重塑全球能源市場李東超 張萌 專訪劍橋能源研究協(xié)會主席丹尼爾·耶金 [ 毫無疑問,廉價的天然氣改變了美國電力供應(yīng)格局,。煤電,、核電和可再生能源都面臨天然氣發(fā)電的強(qiáng)勁挑戰(zhàn) 現(xiàn)在的確是美國新能源的艱難時期,一方面是由于廉價天然氣的挑戰(zhàn),,另一方面是美國相關(guān)政策越來越苛刻,,可再生能源缺乏補(bǔ)貼 ] 上世紀(jì)90年代初,劍橋能源研究協(xié)會主席丹尼爾·耶金(Daniel Yergin)以一本《石油大博弈》(The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power)向世人展示了近代石油工業(yè)和國際地緣政治波瀾壯闊的歷史畫面,。20年后的今天,,耶金以另一部著作《能源重塑世界》(The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World)向人類歷時百年的現(xiàn)代能源探索致敬。 20年間,,世界能源格局發(fā)生了重大變遷,。中國從石油凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國,,進(jìn)而成為世界第二大石油消費國和進(jìn)口國。在《石油大博弈》中,,中國還是一個旁觀者,,所占篇幅寥寥無幾。而在《能源重塑世界》一書中,,中國所占篇幅已經(jīng)超過兩章,。 當(dāng)前,全球能源消費的重心正向以中國為代表的新興國家轉(zhuǎn)移,,而在供給端,,以美洲為代表的西半球所占比重越來越大。加拿大的油砂,、美國的頁巖油氣,、委內(nèi)瑞拉的重油和巴西及西非的深海油氣,使得大西洋(9.47,-0.22,-2.27%)兩岸成為除中東之外油氣增長最活躍的地區(qū),。 美國是世界近代石油工業(yè)的發(fā)源地,,如今以頁巖氣為代表的非常規(guī)油氣開發(fā),使美國有可能重返世界石油歷史舞臺的中心,,盡管這在很大程度上還僅限于象征意義,,但耶金認(rèn)為美洲油氣開發(fā)的新變化將重塑世界石油市場的平衡。 帶著對當(dāng)前和未來全球能源格局的一系列問題,,《第一財經(jīng)日報》記者近日專訪了耶金,,就《能源重塑世界》中的一些問題進(jìn)行了深入探討。 耶金認(rèn)為,,美國非常規(guī)油氣的發(fā)展對穩(wěn)定全球能源市場做出了重要貢獻(xiàn),因為它增加了全球能源供給,,而中美兩國在維護(hù)全球石油市場穩(wěn)定上應(yīng)進(jìn)行更多的合作,。在耶金看來,世界石油市場的全球化越來越成功,,但全球能源行業(yè)仍需要不斷地投資來滿足不斷增長的需求,。他還認(rèn)為,如果能源的商業(yè)屬性更多,,地緣政治屬性更少的話,,對所有人都有好處。 耶金預(yù)計,,到2020年,,美國LNG(liquefied natural gas,液化天然氣)出口規(guī)模能達(dá)到美國天然氣產(chǎn)量的5%~8%,。未來全球天然氣市場的競爭性會增強(qiáng),,而天然氣大發(fā)展也讓新能源處于更加艱難的地位,。關(guān)于中國的能源海外投資,耶金認(rèn)為是合乎情理的,,因為中國的能源投資能增加全球石油市場的供給,。他表示,中國投資美國是基于商業(yè)上的考慮,,也是受歡迎的,,美國對中國投資加拿大能源領(lǐng)域的影響也非常有限。 世界能源消費重心東移 第一財經(jīng)日報:當(dāng)前國際能源市場最大的特征之一是能源消費中心從發(fā)展中國家向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移,,而在供應(yīng)方面,,美國和加拿大等一些發(fā)達(dá)國家的供應(yīng)能力顯著提升,你認(rèn)為這種變化將對全球能源市場產(chǎn)生怎樣的影響,?