223年,，蜀漢昭烈皇帝劉備在夷陵之戰(zhàn)中被東吳打敗,，令蜀漢國力大減。丞相諸葛亮輔助后主劉禪,，蜀漢國力慢慢回復(fù),，同時(shí)派出陳震、鄧芝與東吳重新修好,。
225年,，諸葛亮南征，平定蜀漢南方亂事,。
226年,，曹魏文帝曹丕病死，曹睿即位,，諸葛亮認(rèn)為是北伐曹魏的機(jī)會,。
227年春天，諸葛亮將大軍進(jìn)駐漢中,，開始籌備北伐曹魏,。諸葛亮上書《出師表》給劉禪,，陳述出師的原因，表明統(tǒng)一中原的希望,，開始五次北伐的序幕,。
228年春天,，蜀軍準(zhǔn)備好北伐，將領(lǐng)魏延提出子午谷之計(jì),，請諸葛亮發(fā)萬兵給他出子午谷襲取潼關(guān),，與由斜谷出兵的諸葛亮大軍會師，這樣便可一舉平定長安以西,，但諸葛亮不許,。派由趙云、鄧芝率一支軍馬作為疑兵,，由箕谷擺出要由斜谷道北攻郿城的形勢,，以吸引魏軍。諸葛亮則親率主力向祁山進(jìn)攻,。
隴右的天水,、南安、安定等郡相繼叛魏響應(yīng)蜀軍,，同時(shí)魏將姜維投降諸葛亮軍,，關(guān)中震驚，在洛陽的曹睿(魏明帝)急率大軍救援,，親自到長安坐鎮(zhèn),，派大將軍曹真督軍至郿縣防御趙云、張郃領(lǐng)兵抵抗諸葛亮,。諸葛亮也派遣馬謖為前鋒,，到街亭設(shè)防。張郃在街亭與馬謖相遇,，可是馬謖不遵循諸葛亮的部署，依阻南山,，不下?lián)?，而張郃派人截?cái)嗥渌矗笈e進(jìn)攻,，蜀軍大敗,，馬謖逃走,，街亭失守。同時(shí),，趙云在箕谷也出兵不利,，諸葛亮取西縣千余家，后引兵退回漢中,。諸葛亮退回漢中后,，天水、南安,、安定三郡又被曹真,、張郃平定。而諸葛亮,，把違犯軍令,、導(dǎo)致戰(zhàn)爭失敗的馬謖收獄。同時(shí),，蔣琬來到漢中,，希望為馬謖求情，諸葛亮為遵守軍令,，揮淚斬馬謖,，另外對有功的王平則給予封賞。諸葛亮則上書自貶三等,，并作了自我批評,。
228年冬天,，曹魏將領(lǐng)曹休在石亭被東吳將領(lǐng)陸遜打敗,，諸葛亮聽說魏軍大舉東進(jìn)，于是書白其兄諸葛瑾：“有綏陽小谷,，雖山崖絕險(xiǎn),，水縱橫，難用行軍,，昔邏候往來要道通入,。今使前軍斫治此道，以向陳倉,，足以攀連賊勢,，使不得分兵東行者也。”出兵散關(guān),，包圍陳倉,。果然，張郃部隊(duì)立刻被魏明帝召回,。之前曹真已在派將領(lǐng)郝昭,、王生與一千多人屯兵陳倉,，加上陳倉地勢險(xiǎn)要，易守難攻,，相方激戰(zhàn)二十余日未有勝負(fù),。蜀軍運(yùn)送糧食上發(fā)生問題，又聞訊魏援軍快到,，只好再退回漢中,。在退師途中，成功殺死前來追擊的魏將王雙,。
229年春天,，諸葛亮遣陳戒進(jìn)攻武都、陰平,，曹魏大將郭淮領(lǐng)兵來救,，可是聽說諸葛亮出建威，于是撤退,，蜀軍順利占領(lǐng)二郡,。諸葛亮安撫了當(dāng)?shù)氐呢等恕⑶既?，然后留兵?jù)守,，自己率軍回漢中。而因成功奪取二郡,，劉禪再次升回諸葛亮為丞相,。
230年6月，曹魏想反客為主,，曹真上表伐蜀議案,，并派大軍進(jìn)攻漢中。諸葛亮除加強(qiáng)防守外,，又要求李嚴(yán)率二萬人趕赴漢中阻擊敵人,。不過因蜀地艱險(xiǎn)，又遇上下了三十天的大雨,，魏軍惟有撤退,。不過夏侯淵之子夏侯霸成功出谷至興勢，不料被早以等候多時(shí)的蜀軍伏擊,，后援兵到達(dá),，方得脫身。與此同時(shí),，諸葛亮派魏延,、吳壹入南安，魏延破郭淮，吳壹破費(fèi)瑤,。
