傅海棠
農(nóng)民出生,曾養(yǎng)過六年豬,,種過棉花,、大蒜等。2000年開始做期貨,,前兩年從5萬起步到1.2億,,是國內(nèi)期貨界的傳奇人物,,不看任何技術(shù)圖表、不做任何技術(shù)分析,,用“天道”思想理解分析市場,、指導(dǎo)操作方向和節(jié)奏,擁有最純粹最樸素的投資思想,,有“農(nóng)民哲學(xué)家”的稱謂,。
訪談精彩語錄:
一般我看準(zhǔn)的事情,只要基礎(chǔ)沒有改變,,任何人怎么說什么我都不會動搖,。
(從5萬到1.2億)具體是做兩個品種,三波行情,。第一個品種是大蒜,,第二個品種是棉花。
天道就是市場,,市場有自己的運(yùn)行規(guī)律,,任何人都干預(yù)和左右不了。
價格多少是市場說了算,,某一個機(jī)構(gòu)說了是不算的,。
有的品種3-5年一個周期,或者是10年,,甚至20年,,說不定哪天就冒出一個歷史大機(jī)遇。
具體操作主要做一個品種,,或者在一個主要品種以外,,2、3個品種輕倉少量參與,。
我種過地,,期貨上的很多品種都生產(chǎn)過,大豆,、玉米,、小麥、棉花,、大蒜等,。
我能知道大多數(shù)農(nóng)民是怎么想的。
多次對大行情的看法,,雖然不能說一個點(diǎn)位都不差,,基本上還是比較準(zhǔn)確的。
有些人炒了很多年的期貨,,卻不知道期貨是什么,。
盤面上掛單買賣本身是不均衡的,,這不公平是自然的,沒法改變,。
他們虧損的主要原因是不知道什么是期貨,,沒有解開期貨之謎。
虧的時候不能怨行情,,要先怨自己,。
行情不能由自己的性子來,自己的性子是可以改變的,,但是不能改變行情,。
再大的人為力量也只能左右一時,左右不了一世,。任何人和市場對著干總會走向滅亡的。
技術(shù)分析不能確切定位,,而只能是如果,。
期貨做的是未來的價格,技術(shù)分析是事后諸葛亮,。
行情是等來的而不是做出來的,。
世界上成功的投資派都不是技術(shù)家,包括索羅斯,、巴菲特都是基本面分析,。
國家發(fā)布的信息不能不信也不能完全相信,需要去偽存真,。
收集信息需要自己親自調(diào)查,,通過調(diào)查然后再結(jié)合心理分析。
信息是最值錢的,,我建立這個信息體系就是讓他們時時刻刻提醒我,,強(qiáng)迫我每天對各個品種都看一遍。
時時刻刻關(guān)注這些品種,,一旦某一個品種來了機(jī)會,,提前察覺,不然可能這個品種的行情走過去才發(fā)現(xiàn)自己忘了,。
如果市場的條件突然改變,,觀點(diǎn)也要及時改變,一切以市場為準(zhǔn),,要客觀,,不能主觀。
我不能算超長線,,也不能算短線,。長線中間也有倒倉,、平倉、開倉,。長線短做,,以防萬一。
大勢就是極端的或相對極端的行情,,超出常規(guī)的,、歷史性的罕見的行情。這波行情和爆發(fā)之前的價格波動范圍相比是很可觀的,。
反向運(yùn)動的時候,,在我們的心中應(yīng)該有數(shù),漲了一段的價格之后,,回調(diào)的幅度有多大,,保證金受到的損害有多大。
通過綜合條件分析,,如果具備就能做到,,可以做到100%,一定漲或者一定跌,。
世間沒有想不到的事情,,只有做不到的事情。
我的方法別人完全能夠復(fù)制,。研究的方法是對的,,目標(biāo)正確,早晚有一天會成功,。如果不成功,,那就是下的功夫還不到,前提條件不夠,。
我還是一個農(nóng)民,,我是農(nóng)民出身,不愿改變農(nóng)民的性質(zhì),,因?yàn)檗r(nóng)民是最質(zhì)樸的,。
從農(nóng)民的角度去研究,得出的哲學(xué)思想是最正確的,,沒有什么裝扮的成分,。
財(cái)富給我?guī)碜畲蟮淖兓悄茏鑫蚁胱龅氖拢転樯鐣硪欢ǖ挠幸娴挠绊憽?/STRONG>
我覺得自己能夠駕馭財(cái)富,。對于駕馭財(cái)富的大小,,我自己很有信心,多多益善。
如果將來還會有所發(fā)展,,最后我的財(cái)富還是要回歸社會,,為社會做更有利的事情。
期貨中國1,、傅海棠先生您好,,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。朋友們稱呼您為“農(nóng)民哲學(xué)家”,,認(rèn)為您的投資思想史最純粹,、未受任何污染的投資思想,您是否認(rèn)同朋友們對您的稱謂,?
