水電站設(shè)計 D H P S 第 26卷 第 3期 2 0 1 0 年 9月 特 (超 )高壓變壓器的市場前景及競爭形勢劉摘向 陽 54100 ) ( 76410研究所, 廣西 桂林 要: 分析了變壓器行業(yè)目前的情況、 (超 )高變壓器市 場及競爭 形勢, 結(jié)果 表明, 今后若干年中 國將是全 球變壓器 最大的市 特 場; 大規(guī)模超高輸電線路的建設(shè), 給超高壓輸變電設(shè)備制造業(yè)提供了極 好的發(fā)展機(jī)遇; 在 國內(nèi)企業(yè)已 掌握百萬 伏變壓器 生產(chǎn)制造 技術(shù)的情況下, 外資企業(yè)很難獲取市場份額,。 關(guān)鍵詞: 電網(wǎng); 變壓器; 市場; 競爭中圖法分類號: F40712 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: B 文章編號: 1003- 9805( 2010 ) 03- 0055 - 06 建設(shè) 投 資 5 492191 億 元 中, 電 網(wǎng) 基 本 建 設(shè) 投 資 1 變壓器行業(yè)仍處于景氣周期內(nèi)變壓器是電網(wǎng)配電的重要設(shè)備, 主要包括兩部 分, 即運行在主干電網(wǎng)的輸電變壓器和運行在終端 的配電變壓器,。發(fā)電機(jī)發(fā)出的電功率, 需要升高電壓才能送至遠(yuǎn)方用戶, 而用戶則需把電壓再降成低 壓才能使用, 這個任務(wù)是由變壓器完成的。因此變壓器在電力工業(yè)中的發(fā)電,、 輸電,、 配電、 電能轉(zhuǎn)換和 電能消耗等各個環(huán)節(jié)都起著至關(guān)重要的作用, 在國 民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位,。在現(xiàn)已運行的電網(wǎng)中, 我國直流最高電壓等級 為 ? 500 kV , 交流最高電壓等級為 750kV; 目前又 在開工,、 研究、 探討直流 ? 800 kV,、 交流 1 000 kV 及 以上電壓等級特高壓電網(wǎng)的建設(shè),。隨著大型水電,、 火電及核電基地的建設(shè), 我國對遠(yuǎn)距離,、 大容量超高 壓及特高壓輸電的需求日益增加。 從歷史的數(shù)據(jù)看, 在 1999 ~ 2002年由于受 / 三 年不上火電 0政策的影響, 電廠建設(shè)極度萎縮, 因此電源投資規(guī)模低于電網(wǎng)投資,。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速 發(fā)展, 電源建設(shè)從 2003年開始出現(xiàn)了爆發(fā)性增長, 每年超過 15 的增長速度, 使得電力供應(yīng)緊張的局 % 面得到了極大緩解,。 截至到 2007年底, 我國累計發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 7113億 k W。由于我國電網(wǎng)建設(shè)長期明顯滯后于電 源建設(shè), 因此加劇了電力供應(yīng)緊張的局面,。同時, 由 于主網(wǎng)架相對薄弱, 以及電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理, 也限制了 對供電資源的調(diào)配能力,。在 2007年全國電力基本收稿日期: 2008 - 11- 16 2 451141 億元, 同比增長 1711 ,。電網(wǎng)投資占電力 % 投資的比重由 2005年的 31110 上升到 2007年的 % 44163% , 電網(wǎng)投資落后于電力投資的局面正在逐步 改變。 為全面解決電網(wǎng)建設(shè)滯后的問題, 國家電網(wǎng),、 南 方電網(wǎng)紛紛上調(diào)了電網(wǎng)投資額度, 計劃在 / 十一五 0 期間投資 115 萬億元用于電網(wǎng)建設(shè),。 2008 年全國 電源投資將保持在 3 000億元左右, 電網(wǎng)建設(shè)投資 預(yù)計為 3 000億元 (見圖 1 2、 ,、 3),。受益于電網(wǎng)投資 持續(xù)增加, 輸配電行業(yè)依然保持較高景氣度。根據(jù) 中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù), 2008年 1~ 5月, 輸配電及控制設(shè) 備行 業(yè) 實 現(xiàn) 銷 售 收 入 2 218164 億 元, 同 比 增 長 30164% , 高于去 年同期 115 個百分 點, 其 中, 變壓 器,、 開關(guān)及電容器分別同比增長 29193 ,、 % 32170 、 % 21189% ,。