對中國來說,,這是一個機(jī)會還是挑戰(zhàn)? 耶金:的確,,進(jìn)入21世紀(jì)以來,,全球能源消費中心正從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。21世紀(jì)之初,,發(fā)達(dá)國家消耗了全球2/3的石油,,而現(xiàn)在發(fā)展中國家消耗的石油已經(jīng)占到一半,甚至可能還要多一些,。這個變化非常大,,也解釋了當(dāng)前全球能源市場的許多事情。 此外,,近兩年還有兩個重大變化值得關(guān)注,,一是日本核事故對核能的影響,二是發(fā)達(dá)國家,,主要是美國的頁巖油氣或者說致密油氣的發(fā)展,,加上加拿大(油砂)和巴西(深海石油)的變化,這的確在重塑世界石油市場的平衡,。 我們的研究認(rèn)為,,中國在非常規(guī)油氣方面的潛力更大,盡管其頁巖氣在地質(zhì)構(gòu)造方面可能和美國有很大不同,,但這對中國來說仍然意義重大,。我認(rèn)為美國非常規(guī)油氣的大發(fā)展,對穩(wěn)定全球能源市場做出了重要貢獻(xiàn),,因為它增加了全球能源供給,。這不僅改變了市場供應(yīng),也改變了人們的心理,,對全球石油價格構(gòu)成了下行的壓力,。 日報:中國非常關(guān)心全球石油市場,,特別是主要產(chǎn)油區(qū),例如中東的穩(wěn)定,。隨著美國對中東石油依賴的減少,,你是否認(rèn)為中東的不穩(wěn)定因素會增加? 耶金:這個問題非常重要,,很多人沒有意識到美國現(xiàn)在其實不那么需要中東的石油了,,從中東進(jìn)口的石油約占美國石油消費量的12%,這個量并非一些人想象的那么大,。這對全球供需平衡的確會有影響,,但我們只有一個石油市場,所以如果中東石油供應(yīng)中斷,,那么全球石油消費國都會受到影響,,這跟具體從哪個地區(qū)進(jìn)口石油沒有太大關(guān)系。我認(rèn)為從這個角度出發(fā),,未來中國和美國應(yīng)該在維護(hù)全球石油市場穩(wěn)定上進(jìn)行更多的合作,。 日報:那你怎樣看待中國和美國在伊朗問題上的分歧?近期國際能源署(IEA)是否會釋放戰(zhàn)略石油儲備以平抑油價,? 耶金:我想現(xiàn)在還很難判斷伊朗問題將向何處發(fā)展,。美國制裁伊朗的目的在于迫使伊朗回到談判桌前。很明顯,,伊朗現(xiàn)在局勢不穩(wěn),,有可能會出現(xiàn)一些突發(fā)事件,而市場也會做出反應(yīng),,這就是油價為什么波動的原因,。 近來有關(guān)IEA釋放戰(zhàn)略石油儲備的爭論焦點在于時機(jī)問題。許多人認(rèn)為過高的油價不利于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,。但實際上短期內(nèi)全球石油流動沒有受到實質(zhì)性的干擾,,沙特和美國的產(chǎn)量都在增加。然而,,釋放戰(zhàn)略石油儲備會影響到市場心理,這就像中央銀行通過調(diào)整匯率影響市場一樣,。而在大選戰(zhàn)期間,,是否釋放戰(zhàn)略石油儲備又成為一個頗具爭議的問題,也許在11月美國大選結(jié)束后才會有明確的結(jié)論,。 日報:未來中國石油(8.91,-0.09,-1.00%)海外依存度會越來越高,,你對中國保證能源供應(yīng)有何建議?全球石油市場能否滿足中國不斷增長的需求,? 耶金:可以滿足,,但全球石油行業(yè)需要持續(xù)不斷的投資,。未來二三十年,全球石油需求會增長20%,,需求增長最快的是中國,、印度,甚至中東地區(qū),。