傅海棠:對于這些稱謂,,我真不敢恭維。我是一個農(nóng)民,,說我的思想最純粹談不上,,沒有受到其它思想的污染倒是對的,這個我認(rèn)可,。我一般不受外界的影響,,確實(shí)有自己獨(dú)立的思想,一般我看準(zhǔn)的事情,,只要基礎(chǔ)沒有改變,,任何人怎么說什么我都不會動搖,。
期貨中國2,、從5萬做到1.2億,有人說您用了3年,,有人說您用了1年,,也有人說您用了18個月,請問具體用了多長時間,?主要是做了哪個(或哪幾個)品種的哪一波(或哪幾波)行情,?
傅海棠:從09年的春節(jié)以后,大概是陽歷的三月份左右,,一直到10年的秋天,,國慶節(jié)以后,具體的時間是18-19個月,,大約是棉花到了29600的時候,。
具體是做兩個品種,三波行情,。第一個品種是大蒜,,第二個品種是棉花。
做大蒜是09年的3月開始的,,做的是電子盤,。那時我期貨做得也不錯,,做了豆粕,它也漲了,,我從豆粕上賺了幾萬塊錢,,然后就在大蒜上開了戶,雖然說大蒜是現(xiàn)貨電子交易平臺,,其實(shí)就和期貨差不多,只是保證金高一點(diǎn),,大概是20%,。看到大蒜有暴漲的機(jī)遇,,就做多,,做的是壽光電子盤大蒜。做進(jìn)去以后價格沒有大動,,就等,,建倉的時候大概是840左右一噸。當(dāng)時做期貨賺了2-3萬,,就出金做大蒜,,做期貨又賺了錢,再拿一點(diǎn)出來做大蒜,。在大蒜大漲之前,,我做大蒜的資金已經(jīng)有20萬,相當(dāng)于先是在期貨上就翻了幾倍,。在暴漲前兩個星期左右,,壽光蒜交所出臺了一個“集中轉(zhuǎn)讓”制度,就是如果價格出現(xiàn)三個連續(xù)漲停板或三個連續(xù)跌停板就協(xié)議平倉(其實(shí)當(dāng)時空頭主力已經(jīng)聞到了大蒜要暴漲的味了,,推動這個制度,,非常有利于空頭)。五一開始大蒜就暴漲,,第一天價格逐步上去漲停,第二天主力在跌停板成交10萬手,,然后在收盤時封漲停,這樣第二天雖然漲停但結(jié)算價比第一天還低,,第三天漲停,后來就“集中轉(zhuǎn)讓”協(xié)議平倉了,這樣價格到了1100左右,。所謂的“集中轉(zhuǎn)讓”制度的出臺,,其實(shí)是主力放了空,,他一看大勢已去,,不妙,,實(shí)在沒辦法,只好讓交易所幫忙,,給交易所送過禮了,。后來知道空頭主力確實(shí)和交易所有關(guān)系,交易所救他一命,,如果不放他一命,,他會完全倒掉,一分錢都拿不走,。大蒜暴漲的程度是從現(xiàn)貨1毛錢一斤,,不到兩個多月,漲了3塊,,翻30倍的行情,,歷史上都難找。期貨上杠桿的效應(yīng)能翻多少倍呢,?如果我的那些錢能做到底,,不到三個月的時間,就能賺一兩個億,。我賺的連本金一共70萬左右就被平倉了,,集中轉(zhuǎn)讓,,沒辦法,壽光的電子盤不能做了,。我從網(wǎng)上看到日照龍鼎公司也有大蒜的電子盤,,下午一收盤我就到了龍鼎,然后開了戶,。隔了一天,,上午我就把壽光的錢全部出光,入到了龍鼎,,建倉,。建倉的成本高了,1450,這個價格別人不要我要,,那時大蒜剛漲了一點(diǎn),,還是很便宜,我覺得大蒜能漲更高,。