輸配電行業(yè)已連續(xù)多年保持 30 以上的 % 增速,。主干電網(wǎng)建設(shè)成為了電網(wǎng)投資的重中之重, 預(yù)計 / 十一五 0期間, 我國將新增 220kV 及以上變電 圖 1 全國發(fā)電裝機(jī)容量增長情況 作者簡介: 劉向陽 ( 1969- ), 男, 湖南衡陽人, 高級工程師, 主要從事電力設(shè)備管理工作。 55 220kV 及以上變壓器的需求量將維持在 3152億元 的水平,。即使在這樣的情況下, 新增容載比及累計 發(fā)配比也 將緩慢上 升, 2015 年將 分 別達(dá) 到 3195 ,、 2174 。 除中國以外, 全球其他地區(qū) 220k 及以上變壓 V 器的產(chǎn)量 2010~ 2015年將維持在年均 216~ 312億 kVA 的水平,。當(dāng)前以及未來, 中國都將是變壓器全 球最大的市場,。 2010年, 全球 220kV 及以上變壓器 市場 (如圖 5所示 ), 中國需求量約占 59 , 發(fā)展中 % 國家 (除中國 )占 13 , 其它國家則約為 28 。 % % 圖 2 電網(wǎng)建設(shè)投資在電力總投資中的占比 圖 3 我國電網(wǎng)建設(shè)投資增長情況 容量 1213億 kVA,。 在當(dāng)前國內(nèi)電網(wǎng)投資體制下, 全國的電網(wǎng)投資 主要集中于國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司, 地方自 建電網(wǎng)規(guī)模較小, 需求占比應(yīng)該在 5 以內(nèi), 而且電 % 壓等級一般都在 110kV 及以下,。對于兩大電網(wǎng)公 司而言, 其投資計劃相對較為確定, 因此從電網(wǎng)公司 公布的投資計劃去預(yù)測未來的電網(wǎng)投資是最重要的 手段, 尤其是國家電網(wǎng)公司。國家電網(wǎng)公司 / 十一 五 0期間的電網(wǎng)投資計劃已經(jīng)明確, 即到 2010 年投 資總額將達(dá)到 12 150億元, 其中 2008年計劃投資 2 532 億元, 同比增幅約 18 ,。估計 2009年仍然可 % 以維持 10% 以上的增幅, 即投資額將達(dá)到 2 850億 元左右, 而 2010年將與 2009年基本持平,。需要指 出, 電網(wǎng)公司的投資計劃也是滾動調(diào)整的。 根據(jù)目前 的在建規(guī)模以及用電結(jié)構(gòu)的變化情 況, 預(yù)計 2008~ 2010年, 新增裝機(jī)容量將逐步回落 至 9 500 9 000 8 000 萬 k ,、 ,、 W。預(yù)計 2010年我國電 力將達(dá)到供需平衡, 在考慮關(guān)停小火電的情況下, 此 后新增裝機(jī)容量將保持在 7 000萬 k 的水平,。 W 從未來趨勢看, 電網(wǎng)投資力度有可能超過電廠 投資, 而且其單位投資 對變壓器的需 求更大一些,。在現(xiàn)有既定的投資計劃下, 國內(nèi) 220k 及以上輸電 V 網(wǎng)建設(shè)在 2011年之前處于景氣周期 (見圖 4), 2012 年輸電網(wǎng)建設(shè)滯后的 局面將得到全面 扭轉(zhuǎn)。預(yù)計 2008~ 2011年, 我國 220kV 及以上變壓器的需求量 將分 別 達(dá) 到 2154 億,、3105 億,、3136 億、3152 億 kVA, 同比分別增長 30 ,、 % ,、、 % ,。 2011年 % 20 10% 5 之后, 隨著累計容載比以及新增容載比的不斷上升, 56 圖 4 220kV 及以上變壓器需求預(yù)測 (億 kVA ) 圖 5 2010年全球 220kV 及以上變壓器需求量 分布 2 特 (超 )高壓變壓器市場將繼續(xù)保 持高速增長據(jù) / 十一五 0電力工業(yè)初步發(fā)展規(guī)劃, 全國將新建 330kV 及以上交流線路 318萬 km, 變電容量 118 億 kVA, 平均每年新增長 7 600km, 變電容量 3 600 萬 kVA,。其中, 330kV 交流線路 3 700km, 變電容量 1 400萬 kVA; 550kV 交流線路 313萬 km, 變電容量 116億 kVA; 750kV 交流線 路 1 700k 變 電容 量 m, 780萬 kVA,。到 2010年, 全國 330kV 及以上交直流 線路約 1114萬 km, 變電容量約 418億 kVA。