而美國的石油需求因為能效的提高反而會下降,,這些都是動態(tài)的事情,并非一成不變,。 目前全球能源效率已經(jīng)得到了很大的提高,,但能源行業(yè)仍然要不斷投資。中國為了滿足日益增長的石油需求,,對海外進(jìn)行了大量的投資,,這是一種合乎情理的行為,給世界石油市場帶來了更多的供給,。實際上,,世界石油市場的全球化越來越成功。 我想全球石油貿(mào)易是積極的,,但這并不意味著沒有風(fēng)險,,比如來自中東的威脅。我在新書中就表達(dá)了這個觀點,,如果能源的商業(yè)屬性更多,,而地緣政治屬性更少的話,對所有人都有好處,。如果過多承載地緣政治屬性,,你將看到更多來自政治上的干擾。 美國“頁巖氣革命” 惠及全球能源安全 日報:目前美國“頁巖氣革命”成為全球能源市場的熱門話題,,我們關(guān)心為什么這場“革命”會發(fā)生在美國,?中國可以從中學(xué)到什么? 耶金:這個問題很有意思,??梢哉f,美國之所以會發(fā)生“頁巖氣革命”,,有個人功不可沒,,他就是喬治·米切爾(George Mitchell),他在上世紀(jì)80年代初因為成功從頁巖中開采出天然氣而成名,。 之前許多人不理解,,認(rèn)為他投入大把的錢去開發(fā)頁巖氣簡直就是瘋了,是在浪費投資者的錢,但米切爾沒有理會,,而是繼續(xù)專注于頁巖氣開發(fā),。經(jīng)過15年的努力后,終于有了成效,,再經(jīng)過五年的時間,,米切爾在鉆井技術(shù)上又取得了突破。所以到2003年左右,,美國頁巖氣才開始有了比較大的產(chǎn)量,,而又經(jīng)過了五年,人們才意識到頁巖氣的重要性,。 米切爾有自己的公司,,也有很多資金來源。他有足夠的資源來做,。但與此同時,,完善的基礎(chǔ)設(shè)施也給了米切爾以支持,包括天然氣管網(wǎng),、技術(shù)服務(wù)公司和專業(yè)技術(shù)人員,,這對獨立石油生產(chǎn)商來說是很不容易的,而大型石油公司只是后來才跟進(jìn)的,。 我想中國可以學(xué)到很多技術(shù),,但中國的地質(zhì)條件和工業(yè)結(jié)構(gòu)與美國并不一樣。我個人感覺中國對頁巖氣的態(tài)度是認(rèn)真的,,考慮到中國對天然氣需求的不斷增加,,空氣質(zhì)量亟待提升,電力和能源安全也需要多元化的供應(yīng),,我認(rèn)為中國對頁巖氣的前景充滿興趣,。 日報:環(huán)境問題是頁巖氣開發(fā)中繞不開的話題,美國對頁巖氣開發(fā)的環(huán)境監(jiān)管政策會不會越來越嚴(yán)格,?這會不會影響到未來頁巖氣的發(fā)展,? 耶金:去年,奧巴馬總統(tǒng)授命我牽頭組織一個頁巖氣開發(fā)對環(huán)境影響的調(diào)查,,一些杰出的科學(xué)家也參與其中,。調(diào)查的結(jié)論是,在頁巖氣開發(fā)中主要會產(chǎn)生三個環(huán)境問題:廢水的處理,、當(dāng)?shù)乜諝獾奈廴竞蛯ι鐓^(qū)居民的影響,。中國也很想要知道該如何解決這些問題,因為水在中國是一個大問題,。在頁巖氣作業(yè)過程中,總的用水量并不是很大,但如果作業(yè)地區(qū)本身就缺水的話,,問題就比較嚴(yán)峻,。 美國對頁巖氣的相關(guān)監(jiān)管措施也越來越嚴(yán)格,不管是在州政府層面還是在聯(lián)邦政府層面進(jìn)行監(jiān)管,,尚存在爭議,。但首先要承認(rèn),無論是地方政府還是聯(lián)邦政府都很喜歡頁巖氣,,因為頁巖氣創(chuàng)造了大量就業(yè),,也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長。 傳統(tǒng)上,,美國頁巖氣開發(fā)由州政府管理?,F(xiàn)在已經(jīng)有了許多嚴(yán)格的監(jiān)管措施,不過大多是在州政府層面,,而非聯(lián)邦政府層面,。