鎳鐵產能一哄而上 失控風險漸行漸近

    三種動力促使產能快速擴充

    何謂鎳鐵,？通俗講是鐵合金的一種,，與錳鐵、硅鐵同類型,，用于生產不銹鋼,，且主要用于200系、300系產品,。按照品位來劃分,，鎳鐵產品一般分為：低鎳產品品位為1.5%~4.0%，中鎳產品為4%~10%,，高鎳產品為10%以上,。

    鎳鐵的產量計算有兩種方法，一是實物計重,，另一是根據(jù)鎳含量百分比折算計重,，比較復雜但常用，尤其是交易市場,。2010年,，按實物量計算我國低品位鎳鐵產量預計達到120萬噸，中品位鎳鐵在100萬噸左右,，高品位鎳鐵的產量在83萬噸左右,，總產量達到303萬噸，折合鎳金屬量總計將達到17萬噸,。預計2011年的鎳鐵總產量將在此基礎上再增加40%,，超過420萬噸。

    鎳鐵業(yè)出現(xiàn)一哄而上的態(tài)勢來自3大動力,。

    紅土鎳礦進口量大幅增加

    鎳礦資源分兩種,，一種是硫化鎳礦，也叫硫化銅鎳礦,，另一種是紅土鎳礦,。我國是個鎳資源短缺的國家，鎳礦儲量少,，主要分布于甘肅,、新疆、云南,、吉林、四川,、陜西和青海等省區(qū),。2009年,，我國鎳精礦產量僅為7.94萬噸（金屬量），原生鎳產量為25.38萬噸,，原料自給率僅為30%,。同時，我國鎳礦資源埋藏較深,，開采成本較高,，供給難以滿足國內需求，只能大量從國際市場進口,。紅土鎳礦資源為硫化鎳礦巖體風化,、淋濾、沉積形成的地表風化殼性礦床,，世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內的熱帶國家,，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶、亞熱帶地區(qū),，主要有美洲的古巴,、巴西，東南亞的印度尼西亞,、菲律賓,，大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞,、巴布亞新幾內亞等,。

    紅土鎳礦可分為兩類：一類稱為濕型，主要分布于近赤道地區(qū),，如新喀里多尼亞,、印度尼西亞、菲律賓,、巴布亞新幾內亞和加勒比海地區(qū),；另一類稱為干型，主要分布于距赤道較遠的南半球大陸,，以澳大利亞為代表,。如果紅土鎳礦的鎳含量達到2.0%，就是所謂的高品位,，常見的多是1.5%左右低品位,，最低還有0.8%的超低品位。20世紀90年代,，世界經濟發(fā)展較快,，占鎳用途65%的不銹鋼需求增長堅挺。前5年,，鎳需求平均每年增長4%以上,，其中亞洲的鎳需求增長率為7%,。然而，世界可供近期開發(fā)的硫化鎳礦資源,，除了加拿大的鎳礦以外,，幾乎寥寥無幾。據(jù)估計,，全球至今約探獲7000萬噸鎳資源（金屬量）,。其中，硫化鎳礦約3000萬噸鎳(金屬量),，占42%,；紅土鎳礦約有4100萬噸鎳(金屬量），占58%,。而且,，鎳礦勘察成本低，資源國家均靠海,，運輸便利,。

    另外，使用紅土鎳礦提煉鎳有火法冶煉鐵鎳技術和壓力酸浸技術,?；鸱ㄒ睙捈夹g始于20世紀50年代，首次用于古巴Moa Bay礦,，目前已經成熟,；20世紀70年代，澳洲QNI公司采用酸浸技術處理新喀里多尼亞,、印度尼西亞和澳大利亞昆士蘭州的紅土鎳礦,，目前基本成熟。在這種資源和技術背景下,，我國從2005年開始采用紅土鎳礦生產鎳鐵,，并用于不銹鋼生產。2006年,，我國開始大面積推廣,，進口了350多萬噸低品位和超低品位紅土鎳礦，2009年進口紅土鎳礦1600多萬噸,。