231年春天，諸葛亮再次進(jìn)行北伐,，以木牛運(yùn)糧,，包圍祁山。而曹睿也立刻派司馬懿為統(tǒng)帥,，督軍抵抗,。諸葛亮知道后，留下王平繼續(xù)領(lǐng)軍攻打祁山,，自己率主力迎戰(zhàn)司馬懿,。諸葛亮在上邽打敗了魏將郭淮、費(fèi)曜,，想一舉打敗司馬懿大軍,。司馬懿深知蜀軍遠(yuǎn)道而來，糧食后勤有限,，便憑險(xiǎn)堅(jiān)守,，做好防御措施，拒不出戰(zhàn),。
魏軍將領(lǐng)見司馬懿如此懦弱,，十分不滿，都譏笑他,。在眾將的一再要求下,，司馬懿只好派張郃攻無當(dāng)監(jiān)王平，未拔,；自己則率眾迎擊諸葛亮,，諸葛亮派大將魏延、高翔,、吳班分三路領(lǐng)兵作戰(zhàn),，大敗魏軍，殺掉魏軍三千多人,，獲得戰(zhàn)利品玄鎧五千,、角弩三千多。司馬懿再不出戰(zhàn),。之前,，諸葛亮派李嚴(yán)督糧草時(shí)，怕出問題,，于是給他三種選擇,，叫他便宜行事：“上計(jì)斷其后道。中計(jì)與之持久。下計(jì)還住黃土,。”后來,，李嚴(yán)怕糧運(yùn)不濟(jì)，就派馬忠,、成藩召諸葛亮還,。后來李嚴(yán)發(fā)現(xiàn)是自己判斷失誤，欲殺督運(yùn)領(lǐng)岑述,。諸葛亮回來后,，反而問他：“軍糧饒足，何以便歸,？”另一方面有向后主上表：“軍偽退,，欲以誘賊與戰(zhàn)。”最終被揭發(fā),。數(shù)罪并罰,，乃貶為庶民。
234年春天，諸葛亮經(jīng)過三年準(zhǔn)備,，在斜谷口再率十萬大軍出斜谷口,，同時(shí)派使臣到東吳，希望孫權(quán)能同時(shí)攻魏,。4月,，蜀軍到達(dá)郿縣，在渭水南岸的五丈原下扎營寨,。司馬懿則率領(lǐng)魏軍背水筑營,，想再次以持久戰(zhàn)消耗蜀軍糧食，令蜀軍自行撤退,，諸葛亮也明白缺糧的問題,，開始實(shí)施屯田生產(chǎn)糧食。而孫權(quán)也曾率十萬大軍北上響應(yīng)蜀漢,，但被曹睿親自率軍打敗,。
一次，諸葛亮派虎步監(jiān)孟琰駐武功水北,，適逢水漲,，阻斷了諸葛亮和孟琰的聯(lián)系,。司馬懿趁機(jī)出兵進(jìn)攻孟琰,。結(jié)果諸葛亮一方面派工兵架橋,，一方面派弩兵向司馬懿的部隊(duì)射箭。司馬懿看到橋快架好,，只好撤退了,。魏、蜀兩軍相峙了百多日,，其間諸葛亮多次派人挑戰(zhàn)，司馬懿軍始終堅(jiān)守不出,。其后諸葛亮故意讓人帶一套女人的衣服,、頭巾送給司馬懿，表示司馬懿就像女人一樣,。魏軍將領(lǐng)見此情形都火冒三丈,，紛紛要求出戰(zhàn)，為了搪塞將領(lǐng)們的要求,，司馬懿假意上表給魏明帝請戰(zhàn),。曹睿便派衛(wèi)尉辛毗為軍師，到前線節(jié)制司馬懿,。諸葛亮明白這只是做樣而已,。而司馬懿卻從諸葛亮派出的下戰(zhàn)使探得諸葛亮事事親力親為，食少事煩,，認(rèn)為諸葛亮活不了多久,。
8月，諸葛亮果然因積勞成疾而病倒,，病情日益惡化,。司馬懿趁諸葛亮病重不能統(tǒng)軍，乃率軍襲其后,，斬五百余級,，獲生口千余，降者六百余人,。消息傳到成都,，劉禪派李福去探望諸葛亮，并詢問此后國家大計(jì),，諸葛亮也對各將領(lǐng)交代后事,，要楊儀和費(fèi)祎統(tǒng)領(lǐng)各軍撤退，由魏延,、姜維負(fù)責(zé)斷后,。不久，諸葛亮在軍營中與世長辭。而楊儀,、姜維按照諸葛亮臨終的部署,，秘不發(fā)喪，整頓軍馬從容撤退,。司馬懿認(rèn)為諸葛亮已死,，率軍追擊，姜維命楊儀回軍向魏軍做出進(jìn)擊的樣子,，司馬懿怕是諸葛亮裝死引誘魏軍出擊,，趕緊撤退，不敢再追趕,。于是蜀軍從容退去,，進(jìn)入斜谷后，才訃告發(fā)喪,。
因諸葛亮決定以較心思細(xì)密的楊儀統(tǒng)領(lǐng)各軍撤退,，令其仇人魏延不滿，相方發(fā)生爭斗,，最后魏延在爭斗中失敗被殺,。
而曹魏的司馬懿因抗敵有功，開始攀上權(quán)力高峰,。
