第五十一回至七十四回 主要敘述以劉備在諸葛亮的輔佐下擴(kuò)展地盤為主要故事。首先是孫權(quán)爭(zhēng)荊州,。赤壁之戰(zhàn)后,，劉備乘機(jī)占領(lǐng)了荊州，為了奪回荊州,，孫權(quán),、周瑜設(shè)下美人計(jì)，劉備到江東娶親,，諸葛亮三氣周瑜,，結(jié)果周瑜“賠了夫人又折兵”。接著劉備又與劉璋爭(zhēng)奪益州,、與曹操爭(zhēng)奪漢中,，都取得了勝利。在人才方面劉備得到黃忠,、馬超等名將,。最后，劉備“進(jìn)位漢中王”,。
二第五十一回至七十四回應(yīng)重點(diǎn)掌握的情節(jié)
1三氣周瑜
一氣：赤壁大戰(zhàn)后第二年,，周瑜為奪取荊州等地與曹軍大戰(zhàn)，諸葛亮趁機(jī)用計(jì)搶先奪取了南郡,、荊州,、襄陽(yáng)等地，周瑜氣得金瘡迸發(fā),。二氣：周瑜想用孫權(quán)的妹妹為誘餌,，將劉備騙到東吳，逼劉備歸還荊州,。不料諸葛亮用計(jì)使周瑜“賠了夫人又折兵”,。周瑜再次氣得金瘡迸發(fā),，倒于船上。三氣：周瑜想用假途滅虢之計(jì)奪回荊州,，又中了諸葛亮的計(jì)策,。周瑜怒氣填胸，箭瘡復(fù)發(fā),，墜于馬下,，昏絕醒來(lái)，仰天長(zhǎng)嘆：“既生瑜,，何生亮,！”連叫數(shù)聲而亡。
2賠了夫人又折兵
孫權(quán)向劉備討還荊州遭到拒絕,，周瑜向?qū)O權(quán)獻(xiàn)上“美人計(jì)”,，用孫權(quán)的妹妹為誘餌，將劉備騙到東吳,，逼他歸還荊州。諸葛亮將計(jì)就計(jì),，給了趙云三個(gè)錦囊,，教趙云“依計(jì)而行”。劉備一行人按照錦囊中的策劃,，太佛寺見吳國(guó)太,、喬國(guó)老，智激孫夫人,，在諸葛亮的接應(yīng)下劉備攜孫夫人回歸荊州,。周瑜率軍追趕，被關(guān)羽,、黃忠,、魏延攔擊，吳兵大敗,，周瑜急逃下船時(shí),，岸上劉備軍士齊聲大叫“周郎妙計(jì)安天下，陪了夫人又折兵,！”周瑜氣得金瘡迸發(fā),，倒于船上。（《三國(guó)演義》第54回）
3許褚裸衣斗馬超
馬超追殺曹操,，曹操被一勇將所救，韓遂告訴馬超此人是號(hào)為“虎癡”的許褚,。許褚向馬超下戰(zhàn)書,，單搦馬超決戰(zhàn),，馬超即批次日誓殺“虎癡”。次日,，馬超與許褚養(yǎng)大戰(zhàn)二百回合,，不分勝負(fù)。許褚斗的性起,，回陣卸甲,，赤體提刀來(lái)與馬超決戰(zhàn)，兩人又斗了三十余回合,，許褚奮威舉刀便砍馬超,，馬超閃過(guò)，一槍望褚心窩刺去,，許褚棄刀將槍夾住,，兩人在馬上奪槍，許褚力大,，拗?jǐn)鄻寳U,，各拿半節(jié)在馬上亂打。后兩軍奮戰(zhàn),，曹軍折傷大半,。馬超回營(yíng)告知韓遂：“吾見惡戰(zhàn)者莫如許褚，真虎癡也,。”
4鳳雛命殞落鳳坡
龐統(tǒng)不聽諸葛亮的建議,，自領(lǐng)軍從小路取雒城，臨行座下馬將他掀下來(lái),，劉備將所騎白馬與他更換,。雒城守將張任領(lǐng)軍三千，伏于落風(fēng)坡前,，放過(guò)前軍魏延,，軍士的箭都對(duì)準(zhǔn)騎白馬的人射去?？蓱z龐統(tǒng)竟死于亂箭之下,，時(shí)年三十六歲。因龐統(tǒng)號(hào)鳳雛,，所以說(shuō)鳳雛命殞落鳳坡,。
5張翼德義釋嚴(yán)顏