    需求快速增長

    目前,，不銹鋼和特鋼行業(yè)產能快速增長。鎳的主要用途是制造不銹鋼,、高鎳合金鋼和合金結構鋼,，被廣泛用于飛機、導彈,、艦艇,、宇宙飛船,、原子反應堆等各種軍工制造業(yè)；在民用工業(yè)中,，鎳常制成結構鋼、耐酸鋼,、耐熱鋼等大量用于各種機械制造業(yè),、石油行業(yè)。另外,，鎳與鉻,、銅、鋁,、鈷等元素可組成非鐵基合金,。鎳基合金、鎳鉻基合金是耐高溫,、抗氧化材料,，用于制造噴氣渦輪、電阻,、電熱元件,、高溫設備結構件等；鎳還可作陶瓷顏料和防腐鍍層,；鎳鈷合金是一種永磁材料,，廣泛用于電子遙控、原子能工業(yè)和超聲工藝等領域,；在化學工業(yè)中,，鎳常用作氫化催化劑。2006年,，我國不銹鋼產量一舉超過亞洲第一的日本,，達到561萬噸；2009年達到880萬噸,；2010年上半年至547萬噸,，全年超過1000萬噸。“十一五”期間,，我國不銹鋼粗鋼產量翻番,。2006年，我國特鋼產量為1330萬噸,，2009年達到3500萬噸,。“十一五”期間，我國特鋼產量增長了161.9%,。

    降低生產成本

    在沒使用鎳鐵之前,，我國生產不銹鋼用鎳元素主要有3大來源：電解鎳,、鎳鐵和廢不銹鋼。其中,，電解鎳具有純度高,、含雜質低、熔點高（1400℃以上）,、抗腐蝕性強等特點,。在冷熱狀態(tài)下，電解鎳的壓力加工等機械性能良好,，同時還具有特殊物理性能：磁性,、磁伸、縮性,、電真空性能好等特點,，因而在工業(yè)上得到廣泛應用。

    但是,，電解鎳要通過低冰鎳-高冰鎳-電解鎳三個生產環(huán)節(jié)才能獲得,，每噸近20萬元，價格非常高,。而鎳鐵的出現(xiàn)取代了電解鎳和廢不銹鋼,，直接用于不銹鋼冶煉。鎳鐵里中高品位產品是按含鎳量計價,，即一個百分點乘以價格,。如與電解鎳相比，鎳鐵的優(yōu)勢體現(xiàn)在其對不銹鋼原料成本的影響上,。以鎳板出廠價176000元/噸計算,，現(xiàn)在含鎳量10%的鎳鐵國內價格為1550元/鎳·噸~1600元/鎳·噸，即15500元/噸~160000元/噸,，比鎳板價格優(yōu)勢明顯,。并且鎳鐵里還含有大量的鐵元素是不需要計價的，因此與電解鎳相比,，鎳鐵在不銹鋼成本核算上占據(jù)了絕對優(yōu)勢,。

    2009年，國內不銹鋼粗鋼產量為880萬噸,，以相關品種結構測算,，大約需要40萬噸鎳金屬。其中,，10萬噸來源于國產紅土礦火法鎳的鎳金屬,，已經占到總需求的約1/4，成為僅次于來源于廢不銹鋼中含鎳量的第二大鎳供給來源。另據(jù)測算,，2010年上半年,，使用鎳鐵生產304不銹鋼比使用電解鎳大約可節(jié)省成本2200元/噸。同時,，以紅土鎳礦為原料冶煉鎳鐵,，生產企業(yè)效益相當豐厚，這也算是“動力中的動力”,。

    鎳鐵產業(yè)起步后陷入混亂

    2007年,，在國際市場鎳價瘋漲到47萬元/噸的背景下，我國鎳鐵行業(yè)不管是生產企業(yè)數(shù)量,、全國產能產量，還是市場價格,，均出現(xiàn)了爆發(fā)性增長,。這種增長一直延續(xù)到2008年下半年爆發(fā)的國際金融危機。 

