載記》）,。燕軍遂解圍退至新興城，另派慕容農(nóng)到清河,、平原一帶征收租賦,，得到大批軍用物資。

十二月,，前燕帝慕容暐欲殺苻堅，事泄被殺,。群僚聞后,，勸慕容垂稱帝,，慕容垂以“慕容沖稱號關(guān)中”（《晉書·慕容垂載記》）為由，未許,。

苻丕仍然保據(jù)鄴城,，沒有離開之意。慕容垂復(fù)率兵包圍鄴城,，只留出苻丕西走之路,。苻丕勢窮糧竭，急忙向東晉謝玄求援,。謝玄派劉牢之,、滕恬之等率領(lǐng)2萬人馬救援鄴城，并從水陸運(yùn)米2000斛接濟(jì)苻丕,。

太元十年（385）二月,，劉牢之進(jìn)至枋頭（今河南浚縣西南）,。苻丕發(fā)覺部將楊膺,、姜讓曾上表晉廷，許諾若晉軍來援,，當(dāng)稱臣于晉,，遂殺膺、讓,。劉牢之獲悉,，徘徊不進(jìn)。三月,，燕軍攻鄴城不下,，慕容垂將北去冀州，命令撫軍大將軍慕容麟屯駐信都（今河北冀縣）,，樂浪王慕容溫屯中山（今河北定州）,，召驃騎大將軍慕容農(nóng)回鄴。慕容溫派遣萬余名士兵為慕容垂軍遠(yuǎn)送軍糧,，并在中山營造宮室,。就在同月劉牢之進(jìn)攻駐守孫就柵（今河南浚縣境內(nèi)）的后燕黎陽太守劉撫,，慕容垂親自率兵救援,。苻丕聞后，乘機(jī)偷襲,，但被慕容農(nóng)擊敗,。劉牢之進(jìn)軍交戰(zhàn)，也被慕容垂擊退,，于是退屯黎陽（今河南?？h東北）,。四月，劉牢之于鄴城擊敗慕容垂,，慕容垂退至新城,。不久，又從新城北退,。劉牢之不予苻丕打招呼,，便率兵追擊，苻丕得知此事,，也發(fā)兵跟進(jìn),。時軍情緊急，燕軍連戰(zhàn)不勝,，士氣低落,，慕容垂認(rèn)為：“秦、晉瓦合,，相待為強(qiáng),。一勝則俱豪,，一失則俱潰,，非同心也。今兩軍相繼,，勢既未合,，宜急擊之”。劉牢之急行軍200里,，在五橋澤（今河北廣宗北）急奪后燕戰(zhàn)備物資時,，被慕容垂打得大敗，死數(shù)千人,。劉牢之單騎逃走,，適逢苻丕率援軍來救，得以入鄴城,，收集散兵,，軍勢稍振，旋被召回,。時鄴城守軍糧盡,，無力堅持。苻丕率眾西出尋找糧食,。燕,、秦兩軍相持經(jīng)年，幽,、冀兩州發(fā)生饑荒,，燕軍多有餓死者,，慕容垂為了以桑椹充軍糧，于是下令禁止農(nóng)民養(yǎng)蠶,。五月，慕容垂至常山,，將翟成圍于行唐,。并命帶方王慕容佐鎮(zhèn)守龍城（今遼寧朝陽）。六月,，高句麗進(jìn)攻遼東（郡治遼陽東北）,。慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗,。高句麗乘勝追擊,，連克遼東、玄菟（郡治今沈陽東）,。七月,，苻堅返回鄴城。時余巖叛燕,，自武邑（今屬河北）北攻幽州（治薊,，今北京西南）。慕容垂派人至幽州告訴守將平規(guī)：“但固守勿戰(zhàn),，比破丁零,，吾當(dāng)自討之”（《晉書·慕容垂載記》）。平規(guī)未聽,，出戰(zhàn),，果為余巖所敗。余巖入薊,，掠千余戶而去,，遂占據(jù)令支（今河北遷安西）。不久,，翟成長史鮮于得斬成出城投降,；慕容垂屠行唐，盡坑翟成部眾,。八月,，苻堅為姚萇所殺。苻丕率領(lǐng)城中男女共6萬余人撤出,，西赴潞川（今山西濁漳河）,，苻丕聞苻堅死，遂即皇帝位,。燕軍也乘機(jī)入鄴城,。慕容垂以魯王慕容和為南中郎將,，鎮(zhèn)守鄴城，后燕攻鄴城之戰(zhàn)結(jié)束,。并慕容農(nóng)率眾穿過蠮螉塞（今北京西北居庸關(guān)）北上,，經(jīng)凡城（今河北平泉南），直搗龍城（今遼寧朝陽）,，討伐余巖,。十一月，慕容農(nóng)至龍城,，就地休整,，十余日后，慕容農(nóng)率步騎3萬至令支,，余巖眾震駭,，不少人相繼逾城投降，余巖計窮而降,，為慕容農(nóng)所殺,。隨即率步騎3萬反擊高句麗，大敗之,，收復(fù)遼東和玄菟二郡,。慕容垂以慕容農(nóng)為使持節(jié)、都督幽,、平二州,、北狄諸軍事、幽州牧,，鎮(zhèn)守龍城,。十二月，慕容垂至中山,，對諸將曰：“樂浪王招流散,，實(shí)倉廩，外給軍糧,，內(nèi)營宮室,，雖蕭何何以加之！”不久,，定都中山,。