建倉建了三天,,這個倉就建得大了(因?yàn)橹暗馁~戶里的資金已經(jīng)從20萬變成了70萬,資金多了),。建好倉之后,,基本上是滿倉操作,1450跌到1400,,然后再到1380,,但我不怕,一直做到星期五,。我很有信心,,我認(rèn)為大蒜的行情像山洪一樣,馬上就要爆發(fā),。而我的朋友很擔(dān)心,,確實(shí)做的時候面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。星期一開盤,,三個漲停板,,這時候就漲上去了。這個過程,,我是賺一部分錢就出金一部分,,基本上50萬50萬地出金,這樣資金就到了500多萬,。這時龍鼎也不行了,,兩個交易所都關(guān)門了。這就叫天道,,天道就是市場,,市場有自己的運(yùn)行規(guī)律,任何人都干預(yù)和左右不了,。價格多少是市場說了算,,某一個機(jī)構(gòu)說了是不算的。我從1450進(jìn)去之后漲到了4000(其實(shí),,對應(yīng)時間的現(xiàn)貨已經(jīng)8000多了),,翻的倍數(shù)多了,就加倉,、倒倉,,總共賺了500-600萬,。這是歷史不遇的大行情,要漲就漲到天上去,,空頭根本就撐不住,。電子盤和期貨有點(diǎn)不一樣,期貨上是投機(jī),,電子盤是現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易,,進(jìn)去以后就要允許交貨、收貨,。如果不讓出來,,我就要大蒜現(xiàn)貨。如果空頭買好現(xiàn)貨再去交割,,等于推動現(xiàn)貨價格,,價格就會漲得更高。我在龍鼎公司的資金到現(xiàn)在還有一部分沒出來,,大概有100萬,,我也不向它要,因?yàn)樗呀?jīng)要倒了,。他們的錢都賠光了,,我就賺了幾百萬。不僅僅是我,,這個盤里有很多人都賺了錢,。
從大蒜電子盤出來以后,就做棉花期貨,,建倉的時候是13000,。
國家不讓棉花漲的話,未來的棉花就絕跡了,,沒有人會繼續(xù)種,。那個時候我看一定會漲,因?yàn)檗r(nóng)民種棉花的成本和人工的工資翻了很多倍,,原來棉花在13000的時候,,人工工資一天大概才15塊,而這時的13000,,人工工資都到了70,、80了,,工資翻了5,、6倍,棉花的價格還是沒漲,,那就不行了,。相關(guān)的品種,,像玉米、小麥當(dāng)時的價格,,和它們在棉花原先13000的時候?qū)?yīng)的價格相比都翻了幾倍了,。當(dāng)時國家的棉花庫存有500萬噸,這個也不假,,但是我不怕,,今年不漲明年漲。我當(dāng)時知道09年棉花的播種面積大幅下降,,這是據(jù)我實(shí)地考察的,。棉花13000做進(jìn)去以后,成交不活躍,,主力合約持倉量5000手,,交易量不大,建倉之后就等,,當(dāng)時就想最壞的情況跌到12000,,也不過跌1000塊錢(如果當(dāng)時真的跌到12000,我還會加倉的),,進(jìn)去后波動幅度很小,,基本上就在13000上下。一直等到7,、8月份,,開始漲,那一波一直漲到17000多,,不到18000,。我這時候的資金達(dá)到1300萬。我繼續(xù)買棉花,,到了09年的年底就開始回調(diào),,我的資金又回撤了一部分,最低的時候到了800萬,。