    據(jù)統(tǒng)計,，目前我國鎳鐵生產企業(yè)總數(shù)在70家以上,。其中，山東有15家企業(yè),，占全國總量（下同）的20%,；內蒙古7家，占19%,；江蘇10家,，占16%；寧夏3家,，占9%,；山西5家，占5%,。另外,，遼寧、福建,、貴州各占4%,，廣西、河北,、四川,、河南各占3%?？偟膩砜?，山東、內蒙古、江蘇和寧夏4省區(qū)的35家企業(yè)合計產量占全國的55%,，整個行業(yè)呈現(xiàn)小,、散、亂狀態(tài),，且冶煉裝備起點低,、高耗能、污染嚴重,。

    目前鎳鐵生產廠家采用高爐和電爐冶煉,，亦稱高爐法、電爐法,。其中,，山東地區(qū)以高爐廠家為主，同時山西,、江蘇,、河南等地也有一定數(shù)量的高爐企業(yè)。而內蒙古,、寧夏地區(qū)則基本上是礦熱爐企業(yè),，即電爐，以冶煉10%～15%的高品位鎳鐵為主,，其中內蒙古地區(qū)生產企業(yè)數(shù)量多但產能均較小,。

    國內生產鎳鐵用高爐大多是由生產生鐵用高爐轉產而來。高爐鎳鐵的特點主要是產量較大,，但同時品位也較低,，價值沒有電爐冶煉的高品位鎳鐵大。真正在源頭上開始冶煉鎳鐵的廠家很少,，多是半路出家,，爐型大小不一，高爐在30立方米~450立方米,，大小均有,。一些原先的小型煉鐵廠，工藝稍加改造即可進行鎳鐵加工,，產出的鎳鐵品位為6%~11%,。

    國內生產電爐鎳鐵的廠家主要分兩種，內蒙古,、寧夏地區(qū)多為其他鐵合金生產企業(yè)轉產過來,，山東、江蘇,、福建等地則多為新建企業(yè),，同時電爐功率也相對較大,。在這些企業(yè)中，礦熱電爐多在6300千伏安到35000千伏安,，產出的鎳鐵含鎳量一般為11%~18%,。與高爐相比，電爐的優(yōu)點是其生產出的鎳鐵含鎳量較高,，基本都能達到10%以上,，但其缺點也同樣明顯，即耗電量大但產量較小,，單噸鎳鐵須耗7000千瓦時左右的電,。在資源匱乏、能源緊張的情況下,，如此大的能耗將導致電爐鎳鐵的成本進一步增加,。

    目前高爐鎳鐵冶煉面臨的局面較為尷尬，小高爐面臨政策性淘汰,，大高爐冶煉6%~8%的鎳鐵又效率低下,。據(jù)業(yè)內人士介紹，小高爐由于耗能高,、污染嚴重，已被列入淘汰范疇,。其中,，山東省公布的《2010年山東省有關行業(yè)淘汰落后產能計劃的通知》顯示，臨沂地區(qū)部分鎳鐵生產企業(yè)被列入淘汰落后產能計劃,，其容積均為300立方米以下的煉鐵高爐,，包括中鎳鐵冶煉企業(yè)和低鎳鐵冶煉企業(yè)，預計至少有92萬噸的高爐鎳鐵產能將被淘汰,。而在2011年,，國家將400立方米以下高爐列入淘汰范圍，鎳鐵生產企業(yè)還將有一批高爐被淘汰,。

    隨著鎳礦價格,、能源費、環(huán)保費等成本的增加,，廠家的利潤空間逐漸受到擠壓,。未來政府可能出臺的更嚴厲的節(jié)能減排政策會不會進一步擠壓鎳鐵廠商的盈利空間？如何應對這些可能出現(xiàn)的不利局面,？這些不得不引起業(yè)內深思,。同時，2011年國家新一輪淘汰落后產能,，已經包括了6300千伏安以下鐵合金礦熱電爐和6300千伏安鐵合金礦熱電爐,，這預示又將有一批電爐鎳鐵產能被淘汰掉。