大規(guī) 模超高壓輸電線路的建設(shè), 給超高壓輸變電設(shè)備制 造行業(yè)提供了一個極好的發(fā)展機(jī)遇,。經(jīng)匯總, / 十一五 0后三年的 220kV 及以上電壓 等級變壓器投產(chǎn)容量見表 1 對應(yīng)金額見表 2 , ,。 2006年, 5國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的 若干意見 6中提到: / 1000千伏特高壓交流和 ? 800 千伏直流輸變電成套設(shè)備的研制, 全面掌握 500千 伏交直流和 750 千伏交流輸 變電關(guān)鍵設(shè)備 制造技 術(shù) 0就位列其中 16項重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品之一, 我 國將加大對其政策的支持和引導(dǎo)力度。 到 2020年, 我國要 建成特高壓交流變 電站 53 座, 建成直流輸電 工程 38 項, 線路總長度 9168萬 km, 這將給輸配電制造業(yè)帶來了 4 000多億元的商 機(jī),。表 1 國網(wǎng) 2008~ 2010 年 220kV 及以上變壓器投產(chǎn)容量需求 電壓等級 1 000kV 75k V 直流換流變 500kV 330kV 220kV 直流備用 1 000kV 備用 南網(wǎng) 500kV 220kV 直流 直流備用 內(nèi)蒙電廠 更新 合計 500kV 220kV 500kV 500kV 220kV 1 000kV 750kV 直流換流變 500( 330 ) kV 220kV 220kV 及以上合計 表 2 750 528 9 600 782 1 022 600 1 020 600 19 837 13 596 35 653 1 165 2 046 2008E 600 1 020 540 7 540 10 000 60 2009E 300 1 965 880 7 400 13 000 177 100 1 361 2 389 1 200 200 400 480 9 600 782 1 022 400 1 965 2 457 19 543 16 891 41 256 100 297 9 600 782 1 022 2 100 1 965 5 777 19 406 18 999 48 247 1 556 2 732 2 100 1 965 4 952 7 368 14 948 825 萬 kVA 3 000 4 950 6 372 20 817 1 491 37 948 1 062 100 4 081 7 168 1 200 200 1 250 1 305 28 800 2 346 3 066 3 100 4 950 8 834 57 294 49 487 123 665 億元 2010E 08 - 10E 114億 kVA, 220kV 113億 kVA; 在 / 十二五 0期間, 對超高壓變壓器的年平均需求可能在 2010年基礎(chǔ) 上有所下降, 但仍可 維持在大約 213 億 kVA 的水 平, 其中 500kV 需求為 112億 kVA, 220kV 需求約 為 111億 kVA,。 212 特高壓交流變壓器 特高壓輸電具有輸電容量大、 送電距離長,、 線路 損耗低,、 工程投資省、 走廊效率高和聯(lián)網(wǎng)能力強(qiáng)六大優(yōu)勢,。發(fā)展特高壓輸電技術(shù), 變輸煤為輸電, 建設(shè)綠 色,、 節(jié)能、環(huán)保的電力 / 高速公路網(wǎng) 0, 是解決能源危 機(jī),、 建設(shè)節(jié)約型社會和創(chuàng)新型國家的具體舉措, 也是 國家 / 十一五 0重大科技支撐計劃,、中長期科技發(fā)展 規(guī)劃綱要、 加快振興裝備制造業(yè)計劃和中國應(yīng)對氣 候變化國家方案的重要組成部分,。 我國發(fā)展特高壓輸電起步工程的晉東南 - 南陽 - 荊門 1 000kV 高壓交流試驗示范工程系統(tǒng)最高運行電壓為 1 100k 包含晉東南,、 V, 荊門 2座變電站和 南陽 1座開關(guān)站, 起于山西長治境內(nèi)晉東南 1 000kV 變電站, 經(jīng)河南南陽 1 000 kV 開關(guān)站, 止于湖北荊 門 1 000kV 變電站, 線 路全長 645km, 預(yù)計于 2008 年底投運。在示范工程建成投運后, 2010 年前國網(wǎng) 公司計劃開工建 設(shè)的項目 還包括淮 南 ) 蕪湖 ) 浙 北 ) 上海,、 晉東南 ) 南陽 ) 荊門二回和荊門 ) 武漢,、 晉東南 ) 北京、 晉東南 ) 陜北 等多項特 高壓工 程,。 / 十一五 0期間, 國網(wǎng)公司特高壓交流輸變電工程建 設(shè)線路將達(dá) 4 200k 變電容量 3 900萬 kVA,。到 m, 2020年, 國網(wǎng)公司的目標(biāo)是建成特高壓交流變電站 53座, 變電 容 量 3136 億 kVA, 線路 長度 4145 萬 km。南網(wǎng)公司也有類似計劃, 預(yù)計到 2030 年建成 / 五交二直 0的特高壓電網(wǎng),。不過就目前的進(jìn)展看, 南網(wǎng)公司落后于國網(wǎng)公司, 我們估計在 2015年前的 1 000kV 特高壓線路只有 3條,。與 800kV 直流換流變壓器一樣, 1 000kV 特高 壓變壓 器 也 是 單 相 變 壓 器, 單 臺 容 量 為 100 萬 kVA, 3臺為一組。根據(jù)國網(wǎng)公司計劃在 2010年投 運的特高壓變電容量推算, 除去晉東南 ) 荊門示范 性項目已經(jīng)確定 的 8 臺 ( 2臺備用 ) 2010 年前還將需要約 30臺, 如果考慮到備用變壓器那么這個數(shù)字 還要大一些,。如果再考慮到南網(wǎng)公司的特 高壓項 目, 估計這個數(shù)字將達(dá)到 40臺,。以單價 4 200萬計 算, 2010年前 1 000kV 特高壓變壓器需求金額大約 為 17億元。 2011~ 2020年, 國網(wǎng)公司特高壓變電容量還將 投運 約 3億 k VA, 對特高 壓變壓器 的總需求 達(dá)到 300臺, 總金額可達(dá) 120 億元,?？紤]到南網(wǎng)公司的 特高壓建設(shè), 估計 2011~ 2020年期間國內(nèi) 1 000kV 57 2008 ~ 2010年投產(chǎn) 220kV 及以上變壓器市場容量 2008E 8 75 1 2 49 1 4 69 1 110 06 1 102 45 1 228 44 1 2009E 361 56 11 66 91 04 1081 42 1271 28 2821 97 2010E 851 80 81 73 91 04 1071 67 1431 16 3541 39 電壓等級 直流 1 000kV 750kV 500( 300) kV 220kV 金額合計 08 - 10E 1311 11 121 88 221 77 3261 15 3721 89 8651 80 211 超高壓交流變壓器根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù), 全國范圍內(nèi) 500kV 變壓器變電 容量累計占比已經(jīng)從 1995年的 819 上升到 2000 % 年的 1115 再到 2006年的 15 (以 35kV 及以上變 % % 電總?cè)萘坑嬎?span lang="EN-US"> ), 呈現(xiàn)明顯上升趨勢, 表明 500kV 變 電容量增速遠(yuǎn)超過其他電壓等級變電容量增速。截 至 2008年 8月的前六次國網(wǎng)公司集中招標(biāo), 總共招 標(biāo) 500kV 變壓器 230臺, 這個數(shù)字高于同樣是截至 8月的 2007 年前六期共計 220臺的數(shù)量,。從容量上看也是如此, 2008年前六次招標(biāo)容量是 7 284萬 kVA, 而 2007年前六次是 6 898 萬 k VA, 同比增長 516 ,。 % 2010年國內(nèi)電網(wǎng)對超高壓變壓器的總需求可 能達(dá)到 217 億 kVA, 其中 500kV (含 330kV, 下同 ) 特高壓變壓器市場總需求可能達(dá)到 170億元。 213 特 (超 )高壓直流換流變壓器特高壓直流輸電的電壓等級概念與交流輸電不 一樣,。對于交流輸電來說, 一般將 220kV 及以下的 電壓等級 稱為 高壓, 330 ~ 750kV 的 稱為 超 高壓, 1 000k V及以上的稱為特高壓,。直流輸電則稍有不 同, ? 100kV 以上的 統(tǒng) 稱 為 高 壓; ? 500kV 和 ? 600kV 仍稱為高壓, 一般不 稱為超高 壓; 而 超過 ? 600kV 的則稱為特高壓。對于單項直流輸電工程而 言, 通常根據(jù)其送電容量,、 送電距離 等因素進(jìn)行技術(shù),、 經(jīng)濟(jì)方面的綜合比較, 對工程進(jìn)行個性化設(shè)計而 確定相應(yīng)的直流電壓等級。我國在對特高壓直流輸 電的電壓等級進(jìn)行研究和論證時, 考慮到我國直流 輸電技術(shù)的研發(fā)水平和直流設(shè)備的研制能力, 認(rèn)為 確定一個特高壓 直流電 壓水 平是必 要的, 并 把 ? 800kV 確定為我國特高壓直流輸電的標(biāo)稱電壓,。