美國的雙層政治體系就是這樣,聯(lián)邦和州政府經(jīng)?!按蚣堋?。 有意思的是,對頁巖氣開發(fā)進(jìn)行限制的紐約州州長庫莫,,其實是頁巖氣的支持者,,因為他知道這對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)是有幫助的。盡管有環(huán)保組織反對,,但工人需要工作,,尤其是在比較窮和失業(yè)率較高的地區(qū)。現(xiàn)在,,全美國的州長們都在尋找能創(chuàng)造就業(yè)的行業(yè),,所以頁巖氣的開發(fā)需要被正確對待,這會為美國政府帶來包括稅收在內(nèi)的諸多收益,。 日報:頁巖氣開發(fā)除了能增加美國能源供應(yīng)外,,對美國經(jīng)濟(jì),例如石化,、電力和制造業(yè)方面會有哪些影響,?對美國LNG出口會造成哪些影響? 耶金:頁巖氣開發(fā)對美國經(jīng)濟(jì)肯定會有影響,。首先,,會減少美國油氣進(jìn)口,美國甚至可能都不需要進(jìn)口天然氣了,。此外,,頁巖氣開發(fā)還能大量創(chuàng)造就業(yè),拉低美國天然氣價格,促使石化產(chǎn)業(yè)回流美國,,美國產(chǎn)品的出口競爭力和美國經(jīng)濟(jì)的競爭力也會加強(qiáng),。 五年前在美國談?wù)揕NG出口問題還是不可想象的事情。但是現(xiàn)在,,美國已經(jīng)具備了出口天然氣的能力,。但LNG出口在美國的確還存在爭議,有些人擔(dān)心LNG出口會帶動頁巖氣生產(chǎn),,而他們不喜歡頁巖氣,。還有從心理上說,有些人一開始可能會不適應(yīng),,因為美國一直都是能源進(jìn)口國,,他們擔(dān)心LNG出口會影響到美國的能源安全。但我認(rèn)為,,美國出口LNG有利于維護(hù)全球能源安全,,因為它會使全球能源供應(yīng)更加多元化。 美國還是鼓勵能源貿(mào)易開發(fā)和自由的,,所以我不覺得美國會在LNG出口上改變過去的政策,。美國未來會成為LNG出口國,未來全球LNG市場的競爭性會更強(qiáng),,不僅是美國,,其他國家也會出口LNG。 全球天然氣市場競爭性將加強(qiáng) 日報:那你估計未來5~10年,,美國的LNG出口規(guī)模會有多大,?哪里會成為美國LNG出口的首選市場? 耶金:我們估計,,到2020年,,美國LNG出口規(guī)模也許會達(dá)到美國天然氣產(chǎn)量的5%~8%。美國現(xiàn)在已經(jīng)在墨西哥灣建有LNG出口終端,,其出口市場也是靈活的,,可以向歐洲,也可以向其他地區(qū)出口,,例如現(xiàn)在已經(jīng)和印度公司簽署了出口協(xié)議,。美國西海岸的LNG出口可能會流向中國、日本和韓國,。 日本在經(jīng)歷了去年的核事故后,,對從美國進(jìn)口LNG特別感興趣,希望能夠進(jìn)口更多的LNG來彌補(bǔ)核電廠關(guān)閉所造成的能源缺口,,日本現(xiàn)在也開始在加拿大的大不列顛哥倫比亞省投資天然氣項目,。 日報:我們知道,,傳統(tǒng)上歐洲非常依賴俄羅斯的天然氣供應(yīng)。你認(rèn)為美國政府出于地緣政治的考慮,,是否會考慮優(yōu)先向歐洲出口LNG,?美國LNG出口會對傳統(tǒng)的天然氣出口國產(chǎn)生怎樣的影響? 耶金:歐洲人確實希望美國能向歐洲出口LNG,,因為他們需要多元化的供應(yīng),希望能夠有更多的天然氣供應(yīng)方展開競爭?,F(xiàn)在德國基本關(guān)停了核電站,,英國1/3的天然氣來自LNG,所以歐洲非常希望能夠從美國進(jìn)口LNG,。