太元十一年（386）正月，慕容垂自立為帝,，改元建興,，史稱后燕（？）?！傲殲樘?。以其左長史庫辱官偉、右長史段崇,、龍驤張崇,，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中,、都督中外諸軍事,、領(lǐng)司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍,，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后,，遷皝后段氏,，以蘭氏配饗。博士劉詳,、董謐議以堯母妃位第三,，不以貴陵姜嫄，明圣王之道以至公為先,。垂不從”（《晉書·慕容垂載記》）,。六月，慕容垂遣太原王慕容楷,、趙王慕容麟,、陳留王慕容紹、章武王慕容宙等攻秦苻定,、苻紹,、苻謨、苻亮等部,；慕容楷先先寫信給眾人,，陳述利害，苻定等遂降,。八月,，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右仆射,，錄留臺,。自己率領(lǐng)范陽王慕容德等向南略取土地。十月,，后燕宦官吳深在清河（郡治清陽,，今屬河北）反叛后燕，后燕主慕容垂發(fā)兵攻打，不克,。十二月,，慕容垂攻吳深壘，拔之,，吳深單騎而逃,。慕容垂進(jìn)屯聊城之逢關(guān)陂。

太元十二年（387）正月,，慕容垂舉行閱兵式,。高陽王慕容隆向慕容垂建議：“溫詳之徒，皆白面儒生,，烏合為群,，徒恃長河以自固，若大軍濟(jì)河,，必望旗震壞,，不待戰(zhàn)也”。慕容垂從之,。溫詳原為燕臣,，后降于東晉，晉任為濟(jì)北太守,，屯東阿（今山東陽谷東北阿城鎮(zhèn)）,。慕容垂命鎮(zhèn)北將軍蘭汗和護(hù)軍將軍平幼率軍進(jìn)攻溫詳。后燕軍于碻磝（古津渡,，今山東茌平西南古黃河南岸）西40里處渡過黃河,，慕容隆率大軍于北岸列陣以待。溫詳部將溫攀,、溫楷見之即逃往東阿,，平幼部追擊，大破之,。溫詳攜家人夜逃彭城（今江蘇徐州）,，其部眾3萬余戶向后燕軍投降。此后,，慕容垂以太原王慕容楷為兗州刺史,，鎮(zhèn)守東阿，以加強(qiáng)該地統(tǒng)治,。