這有利于我國特高壓直流輸電技術(shù)和設(shè)備制造的標(biāo)準(zhǔn) 化,、 規(guī)范化、 系列化開發(fā), 有利于進(jìn)行我國特高壓直 流輸電工程的規(guī)劃,、設(shè)計,、 實施和管理。特高壓直流 輸電技術(shù)不僅具有高壓直流輸電技術(shù)的所有特點, 而且能將直流輸電技術(shù)的優(yōu)點更加充分發(fā)揮,。我國制定了大規(guī)模建設(shè)高壓直流輸電線路的計 劃, 包括 800kV 直流和 500kV 的直流輸電工程,。 21311 800kV 特高壓直流線路 根據(jù)規(guī)劃, 到 2020 年之前 800k 特高壓直流 V 線路將建設(shè) 15回, 總輸送功率為 1102億 kV。正在 建設(shè) 之中 的 云 南 ) 廣東 800k 和 向 家 壩 - 上海 V 800kV 就是云南水電和金沙江水電送出特高壓直流 輸電工程中的項目,。 我國第一條特高壓直流輸電示范工程, 即云南 - 廣東 ? 800kV 特高壓直流輸電示范工程, 西起云 南楚雄州祿豐縣, 東至廣州增城市, 線 路全長 1 438 km, 額定輸送容量 500萬 k 動 態(tài)總投資 137億 W, 元, 計劃 2009年單極投運,、 2010年雙極投運。 2007年 12月 21日, 中國第三條特高壓直流輸 電工程 ) ) ) / 四川 ) 上海 ? 800kV 特高壓直流輸電 示范工程 0在 四川省宜 賓縣 復(fù)龍鎮(zhèn) 馬林村 動工修 建,。這一開創(chuàng)了世界上輸電壓等級最高,、 輸送距離 最遠(yuǎn)、 容量最大等 18 項 / 世界第一 0的特高壓直流輸電工程, 動態(tài)投資高達(dá) 180億元,。到 2010年, 這 一工程建成后, 每年將有 305 億 k # h時的電量, W 通過它源源不斷地送往上海,。四川至上海 ? 800kV 特高壓直流輸電示范工程, 主要承擔(dān)金沙江下游向 家壩、 溪洛渡兩大水電站的西電東送任務(wù),。金沙江一期 ? 800kV 特高壓直流輸電工程每個 極采用兩個十二脈動換流器串聯(lián), 提高直流電壓和 58 輸送功率, 減小線路損耗, 充分利用線路走廊, 相對 減小單臺換流變壓器幾何尺寸的直流輸電技術(shù),。它的主要技術(shù)特點是: 換流器仍采用成熟的常規(guī)晶閘 管 (可控硅 )元件構(gòu)成; 單回直流系統(tǒng)輸送 功率大; 線路、 換流器和換流變壓器等主設(shè)備承受直流電壓 水平高; 直流系統(tǒng)運行方式增加,。 從經(jīng) 濟(jì)性上 看, 以新建 一條 500kV 輸送容 量 100萬 k 輸送距離 300km 的交流輸電線路 (新建 W,、 兩個變電站 )為例, 造價約為 8~ 10億元, 平均造價 為 3~ 313元 / k # k 若輸送距離 1 000km 由于 W m; 中間需要再建 2個變電站因此造價還會更高一些。 而向家壩 - 上海 800kV 特高壓直 流輸電線路造價 180 億 元, 輸 送 容 量 為 640 萬 k , 輸 送 距 離 為 W 2 000km, 每千瓦公里造價大約是 114元, 經(jīng)濟(jì)性顯 著好于 500kV 交流線路,。從規(guī)劃進(jìn)度看, 2015年之 前 800kV 直流線路的變壓器需求就約有 300億元,。 利用特高壓直流技術(shù)實施大規(guī)模的電力輸送, 早前在國家相關(guān)部委和學(xué)術(shù)界有著廣泛爭議。與國際通行的使用 500kV 的超高壓輸電方式不接軌, 近 1 000萬元 / km 的 輸電線路的昂 貴造價, 特 高壓狀 態(tài)下的電網(wǎng)安全,、 關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備的制造, 以及產(chǎn)生比 超高壓電網(wǎng)大得多的 "電暈效應(yīng) ",、 電磁影響和可聽 噪音等環(huán)境問題, 構(gòu)成了這些爭議的核心。 21312 超高壓直流輸電線路 2002年 12月 21日, 目前世界最大容量的直流 輸變電工程 ) ) ) 三峽至常州 ? 500k 直流輸變電工 V 程在成功實現(xiàn)了 1 500 MW 額定功率下帶電 6h運行 后, 單極系統(tǒng)正式由西向東送電,。 此后, ? 500kV 直流輸變電工程一個個相繼推出,。貴州 ) 廣東 HVDC 工程是十五期間 向廣東送 電 10 000 MW 的一部分, 是西電東送重點工程之一。 主網(wǎng)架 ? 500k 容量 3 000 V, MW, 距離 1 000 k 起 m, 點貴州安順地區(qū), 落點廣東肇慶地區(qū), 2005 年建成 投產(chǎn),。