世界農(nóng)藥每年的銷售額,，一般是350億美元,，2008年增長比較大，超過了400億美元,。在全球農(nóng)藥總銷售額里,，傳統(tǒng)的非專利農(nóng)藥（專利已經(jīng)過期）占到70%～75%。

在全球范圍內(nèi),，農(nóng)藥公司之間的兼并改組很激烈,。在一系列重組之后，現(xiàn)在世界農(nóng)藥格局形成以發(fā)達國家的跨國公司為壟斷的局面,。世界農(nóng)藥銷售額有75%～80%為幾個跨國公司所壟斷,，特別是排行前八或前六的跨國公司,。但轉基因作物或者叫生物技術（主要是轉基因種子）是包括在其中的，大概是60億-70億美元左右,。

目前,，包括70～80個銷售額在1億美元以上的品種在內(nèi)，世界現(xiàn)在有500~600個農(nóng)藥品種,，其中中國能生產(chǎn)300多個品種,。

中國農(nóng)藥工業(yè)過去是依靠進口，中國自己只能生產(chǎn)70-80個品種,，不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要,。但往前推20到30年，我國農(nóng)藥開始改變依賴進口的局面,，逐漸自給自足,。1994年，出口農(nóng)藥已經(jīng)大于進口,。1994年以后,，農(nóng)藥出口量不斷，進口量卻逐年減少,。近兩年,，農(nóng)藥進口量已經(jīng)很小了，只相當于產(chǎn)量的2%～3%,，出口量已是進口量的十幾倍,。

如今，中國農(nóng)藥工業(yè)每年是以兩位數(shù)字在增長,。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,，中國去年的農(nóng)藥產(chǎn)量為190萬噸，居全世界第一位,。

從整體衡量,，中國農(nóng)業(yè)工業(yè)處在世界的中上水平。雖然比起一些跨國公司在技術上有差距,，但比其他發(fā)展中國家要發(fā)達,。

目前，中國農(nóng)藥工業(yè)不僅能滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要,，實際上已經(jīng)成為主要的農(nóng)藥出口國,，大約40%左右的產(chǎn)量出口，如果按照制劑計算數(shù)量更多,。2008年,，中國農(nóng)藥有100多個品種出口到100多個國家和地區(qū)，出口量達到了40萬～50萬噸的水平,。農(nóng)藥已成為我國化工工業(yè)中少有的貿(mào)易順差行業(yè),。

當然,，由于中國農(nóng)藥工業(yè)與發(fā)達國家相比還比較年輕，技術也不是最好,，和發(fā)達國家比還是有差距的,。

目前我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約2200余家，常年生產(chǎn)250多種原藥,。其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家,，加工（含少量分裝）企業(yè)1700多家。其中,，殺蟲劑占35%～40%，殺菌劑占15%～20%,，除草劑約為35%左右,。但大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種，自主創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%,。

圖表 2005-2008年我國農(nóng)藥產(chǎn)量情況（按有效成分計）

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)

我國農(nóng)藥行業(yè)具有很強的外向性,，出口量很大。從出口的產(chǎn)品結構上看,，殺蟲劑,、除草劑和殺菌劑的比例分別約占數(shù)量的31%、48%和15%,，占金額的34%,、42%和19%。我國農(nóng)藥進口量相對較小,，一般為3-4萬噸,，從進口的產(chǎn)品結構上看，殺蟲劑,、除草劑和殺菌劑所約占比例為數(shù)量的21%,、 48%和31%，占金額的24%,、40%和34%,，殺菌劑進口保持較快增長。我國農(nóng)藥出口到150多個國家和地區(qū),，基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場,，但主要以原藥為主，大約占出口總量的60%左右,。亞洲的發(fā)展中國家是我國最大的出口市場,，占我國出口總量的51%，其次為拉丁美洲,，占出口總量的22%,，再次是歐洲,，占9%，非洲只占7.5%,。巴基斯坦,、泰國、美國,、阿根廷和巴拉圭是我國前五大出口市場,。

圖表 2005-2008年中國農(nóng)藥出口量情況

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)

農(nóng)藥產(chǎn)品的市場是廣大的農(nóng)村，由于農(nóng)藥產(chǎn)品的特性以及我國的特殊國情,，我國農(nóng)藥市場具有不同于國外市場,、不同其他農(nóng)資產(chǎn)品市場的特征：

（1）市場廣闊而分散。種植單位小,，用戶數(shù)量大,，戶是農(nóng)資產(chǎn)品購買的基礎。

（2）市場教育底子薄,，信息不對稱,。單位購買量小，價格敏感度高,，自我保護意識差,，這是由農(nóng)民收入低造成的，但直接導致了假劣農(nóng)藥的泛濫,；產(chǎn)品信息和市場信息掌握在生產(chǎn)商經(jīng)銷商手中,，造成營銷成本高、效果差,。

