北魏與后燕皆是公元386年建立，后燕強(qiáng)而北魏弱,，因此拓跋圭先與后燕結(jié)好,，牽制西燕的侵犯。因后燕戰(zhàn)馬缺乏,，屢求于魏,，甚至發(fā)生公元391年扣留前來(lái)進(jìn)貢的北魏使者、拓跋圭之堂弟拓跋觚以求名馬的事,，兩國(guó)關(guān)系告結(jié),。而北魏亦采取聯(lián)西燕拒后燕的政策，對(duì)付后燕,。再者,，北魏勢(shì)力逐漸強(qiáng)大，387年打敗獨(dú)孤部劉庫(kù)仁之子劉顯和劉衛(wèi)辰。太元十五年（公元390年）,，征服了占據(jù)陰山北麓的賀蘭部,。太元十六年（公元391年），又征服了占據(jù)河套以西的匈奴鐵弗部,。隨后又兼并庫(kù)莫奚,、高車等部落，實(shí)力大大增強(qiáng),。另一方面,，后燕在太元十九年（公元394年）六月，慕容垂出兵滅西燕,，攻陷長(zhǎng)子,，殺死慕容永及其公卿大將三十多人，西燕亡,。華北一帶只剩下北魏與后燕二國(guó)爭(zhēng)霸,。

太元二十年（公元395年）七月，后燕帝慕容垂命太子慕容寶,、遼西王慕容農(nóng),、趙王慕容麟等率軍八萬(wàn)攻魏，并以范陽(yáng)王慕容德,、陳留王慕容紹等率一萬(wàn)八千騎兵為后援,。魏軍接獲消息后，則是先將主力部隊(duì)后撤,，然后在五原(今內(nèi)蒙古包頭市)一帶的黃河與燕軍隔岸對(duì)峙,。魏軍復(fù)又假傳慕容垂已死的消息，使慕容寶等聞?dòng)嵑筌娦膭?dòng)蕩,，后來(lái)燕軍中又有將領(lǐng)陰謀發(fā)動(dòng)兵變擁慕容麟為帝,，更導(dǎo)致軍心渙散，士氣低落,，慕容寶不得已只好趁夜撤退,。然而時(shí)值嚴(yán)冬，氣溫急降,，河水結(jié)冰,，北魏派拓跋遵領(lǐng)騎兵7萬(wàn)，堵塞燕軍南歸之路,。拓跋圭立即親率精兵二萬(wàn)騎渡河,，追擊燕軍。

魏軍日夜趕路,，反觀燕軍疏于戒備,，慕容麟率軍三萬(wàn)殿后,，卻是一邊行軍一邊打獵。終于在六日后,，魏軍于參合陂西追及燕軍主力,，而燕軍當(dāng)時(shí)安營(yíng)于陂東靠近河邊處。魏軍連夜登山,，計(jì)劃奇襲燕軍,。翌晨，魏軍登上山頭,，下臨燕營(yíng),。燕軍正要東歸，忽見(jiàn)魏軍遍布山上,，士卒大驚,。拓跋圭下令攻擊，燕軍爭(zhēng)相渡河逃命,，人馬相互踐踏,，壓死及溺死者數(shù)以萬(wàn)計(jì)。僅包括太子慕容寶及部分親王在內(nèi)的數(shù)千人逃走,，而慕容紹則為魏軍所殺,，其余燕軍四、五萬(wàn)人全部投降,。后來(lái),，在北魏大臣王建的建議下，拓跋圭將后燕降兵全部坑殺于參合陂,。此場(chǎng)扭轉(zhuǎn)了燕強(qiáng)魏弱之戰(zhàn)，便是有名的參合陂之戰(zhàn),。

慕容寶等逃回中山后,，屢請(qǐng)求再次伐魏，慕容德也勸說(shuō)慕容垂趁自己尚健在時(shí)親征,，以免遺留后患,。慕容垂接受了他們的意見(jiàn)。太元二十一年（396年）三月,，慕容垂率大軍再次伐魏,，直撲云中。拓跋圭率眾北退陰山,，避其鋒芒,。陳留公拓跋虔鎮(zhèn)守平城，慕容垂攻下平城,、殺拓跋虔,。但未能與拓跋圭決戰(zhàn)便因于途中病情加重,，急忙退兵。四月,，慕容垂病死上谷,、其子慕容寶秘不發(fā)喪而還，至中山后僭立為帝,。慕容垂此次的北伐,，并沒(méi)有能夠挽回后燕軍事上的頹勢(shì)。同年七月,，拓跋圭在盛樂(lè)稱帝,、改元皇始。