其實很有意思的一點是,,我書中也提到了,即美國首次LNG商業(yè)出口是在1957年,,從路易斯安那州出口到英國,。 當(dāng)然,美國的阿拉斯加從上世紀(jì)60年代末開始也向日本出口LNG,,但量比較小,,所以許多人不知道。阿拉斯加其實值得我們認(rèn)真對待,,因為阿拉斯加有豐富的天然氣資源,,只是目前除了向亞洲少量出口外,并沒有很好的出口市場,。 未來全球天然氣市場的競爭性會增強(qiáng),,除了傳統(tǒng)的天然氣出口國以外,全球還將涌現(xiàn)出許多新的天然氣出口國和消費國,。我們注意到已經(jīng)是天然氣出口國的印尼在頁巖氣方面的潛力很大,。沙特對頁巖氣也非常感興趣,因為他們想在發(fā)電領(lǐng)域更多地使用天然氣,,以釋放出更大的石油供應(yīng)空間,,使石油供應(yīng)更加靈活。沙特現(xiàn)在的電力需求增長非???,因為他們真的很需要空調(diào)。 我認(rèn)為全球天然氣市場還在成長之中,,當(dāng)然俄羅斯也希望向亞洲出口更多的天然氣,,這是俄羅斯的一大目標(biāo)。未來全球LNG市場的競爭不可避免,。 日報:那么美國LNG出口會對全球天然氣價格產(chǎn)生什么樣的影響,? 耶金:目前美國天然氣價格很便宜,,如果美國成為LNG出口國,將增加全球天然氣市場的供給,,有助于拉低全球天然氣價格,,例如日本非常希望能夠獲得廉價的天然氣,現(xiàn)在過高的天然氣價格有損日本經(jīng)濟(jì)的競爭力,。當(dāng)然也有人認(rèn)為美國國內(nèi)的天然氣價格會因此上漲,。 我認(rèn)為一旦美國政府批準(zhǔn)了LNG出口終端設(shè)施的建設(shè),那么剩下的事情就不關(guān)美國政府什么事了,,向誰出口主要取決于誰來投資和出口市場在哪,,因為LNG出口都是數(shù)十億甚至上百億美元的項目。未來LNG市場的靈活性會增強(qiáng),,出口的渠道會很多,,會有許多長期合同和短期合同。這些都將更多地取決于商業(yè)因素,。 中國海外能源投資新機(jī)遇 日報:以前中國的海外能源投資多集中在非洲,、拉美、中亞等地區(qū)形勢不是很穩(wěn)定的資源國,,現(xiàn)在北美油氣供應(yīng)能力的增加,,對中國而言是否意味著新的投資機(jī)會? 耶金:我想所有的中國公司對北美的興趣都是基于以下幾個原因:首先是這是一個不錯的生意,,其次是中國公司希望更多地學(xué)到新技術(shù),,第三是使自己的投資多元化。中國公司對美國的投資完全是商業(yè)上的考慮,,同時也是一個參與國際油氣行業(yè)競爭的機(jī)會,。 日報:那美國政府如何看待來自中國的能源投資? 耶金:我想到現(xiàn)在為止,,已經(jīng)有許多中國公司在美國進(jìn)行了能源投資,,也沒有碰到像中海油收購優(yōu)尼科時出現(xiàn)的問題??紤]到某些風(fēng)險,,相對投資中東而言,投資美國現(xiàn)在來看是一個不錯的選擇,。但我們也要知道,,政治因素總是繞不開的。尤其是在大選年,,中國是每個總統(tǒng)候選人都喜歡提及的話題,。一些政治上的干擾難以避免,我們應(yīng)該超越政治來看待這個問題,。 到目前為止,,中國對美國的投資還是受歡迎的,。你們總是擔(dān)心整個國家間的政治關(guān)系,但我認(rèn)為至少現(xiàn)在來說這還不是個問題,,而且中國公司在美國的投資都是與美國成立合資公司的形式,,我們都想著同樣的事情,就是多賺錢,。 日報:你怎樣看待中國對美國最大的石油進(jìn)口來源地加拿大的能源投資,?美國是否會因此感到不悅? 耶金:在最近于俄羅斯召開的APEC峰會上,,加拿大和中國簽訂了有關(guān)促進(jìn)投資的協(xié)議,。