太元十三年（388）二月,，翟遼遣司馬眭瓊向后燕謝罪，慕容垂認(rèn)為其反復(fù)無常,，斬司馬眭瓊,。翟遼索性自稱魏天王,，改元建光，并置百官,。三月,，慕容垂以太子慕容寶錄尚書事，政事都讓其處理,，自已則總大綱而已,。四月，慕容垂立夫人段氏為皇后,，以太子慕容寶領(lǐng)大單于,。追謚前妃段氏為成昭皇后。八月,，燕護(hù)軍將軍平幼與章武王慕容宙共同發(fā)兵攻打吳深,，吳深敗走。九月,，張申攻廣平（今河北雞澤東南）,、王祖攻樂陵（今山東樂陵南），燕高陽王慕容隆發(fā)兵攻討,。至十二月，太原王慕容楷,、趙王慕容麟與慕容隆三路大軍會師于合口（今河北滄州市西南）,，攻張申。王祖為救援夜襲燕軍,，遭燕軍反擊大敗而逃,。慕容楷和慕容麟繼續(xù)圍攻張申，慕容隆與部將平幼兵分兩路乘夜追擊,，及至天明,，后燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛于張申陣前,。張申見大勢已去,，遂繳械投降，王祖亦歸降,。次年五月,，清河民孔金斬吳深，將其首級送中山（今河北定州）,。

太元十四年（389）正月,，慕容垂召慕容農(nóng)為侍中、司隸校尉,。以高陽王慕容隆為都督幽,、平二州諸軍事、征北大將軍、幽州牧,，建留臺于龍城,，以慕容隆錄留臺尚書事。又以護(hù)軍將軍平幼為征北長史,，散騎常侍封孚為司馬,，并兼留臺尚書。

鮮卑賀蘭部賀訥,、賀染干兄弟為爭奪本部統(tǒng)治權(quán)而發(fā)生內(nèi)亂,，而后燕及鐵弗劉衛(wèi)辰也極力與魏爭奪對賀蘭部的控制權(quán)。太元十五年（390）,，劉衛(wèi)辰派軍攻賀蘭部,，拓跋珪出兵擊退之，遷賀訥部眾于魏之東境,，與后燕毗鄰,。慕容垂乘機(jī)對賀訥軟硬兼施，誘逼其叛魏降燕,，封為歸善王,。賀染干聞訊，頗嫉其兄賀訥飛黃騰達(dá),，謀攻殺而代之,。太元十六年（391）正月，賀染干與賀訥舉兵相攻,。拓跋珪請后燕討伐之,。四月，后燕鎮(zhèn)北將軍蘭汗率兵大破賀染干于牛都（其地在牛川,，放牧聚會謂之都）,。六月，慕容垂遣趙王慕容麟率軍擊賀訥,，生擒賀訥于赤城（今內(nèi)蒙古托克托縣東南黃河西岸）,，降其部眾數(shù)萬。后燕主慕容垂命釋放賀訥,，并還其部眾于原地,，而徙賀染干及其部眾于中山（今河北定州），企圖完全控制賀蘭部,，并用以牽制北魏,。

前秦被消滅的時候，慕容垂已經(jīng)將關(guān)東七州緊緊地握于手中,。按理說,，和胡戎眾生的關(guān)中隴西地區(qū)比起來,，關(guān)東的形勢應(yīng)該要簡明很多。但由于西燕慕容永這慕容家旁支的徙入,，加上在河南一帶不停叛亂的丁零翟氏,、悄然崛起的鮮卑別部拓跋氏，慕容垂統(tǒng)一關(guān)東的步伐邁得并不輕松,。

后燕建興元年（386）八月,，慕容垂在剛剛稱帝不久便親自率軍南下，其前鋒直指青,、兗,、徐等在淝水之戰(zhàn)后剛剛被東晉收復(fù)的州郡。這些地方可以說是南北對峙時期的緩沖地帶,，后燕大軍一到,，紛紛投降。慕容垂重新將勢力推進(jìn)至淮北,。