此后,，拓跋圭就挾其三,、四十萬(wàn)騎兵，長(zhǎng)驅(qū)進(jìn)入中原,。當(dāng)時(shí)后燕在全國(guó)重要的戰(zhàn)略及政治中心有五處,，即中山、龍城,、鄴,、晉陽(yáng)、薊,。皇始元年（396年）八,、九月間，北魏拓跋圭率領(lǐng)四十余萬(wàn)大軍,，攻取晉陽(yáng),。十一月，攻下常山,、信都,，河北許多郡縣的官員，不是逃亡就是投降,。這時(shí)慕容寶在中山有步兵十二萬(wàn),、騎兵三萬(wàn)七千，悉數(shù)而出抗拒魏軍,，大敗而還,。魏軍進(jìn)軍包圍了中山，久攻不下便派兵先平信都及鄴城,，然后還取中山,。皇始二年（397年）三月，慕容寶率軍突圍,，退往龍城,。十月,，魏軍攻下中山，后燕官吏兵投降兩萬(wàn)余人,，后燕的疆域被切斷為南北二部,。

皇始三年（398年），慕容德在南部的滑臺(tái)稱燕王,，建立南燕,。在北部，后燕內(nèi)亂頻仍,，皇始二年（397年）當(dāng)慕容寶率軍突圍,，退往龍城時(shí)，慕容詳,、慕容麟先后在中山城破前稱帝,。皇始三年（398年），蘭汗殺死慕容寶,，自稱大將軍,、大單于、昌黎王,。同年,，慕容寶庶長(zhǎng)子慕容盛殺蘭汗自立，但不久在401年為大臣段璣所殺,。慕容垂少子慕容熙登上帝位,，這時(shí)的后燕疆域，僅有遼西一帶,。407年,，慕容熙被馮跋兄弟殺死，推高云（慕容云）為燕王,，建立北燕,，后燕滅亡。

天興元年（398年）,，拓跋圭將國(guó)都從盛樂(lè)遷到平城，并自稱皇帝,。他即位初年,，積極擴(kuò)張疆土，勵(lì)精圖治,，將鮮卑政權(quán)推進(jìn)封建社會(huì),，天下小康。

對(duì)北魏皇始元年九月的政治活動(dòng),，《魏書》,、《北史》,、《資治通鑒》有不同記載。通過(guò)分析三種不同記載和相關(guān)史料,，可以看出“置百官,，封拜公侯、將軍”是北魏政權(quán)體系的重要部分,；道武帝時(shí)期,，在地方官制上，北魏的刺史,、太守多任用代北武人,，漢族儒生、文人的比重相當(dāng)??；在任命“尚書郎以下”的職能部門官員時(shí)，不僅僅囿于儒生,。因此,，以《魏書》、《北史》“初建臺(tái)省,，置百官,，封拜公、侯,、將軍,、刺史、太守,，尚書郎已下悉用文人”這樣的記載和斷句來(lái)理解北魏皇始元年九月的政治活動(dòng),，比《資治通鑒》中對(duì)此條史料的記栽和斷句更符合當(dāng)時(shí)的情況。

拓跋珪依照漢魏模式草創(chuàng)了北魏政權(quán),。按說(shuō)在這個(gè)以專制主義中央集權(quán)為表現(xiàn)形式的政治體制中,，皇帝應(yīng)該有絕對(duì)的權(quán)威和至高無(wú)上的權(quán)力。但是北魏初期制度“胡風(fēng)國(guó)俗,，雜相揉亂”,，“參采古制，多違舊章”,，拓跋珪格于環(huán)境,，根本無(wú)法充分伸展自己的權(quán)威，反而行動(dòng)處處受人規(guī)范,，甚至連皇位也不斷受到威脅,。