我依然不怕,,等著它上去。到了過春節(jié)的時候,,我滿倉進(jìn)去,,資金又賺回來很大一部分。7月份的時候,,遠(yuǎn)月的棉花是16600,,我就平倉了。當(dāng)時買了一個新的寫字樓,,因?yàn)橐b修,,沒有時間去看,,另一個方面是覺得棉花在16600的時候比較弱,我想著出來以后,,低一點(diǎn)再買回來就更好了,。出來以后就跌到了16300,感覺出來還是不錯的,,然后我就看是否還能再跌,,結(jié)果錯失良機(jī)。它接著就往上漲,,16500不買,,然后就到了17000、18000,,就是說16600平倉以后沒有抓到什么利潤,。18000以后我從網(wǎng)上看到一條消息,含水分的非優(yōu)質(zhì)棉花被人以4塊錢一斤的價格收走了,。這個價格是歷史上從來沒有過的,,實(shí)在是歷史之罕見。我了解這個市場,,看見市場的動蕩有點(diǎn)反常,,下午快收盤的時候,問新疆的一個朋友,,看看那邊棉花的情況怎么樣,,他說那一片的棉花全被別人包了。然后問山東東營,,他有個親戚種了幾十畝棉花,,也讓人家包了,今年收成不好,,減產(chǎn),,別人給的價錢也很高。于是收盤之前18000買進(jìn)去了,。結(jié)果隔了一天沒漲也沒跌,,就在18000附近震蕩,第二天漲停,,連續(xù)三個漲停板,。到了19600又平出來了,因?yàn)橘I了不久就漲了近2000,,根據(jù)歷史的情況,,可能會回調(diào),看看是否能夠跌一點(diǎn),,因?yàn)榇嬖趦e幸心理,。結(jié)果沒有變,,一直都是來回震蕩,。星期六我就跑去山東德州,、河北去調(diào)研。到了一個農(nóng)村的小超市,,買了一盒煙,。我就問老鄉(xiāng),今年棉花的收成怎么樣,?一個女的就說今年的棉花超級不好,,減產(chǎn)很厲害,差不多有50%,,4塊一兩毛的價格都沒人賣,,他們說能漲到5塊。我就想如果現(xiàn)貨漲到5塊,,那期貨棉要20000多了,。這時候我心里就有點(diǎn)后悔了,為什么19600的時候就平出來,。中午的時候我去了小飯店吃飯,,遇到幾個收棉花的人,,然后請他們吃飯,。我就打聽今年棉花的收成怎么樣?他們都說普遍不好,,河北那邊的棉農(nóng)說能漲到7塊錢,。我心里又想,,如果漲到7塊,那期貨就要漲到3萬以上了,。又問了收棉站的老板,,問他今年的棉花什么情況,他就很有底氣的說要到2.5萬以上,。于是我就回來,,做好計(jì)劃,掛漲停板買進(jìn),。即使真的漲停板也要成交一部分,,先掛了50% 的倉,掛漲停,。開盤離漲停板還有100個點(diǎn),,成交以后一直往下探,我立馬將剩下的一半倉又建好,,沒有5分鐘就漲停了,。接著又連續(xù)3個漲停板,。后來到了2.4萬左右平出來。第二天以更低的價格又買進(jìn)去,,在這個差價中沒少賺,。這一波到了29600,我的資金就逐漸增加了,。加上中間做短線,,做得很順利。我母親66大壽的時候,,我回去慶壽,,之后我去了趟濟(jì)寧,做了一小段時間短線,,每天做個十來分鐘的短線就走,,幾乎每天都盈利三五十萬,29600平出來的時候就到了1.2億,。就是這么個過程,。 |