    縱觀鎳鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，小高爐,、小電爐已經進入國家淘汰落后產能政策的范疇,，但是淘汰落后產能在實際落實中并非一帆風順。一是地方政府基于自身經濟利益訴求,，還要實施一定的保護政策,，使落后產能在一定時期內還可以“合理”存在。二是隨著國家調整結構重點轉向內需領域,，制造業(yè)獲得更多,、更大的發(fā)展空間，對不銹鋼需求的增加能間接擴展鎳鐵需求空間,，使鎳鐵生產企業(yè)短期內保持現(xiàn)有盈利能力,。此二者形成一種合力，共同抵消國家淘汰落后產能政策的執(zhí)行力,。因此,，那些產能規(guī)模小、裝備水平落后的企業(yè),，至少在一兩年內,，不可能退出市場，現(xiàn)有的格局不會發(fā)生根本性改變,。

    2010年大項目,、新產能發(fā)展迅猛

    在短期內鎳鐵行業(yè)現(xiàn)有格局不會發(fā)生根本性變化的條件下，進入2010年,，隨著國際國內經濟復蘇,，市場逐步好轉，國際國內市場鎳價回暖,，國內鎳鐵新項目建設熱潮再度涌起,。據(jù)不完全統(tǒng)計，中鋼一個新建項目2010年下半年投產,，預計年供應純鎳量16000噸,；江蘇宿遷一個擴產項目2010年投產，預計年供應純鎳量4400噸,；山西鑫?？萍紨U產項目2010年下半年投產，預計年供應純鎳量12000噸,；廣西新合力冶金新建項目2010年年中投產,，預計年供應純鎳量8000噸；金信利不銹鋼新建項目,，預計年供應純鎳量8800噸,；鄭州永通特鋼-連云港新建項目2010年下半年投產,，預計年供應純鎳量30000噸。另外,，中國鎳資源有限公司連云港鎳鐵項目2010年下半年投產,，設計產能為100萬噸鎳鐵，預計達產后最高可生產32000噸鎳/年,。另外,，山西省平陸縣昌盛不銹鋼爐料有限公司與江蘇省尼可卡夫公司、上海浦之利冶金設備有限公司投資1.3億元,，建設10萬噸不銹鋼錠及10萬噸鎳鐵生產線,；在廣西防城港，上馬了總投資6億元的年產20萬噸鎳鐵加工項目,；由江蘇省泰州市東風船舶有限公司投資建設,，地處內蒙古豐鎮(zhèn)市的成豐鎳鐵公司，將建設16萬噸鎳鐵等初級產品,、100萬噸特種鋼為下游延伸產品的鐵合金循環(huán)經濟產業(yè)群,；內蒙古商都硅鑫冶金化工有限公司鎳鐵項目正式投產后其年產能將達到40000噸，產品主要為含鎳量10%~15%的高鎳鐵,。

    縱觀2010年鎳鐵項目建設,，有兩個明顯的趨勢：一是不銹鋼廠自身建設鎳鐵項目越來越多，如青山控股和韓國浦項合資的青浦合金,、福建吳航的德盛鎳業(yè),、寶鋼和中鋼合資建設的中寶濱海鎳業(yè)等；二是在建和擬建的鎳鐵產能快速擴大,，形成規(guī)模優(yōu)勢，如總投資30億元的廣西欽州恒新鎳業(yè),，以及規(guī)劃中的鎳鐵年產能達10萬噸的山西平陸昌盛,。

    2011年是“十二五”開局之年，據(jù)估計,，2010年的不銹鋼粗鋼產量為1000萬噸~1100萬噸,，預計2011年的不銹鋼粗鋼產量將比2010年增加15%~25%，達到1150萬噸~1250萬噸,。但是我國不銹鋼產能沒有完全釋放,，目前國內的不銹鋼產能約1500萬噸，加上正在新建的項目,，不銹鋼總產能將達到1650萬噸,，另外還有500萬噸~600萬噸產能沒有利用。這種預期前景,，有可能將吸引鎳鐵投資商的眼球,，大干快上,。