聯(lián)盟時(shí)期，大酋長(zhǎng)的職務(wù)需通過(guò)部落貴族公選產(chǎn)生,。拓跋珪稱帝后,，公選的歷史痕跡在皇位傳承中依然發(fā)揮作用,。根據(jù)“代都舊制”，“以黑氈蒙七人,，···,，帝于氈上西向拜天畢，入御太極殿”,?；实奂次患捞煲蹈衽c七位勛臣蒙氈團(tuán)拜，真是相當(dāng)奇特的儀式,。七位勛臣代表了最早加入聯(lián)盟的七個(gè)部落,，所謂“帝室七族”，和拓跋氏構(gòu)成了“宗室八姓”,，是聯(lián)盟的核心部分,。這一儀式表明，北魏的最高統(tǒng)治權(quán),，起碼從形式上說(shuō),，不是一姓專有，八姓都有機(jī)會(huì),。在中央官職上,，北魏初期有八部大人制度。八部大人由原來(lái)的部落首領(lǐng)擔(dān)任,。他們執(zhí)掌朝柄,，權(quán)力極重，對(duì)皇權(quán)實(shí)行嚴(yán)重的分割,。連州郡縣三級(jí)地方政府,，也分置三刺史、三太守,、三令長(zhǎng),，“比古之上中下三大夫”。這種體現(xiàn)氏族民主制傳統(tǒng)的多元政體,，從中央一直延伸到地方,，使皇帝的詔令在執(zhí)行時(shí)大打折扣。建國(guó)之初,，拓跋珪曾想定都中原的鄴,，但“群下咸思北還”，早有“異圖”的一部分貴族更是不斷地制造叛亂,，并策動(dòng)留守代北的拓跋珪族弟拓跋順自立。拓跋珪不敢固執(zhí)己見(jiàn),，被迫遷都平城,。他所行信任的一批漢族人士,，也由于舊貴族的陷害，相繼廢黜和被殺,。

拓跋珪感到舊貴族是強(qiáng)化皇權(quán)的嚴(yán)重障礙,，故同他們之中的一些人關(guān)系相當(dāng)緊張。他先后處死了一些氣焰囂張的狂徒,，并警告“不義而求非望者”,，應(yīng)該有所收斂，否則“徒喪其保家之道,，而伏刀鋸之誅”,。但是，拓跋珪又不能與他們決裂,，因?yàn)楸蔽旱慕▏?guó)是通過(guò)對(duì)周圍各族和中原漢族的征服戰(zhàn)爭(zhēng)而實(shí)現(xiàn)的,。在壓迫被征服民族的問(wèn)題上，拓跋鮮卑上層分子之間的態(tài)度完全一致,。部落貴族是拓跋珪對(duì)外開疆拓土的中堅(jiān),，又是對(duì)內(nèi)實(shí)行統(tǒng)治的依靠力量。所以拓跋珪必須盡量滿足他們的各種要求,，甚至對(duì)他們的罪行也一度容忍,。他連續(xù)饒恕了幾個(gè)企圖發(fā)動(dòng)政變的主謀，但部落貴族謀奪皇位的事件仍然不斷發(fā)生,，最后連他最親信的族弟拓跋儀與早年救護(hù)過(guò)他的近臣穆崇也背叛了,。拓跋珪無(wú)計(jì)可施，陷入了極度矛盾之中,。焦慮不安與過(guò)度緊張,，使他精神變態(tài)，最終導(dǎo)致了精神分裂癥的發(fā)生,。

拓跋圭晚年好酒色,，剛愎自用,、猜忌多疑，猶以將帥及拓拔皇族兄弟為甚,。天賜四年（407年）至天賜六年（409年）間,，拓跋圭兩位堂兄弟、北魏名將常山王拓跋遵坐醉亂失禮于太原公主而被賜死,、衛(wèi)王拓跋儀以謀叛罪被賜死,，又誅殺司空庾岳、北部大人賀狄干兄弟及高邑公莫題父子。