后燕的北方這時出了亂子,。劉顯跟拓跋珪翻了臉，想方設(shè)法要消滅拓跋珪的力量,。為了籠絡(luò)人心,，他派弟弟劉亢埿把什翼犍小兒子拓跋窟咄迎接來。

慕容麟很有心計（慕容麟很會耍小聰明,，即使曾經(jīng)在慕容垂出逃時出賣過父兄,，也沒有失去慕容垂對他的喜愛，后燕的新都中山就是由他統(tǒng)軍攻下來的,。慕容垂建立后燕后常常把帶兵打仗的重任交給他），他讓安同趕緊跑到拓跋珪那里報告燕軍的消息,。北魏的將士們得知援軍將至,，果然恢復(fù)了不少士氣，抵擋住了拓跋窟咄的進(jìn)逼,。慕容麟與拓跋珪會合,，一仗就把拓跋窟咄殺得大敗，拓跋窟咄逃到鐵弗劉衛(wèi)辰那里,，劉衛(wèi)辰豈會忘記當(dāng)初兩部之仇,，也不顧他與拓跋珪為敵，將拓跋窟咄殺死了,。

拓跋珪在這一仗中感受到了燕軍的厲害,。一年之后，他乘著劉顯部兄弟相爭,，再次向慕容垂借兵,，慕容垂又讓慕容麟出兵相助,。劉顯把劉衛(wèi)辰上貢后燕的馬匹給搶了下來，慕容垂對此大怒,，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟,。楷,、麟與拓跋珪會戰(zhàn)劉顯,，大獲全勝，劉顯逃到西燕,。后燕奪得了劉顯的部眾和牲畜,，拓跋珪則基本收復(fù)了什翼犍時期的代國地盤。

慕容垂接下來花了五年時間經(jīng)營自己的北方領(lǐng)土,，這期間他消滅河北一帶的叛軍,，收復(fù)清河、渤海等地,，征服了北方比較強(qiáng)大的賀蘭部,，加上這之前慕容農(nóng)已經(jīng)率軍擊敗高句麗，占據(jù)遼東,，后燕鞏固了自身統(tǒng)治,，成為北方強(qiáng)國。

轉(zhuǎn)眼到了建興七年（392）,，他也年近古稀,。鑒于河南一帶丁零翟氏的朝三暮四、一再叛獨(dú),，慕容垂親自帶兵征討翟釗,。翟釗向慕容永求援，但慕容永聽從尚書郎鮑遵的話,，坐山觀虎斗,，未曾向翟釗發(fā)兵相救。慕容垂先把營寨遷到黃河上游四十里處的西津,，造了數(shù)百艘牛皮船,，載上一些兵士車仗，開始渡河,。丁零翟釗在下游聽說這一消息,，果然帶了軍隊前往西津抵抗。這時慕容垂才派留在黎陽慕容鎮(zhèn)的軍隊連夜渡過黃河,，在河南扎營,。第二天早上，后燕的軍隊已經(jīng)在河南駐了不少人的大營了,。翟釗得知此事又趕到下游打慕容鎮(zhèn),，慕容鎮(zhèn)堅守一段時間后,，上游的后燕大軍也已乘機(jī)渡過了黃河，燕軍兩路夾擊,，翟釗全軍潰敗而走,，慕容垂率軍追擊，翟釗只身逃到西燕,，后又被慕容永殺死,。

僅過了一年，慕容垂開始籌備攻打西燕,。后燕將領(lǐng)又顯得顧慮重重,，認(rèn)為后燕士兵連年征討，十分疲憊,，有待休整,。只有范陽王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高興地說：“吾計決矣,。且吾投老,，扣囊底智，足以克之,，不復(fù)留逆賊以累子孫也,！”以確立后燕的正統(tǒng)性與后世安定。