龐統(tǒng)命殞落鳳坡后，諸葛亮親自領(lǐng)兵入川,，張飛領(lǐng)軍從漢路殺奔巴州,，巴郡太守嚴(yán)顏堅(jiān)守不出。張飛想引嚴(yán)顏決戰(zhàn)，親自在城下叫罵三日,，又派士兵叫罵三日,，嚴(yán)顏依然堅(jiān)守不出。于是張飛假裝偷從小路過(guò)去,，嚴(yán)顏率兵偷襲張飛車仗,，反而中了張飛之計(jì)，被張飛生擒,。張飛假裝發(fā)怒要?dú)?yán)顏,，嚴(yán)顏大義凜然全無(wú)懼色，張飛親解其縛,，取衣給嚴(yán)顏穿,，并將嚴(yán)顏扶在正中高座，低頭而拜,。嚴(yán)顏被張飛恩義所感動(dòng),，便降了張飛。
6單刀赴會(huì)
魯肅在陸口臨江亭宴請(qǐng)關(guān)羽,，索要荊州,，如其不從，便欲殺他,。關(guān)羽明知是計(jì),，卻獨(dú)駕小舟，只用親隨十余人,，單刀赴會(huì),。席間關(guān)羽談笑自若,，巧辭拒絕魯肅的要求,。最后佯裝酒醉，右手提大刀,，左手挽魯肅,，直至江邊才放手道別。魯肅被嚇得魂不附體,，東吳伏兵亦不敢妄動(dòng),。
7張飛智取三寨
張郃統(tǒng)兵據(jù)守宕渠寨、蒙頭寨,、蕩石寨三寨,，張飛罵陣五十余日無(wú)計(jì)可施。后張飛每日飲酒至于大醉,，坐于山前大罵,，諸葛亮卻讓魏延送酒給張飛，張飛令軍士大開旗鼓而飲，令二個(gè)小卒在他面前相撲為戲,。張郃見狀大怒,，夜劫蜀營(yíng)，不料中了張飛的埋伏,。魏延,、雷銅所領(lǐng)兵士及張飛的后軍乘勢(shì)奪取了三寨，張郃敗走,。
8黃忠智斬夏侯淵
夏侯淵堅(jiān)守定山不與黃忠交戰(zhàn),，黃忠領(lǐng)軍乘夜占領(lǐng)了對(duì)面的山頂。杜襲丟了山寨,，夏侯淵惱而不聽張郃勸阻,，命令兵士圍住黃忠占領(lǐng)的對(duì)山，大罵挑戰(zhàn),。黃忠在半山腰看見在山頂上的法正舉起白旗,，便任憑夏侯淵在山下怎樣百般辱罵，就是不出戰(zhàn),；等到中午以后,，法正見曹兵已經(jīng)疲倦，就舉起紅旗,，黃忠一聲令下,，蜀漢的軍隊(duì)大喊著沖下山來(lái)，夏侯淵措手不及,，被黃忠連頭帶肩砍成兩段,。曹兵見主帥被斬，潰不成軍,，黃忠乘勝追擊,。
9簡(jiǎn)述的“子龍一身都是膽”來(lái)由
孔明想派兵燒曹軍糧草，黃忠愿當(dāng)此任,，孔明派趙云一同前往,。黃忠率軍劫營(yíng)，正欲放火,，張郃兵到,，與黃忠混戰(zhàn)一處，曹操聞知,，派徐晃接應(yīng),，黃忠被曹軍圍于垓心。趙云等到午時(shí),，不見黃忠回來(lái),，急引兵接應(yīng),。趙云見黃忠被圍，便殺入重圍,，左沖右突如入無(wú)人之境,，于是救出黃忠，又救出副將張著,。曹操大怒,，親率將士追趕。趙云單槍匹馬立于寨外,，曹軍中計(jì)而逃,，自相踐踏，趙云等人率軍追殺,，大獲全勝,。軍士回營(yíng)后把子龍救黃忠、拒漢水之事細(xì)述了一遍,，玄德欣然對(duì)孔明說(shuō)：“子龍一身都是膽”,。
10水淹七軍
關(guān)羽攻占襄陽(yáng)后乘勝進(jìn)攻襄樊，曹操派于禁率七支精兵救援,。于禁剛愎自用,，不聽督將忠告，關(guān)羽乘機(jī)借秋雨連綿,、襄江水漲之勢(shì),，堵住各處水口，待水發(fā)時(shí),，乘高就船,，驟然放水，于禁所領(lǐng)七軍,，不會(huì)水者皆死于水中,，會(huì)水者亦皆投降，于禁被捕后投降,，先鋒龐德不降,，遂引頸受斬,，七軍皆沒,。