天賜六年（409年）次子拓跋紹母賀夫人有錯(cuò)失,，拓跋圭幽禁她于宮中,，即將下令殺她。到黃昏時(shí)仍未決,。賀氏密告拓跋紹救她,。拓跋紹當(dāng)晚與帳下及宦官數(shù)人，犯禁偷入宮中,。左右侍御立即大呼賊至,，拓跋圭即時(shí)驚起，尋求弓刀而不獲,，便即突然駕崩,，終年僅39歲，在位24年,。

北魏《元倪墓志》

拓跋圭謚號(hào)為道武皇帝,，廟號(hào)太祖。（永興二年謚宣武皇帝,，廟號(hào)烈祖,，泰常五年才改謚為道武，太和十五年改廟號(hào)為太祖,。）

拓跋珪-道武紀(jì)年

北魏道武帝登國(guó)元年 (公元386年),，鮮卑什翼犍之孫拓跋珪東山再起，在牛川(今呼和浩特市西南)大會(huì)諸部,，復(fù)即代王位,，建元登國(guó)，國(guó)號(hào)代,。二月,，遷都盛樂(lè)(今和林格爾縣北土城子古城),，四月,，改稱魏王,，國(guó)號(hào)魏。是為北魏建國(guó)之始,。同年,，氐族人呂光統(tǒng)部占據(jù)涼州，建都姑臧(今甘肅省武威市),，建立后涼政權(quán),，置西海郡,，領(lǐng)居延縣,。后涼轄地幾乎囊括今阿拉善盟全部地區(qū),。

登國(guó)初年，拓跋珪在其統(tǒng)治地區(qū)的腹地 (今內(nèi)蒙古西部地區(qū))推行“離散諸部”,、“分土定居”政策,。

北魏道武帝登國(guó)三年 (公元388年)，拓跋珪進(jìn)攻庫(kù)莫奚(駐牧于今赤峰北部地區(qū)),，獲雜畜10余萬(wàn)。

北魏道武帝登國(guó)七年 (公元392年),，拓跋珪破鐵弗匈奴劉衛(wèi)辰部,，得馬30余萬(wàn)匹、牛羊400余萬(wàn)頭(只),，黃河以南(今伊克昭盟地區(qū))各部都?xì)w附于北魏王朝,。

北魏羊頭壺

北魏道武帝登國(guó)十年 (公元395年)，全國(guó)人民代表大會(huì)拓跋,。大破后燕于參合陂(今涼城縣岱海地區(qū)),，后燕數(shù)萬(wàn)大軍覆沒(méi)，北魏軍獲資財(cái)無(wú)數(shù),。

北魏道武帝天興元年 (公元398年),，魏王拓跋遷都平城(今山西省大同市東北)，改元天興,。翌年(公元399年),，即皇帝位。

北魏道武帝天興三年 (公元400年),，隴西大姓漢人李暠據(jù)敦煌(今甘肅省敦煌市),，自稱涼公，建立西涼政權(quán),。北魏道武帝天賜二年(公元404年),，西涼遷都酒泉(今甘肅省酒泉市)，置西?？?，領(lǐng)居延縣(轄今額濟(jì)納河流域)。

北魏《刁遵墓志》

北魏道武帝天興五年 (公元402年),，柔然族在公元4世紀(jì)末開始強(qiáng)盛,，首領(lǐng)社侖在征服了漠北各部之后，于是年建立了游牧的軍事政權(quán),。社侖自稱丘豆伐可汗,，庭帳設(shè)在弱落水(今土拉河)畔，今內(nèi)蒙古陰山以北地區(qū)都在柔然的控制之下,。

北魏道武帝天興六年 (公元403年),，后秦政權(quán)滅后涼，控制了后涼所轄今阿拉善盟大部地區(qū)。

北魏道武帝天賜四年 (公元407年),，鐵弗匈奴劉衛(wèi)辰之子赫連勃勃自認(rèn)為乃匈奴夏后氏之苗裔,，稱大夏天王，建立夏國(guó),。

北魏明元帝永興五年(公元413年),，勃勃筑都城統(tǒng)萬(wàn)(今烏審旗西南、無(wú)定河左岸,，俗稱白城子),，轄地曾北達(dá)今巴彥淖爾盟烏加河以北地區(qū)，置幽州于大城(今杭錦旗東南),，占有今鄂爾多斯高原及河套周圍的廣大地區(qū),。

皇后

兒子