西北 ) 川渝 HVDC 工程是西北和 川渝水火 電補(bǔ)償調(diào) 節(jié)效益的 工程, 近期 600 MW, 遠(yuǎn) 期 1 200 MW, 也是北部電網(wǎng)和中部電網(wǎng)的互聯(lián),。起點寶雞, 落點成都; 全長 650km, 2006年投產(chǎn),。 2008年 5月 26日、 6月 23日國家電網(wǎng)公司集 中招標(biāo)青海 ) 西藏 ? 500kV 直流聯(lián)網(wǎng)工程 ? 500kV 拉薩換流站及 ? 500kV 格爾木換流站工程設(shè)計及監(jiān) 理招標(biāo)的開標(biāo)儀式分別在京舉行,。項目設(shè)計招標(biāo)為 換流站及輸電線路工程共同招標(biāo), 其中換流站分為 2個標(biāo)包, 線路分為 7個標(biāo)包, 共有 6家投標(biāo)人遞交了 28份投標(biāo)文件,。項目監(jiān)理招標(biāo)為換流站監(jiān)理招 標(biāo), 共分為 2 個獨立 標(biāo)包, 招標(biāo)金額 共 1 46715 萬 元, 共有 8家投標(biāo)人遞交了 15份投標(biāo)文件。 國家電網(wǎng)公司計劃在 2010 前將開工寧東 ) 山 東 ? 660kV 直流 (原規(guī)劃是 500kV ), 三峽 ) 上海二 回,、 德陽 ) 寶雞,、 呼倫貝爾 ) 遼寧、 山西 ) 江蘇等 ? 500kV 直流,、 藏 ? 400k 直流 等多 項 工 程,。從 青 V 500kV 直流項目的規(guī)劃進(jìn)度看, 2015年之前 500kV 直流換流變壓器的市場需求約為 100億元, 且大部 分將在 2010年前實現(xiàn)。雖然 800k 直流是當(dāng)前大力發(fā)展的技術(shù), 但在 V 特定情況下, 500k 直流輸電相對于 800kV 直流和 V 500kV 交流輸電仍然是最好的選擇,。 司 3家發(fā)展到現(xiàn)在的 8家, 新增常州東芝變壓器有限公司,、 重慶 ABB變壓器有限公司、 上海阿爾斯通 變壓器有限公司,、 山東電力集團(tuán)公司山東電力設(shè)備 廠,、 西門子變壓器有限公司五家企業(yè)。一般而言, 電壓等級越高的變壓器所要求的制 造技術(shù)和設(shè)備投資也越高, 構(gòu)成了一定的技術(shù)門檻, 大量企業(yè)只能生產(chǎn) 35kV 及以下變壓器, 因此相對 而言高端產(chǎn)品的市場競爭狀況好于低端產(chǎn)品市場,。 312 內(nèi)外資競爭格局中國巨大的變壓器市場, 再加上優(yōu)惠的稅收政 策和廉價又熟練的員工, 吸引了 ABB,、 西門子等外 國公司從上世紀(jì) 90年代初開始紛紛來華建立合資 企業(yè), 而且大 部分都取得了對 這些企業(yè)的控股 權(quán)。 目前國內(nèi)變壓器企業(yè)與國外 (合資 )企業(yè)競爭的主 要是 500kV 交流變壓器市場, 220kV 產(chǎn)品則主要是 國內(nèi)企業(yè)之間的競爭,。 750kV,、 000kV 交流由于當(dāng) 1 前市場規(guī)模相對較小, 加之國家對內(nèi)資企業(yè)的保護(hù) 導(dǎo)致主要是國內(nèi)企業(yè)之間的競爭,。因此討論內(nèi)資與 外資 (合資 ) 企 業(yè)的 市場 份 額實 際主 要討 論的 是 500kV 交流變壓器市場和超 (特 ) 高壓直流換流變 壓器市場,。 31211 特高壓交流變壓器市場 2008年 7月, 我國自主研發(fā)的世界首臺特高壓 1 000kV、 000 1 MVA 變壓器在沈陽研制成功, 可以 將我國電網(wǎng)的傳輸距離 從過去的 1 000km 提高到 2 000km, 從而構(gòu)建一條電力傳 輸?shù)母咚俟?。這 臺世界上變電容量最強(qiáng),、 電壓等級最高的變壓器, 攻 克了 1 000k 高壓不能輸送大容量電力這一世界級 V 難題, 填補(bǔ)了遠(yuǎn)距離,、 大容量、 低損耗輸電項目的空 白,。首臺特高壓 1 000k 變壓器于 7月 27日出廠 V 啟運, 先運往葫蘆島裝船, 經(jīng)海運到達(dá)上海, 之后經(jīng) 長江和漢江運到達(dá)襄河碼頭, 再由公路運至荊門變 電站,。目前, 特高壓主設(shè)備正陸續(xù)運抵現(xiàn)場, 變壓器 成功運抵荊門特高壓變電站, 為特高壓交流試驗示 范工程主設(shè)備現(xiàn)場安裝調(diào)試工作提供了有力保障。 在中國建設(shè)百萬伏特高壓交流輸電線路之前, 全球只有日本和前蘇聯(lián)成 功建設(shè)過百萬伏 輸電線 路, 因此各自具備生產(chǎn)百萬伏變壓器的能力,。