建興九年（394）,，慕容垂大軍在鄴城西南集結(jié),，卻一個多月不向西燕境內(nèi)進(jìn)發(fā)。慕容永開始疑神疑鬼,，懷疑慕容垂會從太行山山道突入其境,，趕緊分兵去封鎖太行山口，在正面防御點(diǎn)臺壁只留下一支軍隊,。慕容垂等見此情景,，遣部從臺壁進(jìn)攻，兩軍一交手,，西燕潰敗，臺壁遭圍,。慕容永只得又從太行山召回守軍五萬多人,，然而刁云、慕容鐘軍無斗志,，投降了后燕,。慕容垂在臺壁以南擺下陣勢，與慕容永會戰(zhàn),，事先還安排了驍騎將軍慕容國的精銳騎兵做埋伏,。慕容垂假裝敗退,，將西燕軍引入包圍圈，慕容國從其背后殺出,，一場大戰(zhàn),，西燕軍光被斬首的人數(shù)就達(dá)八千，重鎮(zhèn)晉陽也跟著丟失,。

慕容永退守國都長子,，向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到,，西燕別部的大逸豆歸手下的將領(lǐng)便打開城門迎入慕容垂,。慕容垂將慕容永和他的公卿大將悉數(shù)斬首，西燕滅亡,。

后燕在滅翟魏吞西燕后,，慕容垂建立的后燕也隨之轉(zhuǎn)盛而衰。

慕容垂在南征北戰(zhàn)的過程中留下了一內(nèi)一外兩大隱患,。其內(nèi)部的隱患,，便是慕容家好內(nèi)斗。慕容鮮卑在慕容垂及其子侄這兩代可謂人才濟(jì)濟(jì),，如慕容垂異母弟范陽王慕容德,，兒子慕容寶、趙王慕容麟,、遼西王慕容農(nóng),、高陽王慕容隆，侄子太原王慕容楷,、陳留王慕容紹,。這些人在后燕平定北方時各自叱咤一方。后燕國土占據(jù)著半個北中國,，其東北是慕容農(nóng),，東南是慕容德，西北是慕容麟,，又慕容隆,、慕容紹、慕容楷分別居于東,、南,、西，中央需要較大的向心力,。慕容垂年紀(jì)已大,，把國事大事交給太子慕容寶，慕容寶才大智粗,，不堪其任,。后燕外部的隱患源自與北魏的外交,。后燕消滅丁零翟氏的前一年，慕容垂為了平定北方,，再次出兵幫助了臣服于后燕的拓跋珪,。拓跋珪憑借后燕的援兵，與劉衛(wèi)辰展開決戰(zhàn),，一舉將其擊潰,，并乘勝占據(jù)了鐵弗部的領(lǐng)地。劉衛(wèi)辰在亂軍中被殺,，五千多劉氏宗族被拓跋珪全部斬首,，扔進(jìn)黃河。

拓跋珪驅(qū)走鐵弗,，掠奪百萬計的牛羊馬,，勢力大增，逐漸萌生問鼎中原的野心,。388年八月,，拓跋珪專門派自己的堂兄拓跋儀前往中山探聽虛實(shí)。慕容垂接見了拓跋儀,，詰問他：“魏王怎么不自己來,？”拓跋儀答道：“我們拓跋氏自先人以來，居住在北方,，至今仍是如此,。當(dāng)年先王拓跋猗盧被晉朝皇帝封為代王，與你們的祖先共事一朝,，彼此都是兄弟?，F(xiàn)在我奉命出使，并無失禮之處,?！蹦饺荽褂謫枺骸半薇鴱?qiáng)馬壯，威加四海,，你們主公竟敢不來見朕,，怎么可以說沒有失禮之處呢？”拓跋儀搖頭道：“燕國如若不修文德,，以為靠著強(qiáng)大的軍力就能夠稱霸天下的話,，那就得問問我國的將帥，輪不到我這個使臣來說話了,。”拓跋儀一席話說得有理有節(jié),，慕容垂就放了他,。拓跋儀回來對拓跋珪說：“燕國皇帝年老,，太子暗弱，范陽王慕容德又很自負(fù),，恐怕不會安心做少主的臣子,。只要慕容垂一死，燕國必有內(nèi)亂,，到時候天下自然是我們的,，現(xiàn)在還不是動手的時候?！蓖匕汐暫苁歉吲d,，便暗中積蓄力量，以待天時,。