加拿大政府的高級官員也多次表示希望將加拿大的油氣出口到亞洲,他們也想出口多元化,,以避免過于依賴美國,中海油收購尼克森公司的案例可以在很大程度上促進(jìn)中加之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,。 對美國而言,,(中國對加拿大進(jìn)行能源投資)并不是問題。其實美國也沒有多少能做的,,如果美國想去阻止,,那么只會惹惱加拿大人。而且美國25%的原油進(jìn)口依然來自加拿大,,美加兩國的經(jīng)濟(jì)關(guān)系非常緊密,,能源關(guān)系只是其中一環(huán),而非全部,。所以不能只看能源,,而忽視美國和加拿大之間的其他聯(lián)系。 日報:奧巴馬總統(tǒng)一開始是支持新能源開發(fā)的,,現(xiàn)在他是否會調(diào)整能源政策,?天然氣大發(fā)展是否會延緩美國新能源的發(fā)展? 耶金:美國各個州在發(fā)電領(lǐng)域都有一些指標(biāo),,要求有多少電必須使用新能源,。毫無疑問,廉價的天然氣改變了美國電力供應(yīng)格局,。煤電,、核電和可再生能源都面臨天然氣發(fā)電的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。 所以我認(rèn)為,,現(xiàn)在的確是美國新能源的艱難時期,,一方面是由于廉價天然氣的挑戰(zhàn),另一方面是美國相關(guān)政策越來越苛刻,,可再生能源缺乏補(bǔ)貼,。例如現(xiàn)在太陽能成本雖然下降了,,但太陽能想要獲得市場地位,仍需要政府進(jìn)行一定的補(bǔ)貼,。由于還牽涉到貿(mào)易政策,,對新能源進(jìn)行補(bǔ)貼的確是爭議較大的事情。 現(xiàn)在大家仍在尋找繼續(xù)降低太陽能成本的辦法,,但從競爭力上說,,現(xiàn)在的確是太陽能、風(fēng)能等可再生能源非常艱難的時刻,。例如現(xiàn)在非常關(guān)鍵的一個問題就是美國是否會繼續(xù)對風(fēng)能進(jìn)行補(bǔ)貼,,這也是一個政治問題。 其實我們已經(jīng)驚訝地發(fā)現(xiàn)奧巴馬能源政策的變化,。如果你看奧巴馬之前的演講,,幾乎全是有關(guān)清潔能源的,但現(xiàn)在奧巴馬在演講中,,談得更多的是石油和天然氣,。事情和他預(yù)想的相反。頁巖氣能夠創(chuàng)造大約60萬個就業(yè)崗位,,這也是為什么奧巴馬政府這么關(guān)注頁巖氣的一個原因,。 日報:有人認(rèn)為石油除了商品屬性和地緣政治屬性外,還具有金融屬性,。一直以來,,有種觀點認(rèn)為現(xiàn)在金融因素對油價的影響比以往大大增強(qiáng),甚至超過了供需因素,,你是否同意這種觀點,?金融因素對石油市場的影響是積極的還是消極的? 耶金:2004年到2008年間,,石油價格上漲迅猛,,部分原因是世界石油供需情況發(fā)生了變化,消費增長很快,,價格信號顯示需要更多的供給和更加高效的技術(shù),,但價格上漲幅度被金融市場放大。現(xiàn)在石油價格并非僅由供需所決定,,心理因素,、地緣政治風(fēng)險和金融市場等因素交織在一起,金融市場只是影響石油價格的因素之一,,并非全部,,但也絕非一點沒有。 金融市場可以放大油價的漲跌幅度,,但你很難界定哪種是投機(jī)行為,。例如在期貨市場,,到底是投機(jī)行為,還是航空公司擔(dān)心油價上漲而進(jìn)行的對沖行為,,很難區(qū)分,。我在書中介紹了金融市場是如何運行并影響全球能源市場的,但總而言之,,金融市場并非油價的全部,。 顯然,金融因素的影響很大,,但我認(rèn)為這種影響是隨時間而變化的,。人們對供給的擔(dān)憂并不稀奇,中東地區(qū)發(fā)生的問題接二連三,,油價上漲在某種程度上是可以理解的,。人們對這個地區(qū)未來的政治發(fā)展沒有信心,所以目前的油價中也包含著人們的焦慮,。
|
|