除此之外, 全球還沒有其他企業(yè)有實際的生產(chǎn)百萬伏變 壓器以及其他配套產(chǎn)品的業(yè)績,。中國建設(shè)百萬伏輸 電線路的一個重要目的, 就是通過此項建設(shè)拉動國 內(nèi)相關(guān)電力設(shè)備企業(yè)的技術(shù)水平。在國內(nèi)企業(yè)已經(jīng) 完全掌握了百萬伏變壓器 的生產(chǎn)制造技術(shù) 的情況 下, 外資企業(yè)已經(jīng)很難在這一市場取得份額,。 31212 特 (超 )高壓直流變壓器市場 1995年三峽水電站開始動工建設(shè) , 經(jīng)過十多 59 3 我國特 (超 )高壓變壓器市場競爭 形勢目前特 (超 )變壓器行業(yè)呈現(xiàn)高度景氣狀態(tài), 各 企業(yè)都在擴(kuò)大產(chǎn)能,。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù), 2007年國內(nèi)變 壓器企業(yè)共計生產(chǎn) 220kV 以上電壓等級的變壓器 約 315億 kVA (其中 500kV 約 118 億 k VA, 220kV 約 117億 kVA )。在 2007年出現(xiàn)的 高端變壓器產(chǎn)能嚴(yán)重不足的問題有望在 2010年得到緩解。根據(jù) 這些企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度其最大產(chǎn)能有可能在 2010年 下半年實現(xiàn), 亦即對供需關(guān)系產(chǎn)生的實質(zhì)影響應(yīng)該 在 2011年,。 311 行業(yè)競爭格局 中國電力建設(shè)的迅猛發(fā)展, 帶動了中國變壓器 生產(chǎn)企業(yè) 的發(fā) 展,。 2007 年 中 國生 產(chǎn) 變壓器 9 億 kVA, 同比增長 2212 , 成為世界上 最大的變壓器 % 生產(chǎn)國。隨著中國電力的迅速發(fā)展, 變壓器制造業(yè) 也取得了長足的進(jìn)步,。 2007年, 變壓器制造行業(yè)總 產(chǎn)值已達(dá)到 1 671146億元, 變壓器制造行業(yè)規(guī)模以 上企業(yè)個數(shù)為 1 412家,。截至到 2007 年 11月, 全國變壓器行業(yè)制造企業(yè) 銷售收入總計 為 1 453153 億元, 實現(xiàn)利潤 92121億元, 發(fā)展勢頭迅猛,。 近年來, 隨著特高壓輸變電工程的啟動, 國家大 力扶持民族變壓器企業(yè)自主創(chuàng)新, 以保定天威,、 特變 電工沈陽變壓器集團(tuán)和西電集團(tuán)西安電力機(jī)械制造 公司陸續(xù)研制出 750kV、 000kV 的特高壓變壓器 1 設(shè)備, 打破了變壓器高端市場上外資企業(yè)壟斷的局 面,。除開展了科技攻關(guān),、 自主開發(fā)外, 在進(jìn)入 20世 紀(jì) 80年代以來還先后引進(jìn)了 日立、 東芝,、 ABB,、 三 菱、 西門子等公司的制造技術(shù),。 目前在超高壓 500kV 變壓器制造中, 從最初的 大部分依賴進(jìn)口, 發(fā)展到如今能生產(chǎn)出可與進(jìn)口產(chǎn) 品具有相當(dāng)競爭能力的 產(chǎn)品,。 其中能生 產(chǎn) 500kV 變壓器的廠家已由原來的特變電工股份有限公司、 西安西電變壓器有限公司,、保定天威變壓器有限公 年的努力 , 設(shè)計 安裝的 26 臺 70萬 k 機(jī) 組全 面 W 投產(chǎn)運行 , 并建 成了三 條 ? 500kV 超高 壓直流 輸 電線路外 送電 力, 最后 一條 輸電 線路: 三峽 ) 上海 ? 500kV 超高壓直流輸電工程也于 2006 年 12 月正式投 入運行, 標(biāo)志著 我國最 大的水 電站全 面 發(fā)揮效益 , ? 500kV超高 壓直 流 輸電 技術(shù) 達(dá)到 了 國 際先 進(jìn)水 平, 大大 地緩 解了 華東,、 華南 地區(qū) 電 力供應(yīng)緊 張局面, 為國民 經(jīng)濟(jì)建 設(shè)作出 了不可 磨 滅的貢獻(xiàn) 。 在此基礎(chǔ)上, 我國開始論證 ? 800k 特高壓直 V 流輸電技術(shù)的可行性,。三峽水電站的三條超高壓直 流輸電工 程采 用 的是 ? 500kV 電壓等級; 而 向家 壩 ) 上海的輸電工 程如果采用 ? 500k 的電壓等 V 級, 則需要六條輸電線路, 而采用 ? 