事件導(dǎo)火線始于慕容子弟強(qiáng)行扣留拓跋觚,。建興七年（391）七月，拓跋觚出使燕國,，當(dāng)時慕容垂年已衰老,，慕容氏子弟主持著一些政務(wù)，為了要求北魏進(jìn)獻(xiàn)良馬,，強(qiáng)行扣留了拓跋觚,。拓跋珪不給，與后燕斷絕了外交,。

兩年后,，后燕軍攻打西燕，拓跋珪不念燕,、魏從前同盟多年,，積極出兵援助慕容永，此事令慕容垂很惱火,。

滅西燕后,，慕容垂本已身染重病，不想用兵,，但在慕容寶等人的慫恿下,，于建興十年（395）五月派慕容寶、慕容農(nóng),、慕容麟率領(lǐng)大軍八萬伐魏,，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做后繼,。散騎常侍高湖苦諫,，惹得慕容垂大怒，免了他的官。

慕容寶的軍隊開到五原（今內(nèi)蒙古包頭西北）的黃河北岸,，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截獲后燕傳送消息的使者,，使得連續(xù)幾個月慕容垂的消息都無法傳到后燕大軍營中。拓跋珪又拉上抓來的后燕使者到黃河岸邊喊話：“你老爹已死,，還不早早回去,！”慕容寶等人此時又擔(dān)心又害怕，后燕的士兵們更是軍心動搖,。

后燕的軍隊處境艱難,，這邊拓跋珪則安排停當(dāng)，他派拓跋虔,、拓跋儀各領(lǐng)數(shù)萬騎兵駐扎在河?xùn)|,、河北，又讓拓跋遵領(lǐng)了七萬騎兵悄悄地繞到了燕軍的東南面,，也就是燕軍的退路上,。

從九月開始，燕軍和魏軍在五原一帶相持近一個月,，慕容寶的軍隊從一支驕兵變成了羸兵,，慕容寶雖然心中發(fā)虛，卻沒有撤退的意思,。慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了,，糾合部將作亂，擁立慕容麟做皇帝,。事情敗露,，慕容寶把慕輿嵩等人給殺了，寶,、麟兩人由此互相猜忌,。

燕軍就在這樣的狀況下支撐到了十月底，此時的五原地區(qū)已是寒風(fēng)凜冽,，冬日來臨,，慕容寶下令燒掉渡船撤軍。當(dāng)時的黃河水還未結(jié)冰,，慕容寶認(rèn)定魏軍沒有足夠的船只,，不可能渡河追擊，無須采取任何防備措施,，燕軍一路向東撤去,。拓跋珪在南岸并未馬上行動,，燕軍撤退后的第八天,，天氣突變,，刮起暴風(fēng),，河水迅速凍合,。拓跋珪大喜過望,，留下所有輜重，連夜點(diǎn)起二萬精銳騎兵,，全速沖過黃河,，朝著燕軍撤退的方向追去,。