    觀察

    鎳鐵業(yè)面臨四大風險

    從鎳鐵業(yè)的發(fā)展歷程來看，行業(yè)內隱藏著不少風險,，值得從業(yè)者關注,。

    一是由于鎳礦是整個鎳產業(yè)鏈的最上游，沒有資源控制權意味著沒有定價權,，這對我國整個鎳產業(yè)以及包括不銹鋼在內的鎳下游應用行業(yè)都是一種威脅,。

    從1970年起，日本與菲律賓開始進行合作,，成立合資礦業(yè)公司開采含鎳2%以上的高品位鎳礦,，運送回新日鐵和住友商社進行冶煉，導致菲律賓的高品位鎳礦砂被日本企業(yè)壟斷,，而我國只能進口鎳含量在0.9%~1.1%的低品位鎳礦,，使冶煉加工成本增加。

    由于我國紅土鎳礦主要依賴進口,，而隨著近年來有色金屬價格持續(xù)高漲,，許多礦業(yè)國家為了分享高價格帶來的高收益，陸續(xù)出臺了限制原礦出口或者增加原礦出口關稅等政策和相關法律,，如印度尼西亞和菲律賓這東南亞兩大紅土鎳礦資源國,，一國推行礦業(yè)改革，吸引更多投資,，擬在2016年禁止未加工礦出口,；另一國有意在2012年~2014年間禁止出口鎳原礦，必須經過初加工或深加工才能出口,。

    自2006年開始,，受國內含鎳生鐵生產企業(yè)快速發(fā)展的影響，我國鎳礦進口數(shù)量激增,。2009年我國累計進口鎳礦1642萬噸,，同比增長32.9%；2010年上半年進口量已高達981萬噸,，同比增長81.3%,。而目前國內鎳鐵業(yè)還在集中精力擴大產能，還沒有企業(yè)顧及資源問題,，一旦兩大資源國控制原礦出口,，我國相當一部分鎳鐵企業(yè)將陷入無米之炊的困境。

    二是不銹鋼廠為了控制成本,、規(guī)避風險投資建設鎳鐵廠,，鎳鐵廠為了避免不銹鋼廠的吞食投資不銹鋼廠。這種互相進入對方專業(yè)領域的發(fā)展模式,，對于整個中國不銹鋼產業(yè)健康發(fā)展是利是弊還值得考量,。同時,，在國際環(huán)境不穩(wěn)定、經濟走勢震蕩的今天,，茫然而又快速地互相進入對方的市場,，有可能導致行業(yè)投資的失控和不銹鋼產能的嚴重過剩。

    三是鎳鐵主要用于生產200系,、300系不銹鋼,，使用面比較狹窄，而我國200系,、300系不銹鋼產量處于不穩(wěn)定態(tài)勢,。比如200系產品，2007年占不銹鋼粗鋼總量（下同）的16.40%,，2008年占22.70%,，2009年占19.90%，2010年預計占15.70%,；300系產品,，2007年占58.10%，2008年占50.50%,，2009年占52.10%,，2010年預計占54.30%。

    四是采用大高爐冶煉6%~8%的鎳鐵效率低下,，冶煉技術更新進展緩慢,，而焦炭價格的不斷上揚使利潤下降，這將打擊高爐鎳鐵生產商的積極性,。同時,，采用何種容積的高爐生產鎳鐵比較科學、經濟,？業(yè)內一直存在爭議,，尚無結論。

    因此,，有關專家呼吁國家有關部門，針對鎳鐵行業(yè)可能存在的問題,，出臺相應的規(guī)范措施,，其中在資源方面應該采取兩種辦法：一是在資源國當?shù)亟⒅虚g產品生產基地，二是把外國企業(yè)產品與國內冶煉企業(yè)配套,。在生產方面,，應該向三個方面努力：一是月產能須達到10000噸左右，形成規(guī)模優(yōu)勢,，與大鋼廠強強合作,；二是增強技術創(chuàng)新的能力,，以控制產品中硫、磷等有害指標和鎳含量等,；三是按照國家低碳經濟發(fā)展要求,，必須淘汰落后產能，采用先進裝備,。 （來源：中國冶金報）