800kV 的電壓等 級, 輸送功率 達(dá)到 640 萬 k , 只需 要三條輸電線 W 路, 既節(jié)約了工程造價, 又節(jié)約了土地資源,。 云廣 800kV 和向家壩 ) 上海的 800kV 直流項 目規(guī)定國內(nèi)企業(yè)承擔(dān)了 64 的份額, 并確定外資中 % 標(biāo)方西門 子 和 ABB 需 向 相 應(yīng) 的 國 內(nèi) 企 業(yè) 轉(zhuǎn) 讓 800kV 直流換流變壓器制造技術(shù)。上述兩個項目中高端換流變壓器國內(nèi)制造比例仍不算很高, 這主要 (上接第 51頁 ) 嚴(yán)重, 決定取消磨刀溪梯級, 大索橋就成為岷江上游 唯一的龍頭水庫電站,。在以后幾次 修改規(guī)劃方案 時, 在沒有研究地質(zhì)條件的情況下肯定了大索橋梯級 (詳見 5啟示 6 ),。 1980年對大索橋壩址上下河段 進(jìn)行查勘及規(guī)劃研究, 認(rèn)為在大索橋下游的沙壩壩址的地形、 地質(zhì)條件都較大索橋好, 而沙壩壩址位于 岷江上游支流的草坡河下游, 可多利用草坡河的流 量發(fā)電, 因此, 就將大索橋壩址下移到沙壩, 即沙壩 梯級, 此方案已于 1989年 10月 經(jīng)上級審 查批準(zhǔn),。 所以梯級水電站壩址選擇, 應(yīng)充分研究地形,、 地質(zhì)條件。 是由于兩條線路分別是南網(wǎng)公司和國網(wǎng)公司的示范 線路, 且是為了獲得西門子和 ABB的制造技術(shù)而做 出的選擇,。 總裝機(jī)容 量 600 萬 k 的向家 壩水電站 已于 W 2006年 11月 26 日開工 建設(shè),。向家壩 ) 上 海的特 高壓直流輸電工程起點為四川復(fù)龍換流站, 落點為 上海奉賢換流站, 項目將新建 ? 800kV 換流站 2座, 總換流容量 1 280萬 k 新建 ? 800kV 直流線路 1 W, 回, 線路長度約 1 935km, 計劃在 2011年投入運行。根據(jù)項目 60% 的國產(chǎn)化目標(biāo), 國內(nèi)廠商在此項目中 的訂單預(yù)計可以達(dá)到約 20億元, 其中特變電工,、 天 威保變及西變中特國內(nèi)三大廠能夠分享較多的市場份額,。按照規(guī)劃, 這條高壓 800k 直流線路在 2015 V 年之前主要用于西南的水電輸出, 與第一條特高壓 輸變電線路晉東南 ) 荊門 1 000kV 特高壓交流線路 工程相比, 向家壩 ) 上海的直流項目獲得了包括政 府政策及學(xué)界的廣泛支持。 隨著國內(nèi)對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收并實現(xiàn)創(chuàng)新, 800kV 直流換流變壓器未來主要的市場份額將由國 內(nèi)三家變壓器企業(yè)特變電工,、 西變,、 天威保變獲得, 而前兩者市場份額會更多一些。 了興文坪梯級, 好在 1972年以后, 該河段改為引水 式開發(fā)方案, 取消了興文坪梯級。 紫坪鋪梯級壩址地質(zhì)條件相對比較復(fù)雜, 在規(guī) 劃階段并沒有完全搞清地質(zhì)問題,。 1958 年由于當(dāng) 時形勢逼迫, 沒有對紫坪鋪樞紐進(jìn)行更多的地質(zhì)工 作, 就和魚嘴工程同時開工, 到年底截流成功, 但第 二年 5月的一場大暴雨沖垮了紫坪鋪大壩, 為保證 岷江暢通, 已建成的魚嘴大壩被逼炸掉, 紫坪鋪工程 只好停工, 再進(jìn)行勘測設(shè)計工作, 一拖就拖了好幾年 才開工建設(shè),。這是個沉痛的經(jīng)驗教訓(xùn)。 4 必須搞清梯級水電站壩址的地質(zhì)構(gòu)造 1956年規(guī)劃岷江上游時, 認(rèn)為興文坪梯級壩址 地形峽窄, 基巖為堅硬完整的火成巖, 有條件修建拱 壩或重力拱壩, 興文坪梯級被列為與紫坪鋪相比較 的第一期工程, 或者為第二期工程, 但從地形,、 地貌 分析, 其右岸山坡有可能是個滑坡體, 要搞清是否是 滑坡體要通過鉆探來證實, 如果是滑坡體, 這個梯級 就不成立了, 但在還沒有搞清是否是滑坡體的前提 下, 在 1956~ 1958年及 1972年幾次規(guī)劃中, 都肯定 60 5 結(jié)束語 1956年編制的岷江上游水電規(guī)劃方案之所以 全面被否定, 除 5啟示 6中所述的幾點原因外, 地質(zhì)工作沒有做夠是原因之一,。在沒有獲得規(guī)劃階段所 需的地質(zhì)資料的情況下, 就進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計工作, 提出 了規(guī)劃方案, 以至于規(guī)劃方案全部被推翻。這是個 沉痛的經(jīng)驗教訓(xùn),。