疲憊不堪、士氣低落的后燕軍隊走到參合陂（今內(nèi)蒙古涼城岱海）,，已近傍晚時分?！疤煊胁粶y風(fēng)云”,，這個時候一陣大風(fēng)平地而起,，只見一道黑氣如長堤一般，自燕軍身后鋪卷而來,，最后完全罩住了整個軍隊,。士兵們本已十分脆弱的心靈又蒙上一層陰影,，一個名叫支曇猛的和尚頓覺不安,，向慕容寶進(jìn)言：“狂風(fēng)暴虐，乃是魏兵將要來到的征兆,，我軍應(yīng)當(dāng)作好抵御準(zhǔn)備,?！睗M以為魏軍早被拋下很遠(yuǎn)的慕容寶只笑不答,。支曇猛再三請求，在旁邊聽得不耐煩的慕容麟氣呼呼地說：“以殿下的神武,，我軍的強(qiáng)盛,，足以橫行沙漠，小小的索虜（燕人鄙視同宗的北魏,，罵其為索虜）豈敢遠(yuǎn)道追來,？應(yīng)該把這該死的和尚斬首示眾以消顧慮,！”支曇猛痛哭流涕：“苻堅擁百萬雄師，卻大敗于淮南,，正是由于恃眾輕敵,，不相信天道的緣故啊,！”司徒慕容德見此情景,，支曇猛也算一片忠心，于是也勸慕容寶聽從支曇猛的話,，慕容寶這才讓慕容麟帶上三萬騎兵殿后以防萬一,。慕容麟根本不信支曇猛的胡話,，在大軍后面放縱士兵四處游獵,，不做好設(shè)防準(zhǔn)備。

魏軍晝夜兼程,、連日急行軍追趕,。乙酉,，魏軍在暮色里終于趕到參合陂西面,。燕軍又走了一段路,，就停下腳步，在參合陂東邊的蟠羊山南面依水扎營,。拓跋珪發(fā)現(xiàn)燕軍近在咫尺,，連夜部署進(jìn)軍計劃,，各將領(lǐng)分別帶兵，士兵銜枚，戰(zhàn)馬束口,，暗暗向燕軍靠近,。第二天日出時分,，魏軍全部登上山頂，腳下便是燕軍大營,。這時燕國的士兵們正伸著懶腰，緩步走出營寨,，準(zhǔn)備向東進(jìn)發(fā),，猛一回頭,，眼前竟是嚴(yán)陣以待的北魏軍隊。燕軍頓時慌作一團(tuán),。拓跋珪手一抬,，二萬精騎兵以排山倒海之勢沖殺過來。燕軍紛紛逃入水中,，人馬相互踐踏,，踩死的、淹死的數(shù)以萬計,。拓跋遵率部轉(zhuǎn)到燕軍前方進(jìn)行阻截,，燕軍最后一道心理防線終于崩潰，四五萬人全部乖乖地放下武器,，舉手投降,。從亂軍中逃出的不足數(shù)千,，慕容寶、慕容農(nóng),、慕容麟,、慕容德等人憑著馬快，才撿了性命,。慕容垂的侄子燕右仆陳留悼王慕容紹也不幸戰(zhàn)死,，其余被生俘的慕容氏等文武將吏數(shù)千人。魏軍獲得燕軍數(shù)以萬計的兵甲糧貨,。

拓跋珪大獲全勝,，他從燕軍的俘虜中挑了些可用之才留在北魏，其余的人準(zhǔn)備悉數(shù)發(fā)還衣物糧食,，遣送回國,，也是借機(jī)招攬中原人心。他的中部大人王建說：“燕國強(qiáng)盛,，這次傾全國之力前來,，我軍僥幸取勝，不如殺掉降卒,，將來它們再無可用之兵,，打敗他們就易如反掌了！”拓跋珪嘆道：“若聽從你的話,，只怕我將陷于不仁不義之地,。”然而魏國的將領(lǐng)對后燕尚心有余悸,，都認(rèn)為王建說得有理,，拓跋珪便下一道命令，將四五萬后燕士兵全部活埋,！

慕容寶回到中山,，向父親陳述失敗的慘狀，竭力請求再次伐魏,。旁邊慕容德又說：“索虜碰巧打了這場勝仗,，打心眼瞧不上太子了，如果不以陛下的神武把他們制服,，恐怕后患無窮,。”七十歲的慕容垂聽了這話,，決定親自出征,，為身后的燕國謀取生存的空間。他讓慕容隆和慕容盛調(diào)集舊都龍城的精兵來到中山，約定次年（396）大舉西征,，攻打北魏,。

軍容精整的龍城精騎進(jìn)入中山，后燕的士氣重新振作,。三月,，慕容垂親率燕軍秘密出發(fā)，鑿開太行山道,，出其不意地直逼北魏占據(jù)的平城（今山西大同）,。拓跋虔的三萬軍馬駐守此地。慕容垂派慕容農(nóng)和慕容隆率領(lǐng)龍城精兵充當(dāng)前鋒,，突襲平城,。拓跋虔一向不設(shè)防備，看到燕軍來攻,，才倉促出戰(zhàn),，龍城兵是燕國戰(zhàn)斗力最強(qiáng)的鮮卑舊部，一個個奮勇爭先,，如下山猛虎,，魏軍招架不住，拓跋虔戰(zhàn)死,，殘部全部被后燕收編,。拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小,，他的死訊傳來,，拓跋珪大驚失色，就想逃走,，北魏各部都開始心懷二意,，拓跋珪竟不知往哪里逃。

燕軍一路前行,，慕容垂來到了昔日戰(zhàn)場參合陂,。萬人坑上的泥土猶新，曾經(jīng)還是生龍活虎的數(shù)萬士卒已成堆積如山的尸骨,，無數(shù)冤魂仿佛還在山間飄蕩,。燕軍設(shè)下祭壇,，死難將士的父兄一起放聲痛哭,，聲音響徹山谷。白發(fā)蒼蒼的慕容垂面對此情此景,，心中又慚又恨,，那最后一點(diǎn)戰(zhàn)斗的氣神再也無法堅持下去，哇的一口鮮血吐了出來，舊疾發(fā)作,，乘著馬輿前進(jìn),，在平城西北三十里休整。慕容寶等人的前軍也只好全部撤退,。拓跋珪得到后燕叛卒的消息,，本想乘隙追趕，聽說平城淪陷,，便引兵退回陰山,。

慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌則不昌）,，便匆匆返回,，他在歸途中病逝于上谷郡的沮陽（今河北懷來東南），終年七十一歲

后燕成武帝即慕容垂,。

慕容垂（326－396）,，字道明（一字叔仁），昌黎棘城人,，前燕文明王慕容皝第五子,，母蘭淑儀，后燕建立者,，384年―396年在位,，史稱后燕成武帝。原名慕容霸,，字道業(yè),，小字阿六敦；慕容儁在位時期賜名<垂夬>[quē],，以此來奚落他“墜馬折齒”糗事,；后慕容<垂夬>跟據(jù)讖文，省“夬”[guài]改為“垂”,。慕容垂是晉十六國時期杰出的軍事家,、政治家，一手締造了后燕,，中興了燕室,，一代“戰(zhàn)神”。

慕容垂年少時聰明有器度,，身長七尺七寸,，其父慕容皝常對諸弟說：“此兒闊達(dá)好奇，終能破人家,，或能成人家”,，因此取名霸,。慕容皝本想立他作世子，因遭群臣勸諫而作罷,，但對他的寵愛仍超過世子,，這也引發(fā)了后來燕景昭帝慕容俊對他的猜忌。在前燕,，慕容垂屢立戰(zhàn)功卻郁郁不得志,。351年領(lǐng)導(dǎo)前燕軍于枋頭之戰(zhàn)大敗桓溫，反遭受當(dāng)政的慕容評排擠,，無奈攜子出奔前秦,。來到前秦，前秦天王苻堅對其極為賞識,，親授冠軍將軍,。383年參與淝水之戰(zhàn)，前秦大敗后護(hù)駕北返,。