（3）明顯的季節(jié)性,。3至9月是銷售生產(chǎn)旺季，比其他國家的市場更為集中,。

（4）產(chǎn)品更新?lián)Q代快,。由于我國具有后發(fā)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加之農(nóng)民的產(chǎn)品忠誠度低,，以及我國農(nóng)藥企業(yè)自有知識產(chǎn)權少,，所以產(chǎn)品換代快，國內(nèi)企業(yè)尤其是大中型企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的基礎上還必須要跟上行業(yè)的變化,。

（5）生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小,，數(shù)量多。行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有20%,，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有31%,。與跨國農(nóng)藥公司專注于自己的農(nóng)藥產(chǎn)品不同，我國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是過專利期的產(chǎn)品，同一個品種有十幾家甚至幾十家企業(yè)生產(chǎn),，這也造成了市場競爭混亂的局面,。

另外我國地域差異較大，氣候條件多樣,，各地區(qū)農(nóng)民有完全不同的種植習慣,；又因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低，所以使得農(nóng)藥需求變化缺乏預見性,，對市場需求很難定量估算以合理安排產(chǎn)能,。

圖表 中國農(nóng)藥市場的特性

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)

中國農(nóng)藥行業(yè)面臨“殘酷洗牌”，在2008年全球經(jīng)濟危機推波助瀾之下,，把一批國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)逼到了懸崖邊緣,，也讓中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的“短板”無所遁形。

2006,、07兩年農(nóng)藥市場需求旺盛,，產(chǎn)生較好的市場預期。從2008年以來,，農(nóng)藥總量明顯上升，產(chǎn)量偏大,，但氣候良好蟲情偏輕,，殺蟲劑市場銷售低迷，銷量不足,，而除草劑出口受阻,，則直接打壓了國內(nèi)市場行情，草甘膦,、百草枯等主要品種價格一瀉千里,。前一輪原材料市場價格高位運行，目前市場上的產(chǎn)品大多成本較高,，各級庫存農(nóng)藥成本高昂,。

另外從2007年開始，杜邦,、先正達等國外公司開始在中國市場大力推廣氯基苯甲酰胺類農(nóng)藥,，這種被冠之以“革命性”等名頭的殺蟲劑新品，對國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品威脅巨大,。

目前國外農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)有如下特點：

圖表 目前國外農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)特點

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)

（1）巨額投入創(chuàng)制農(nóng)藥新品種

近年來,，隨著世界農(nóng)藥市場競爭的加劇，為了搶占競爭的制高點,，各大型農(nóng)藥公司在新農(nóng)藥科研開發(fā)上不惜投入巨額資金,，其投入約占其銷售額的10％～15％左右，如發(fā)達國家每年用于農(nóng)藥研究的費用約40多億美元,，這種投資實際上也獲得了巨大的回報,。如最具有劃時代意義的是超高效除草劑磺酰脲以及高效低毒煙堿類殺蟲劑吡蟲啉的開發(fā)成功,，就是巨大科技投資開發(fā)的成果，從而使農(nóng)藥用量從高劑量降到超低量的使用,，更符合環(huán)境的相容性,。

（2）專利及其它知識產(chǎn)權保護體系成為農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的有效支柱

專利已成為世界上各個農(nóng)藥公司保護自己新產(chǎn)品的重要手段，新產(chǎn)品的一般專利保護期為16~20年,，甚至更長,，由于專利的保護，保證了新產(chǎn)品商業(yè)（應用,、市場）開發(fā)的時間,，新產(chǎn)品發(fā)明者的生產(chǎn)權、經(jīng)營權,，同時也保證其銷售收入的更大比例投入開發(fā)新產(chǎn)品的研究,，由于專利體系的存在，世界上的農(nóng)藥公司可分為以研究開發(fā)（為主）的公司（不生產(chǎn)過專利期農(nóng)藥）和過專利期農(nóng)藥公司（指主要生產(chǎn)專利期滿,、不受原始專利約束的農(nóng)藥有效成分的公司）,，研究開發(fā)公司均屬經(jīng)濟發(fā)達的西歐（6家）、美國（6家）和日本（ 3家）,，過專利期農(nóng)藥公司國家范圍分布很廣,，均分布在發(fā)達或發(fā)展中國家，中國的企業(yè)均屬這一類,。比較這兩類公司各自的農(nóng)藥銷售額總和,，可見差距非常大。以研究開發(fā)新產(chǎn)品為主的農(nóng)藥公司為世界農(nóng)藥工業(yè)的龍頭,，具有主宰農(nóng)藥市場的絕對優(yōu)勢,。跨國公司的壟斷性繼續(xù)加強由于新農(nóng)藥開發(fā)的難度和風險不斷加大,，一個新農(nóng)藥品種從研制到商品化,，通常需要8～10年，耗資8000萬～1.5億美元,，國外中小公司難以承受,，逐漸放棄農(nóng)藥開發(fā)，而大公司為了減少風險,，加強實力,，進行公司間的合作或合并，因而兼并,、合并,、分化重組成為90年代農(nóng)藥行業(yè)的顯著特點，使農(nóng)藥工業(yè)趨于更加集中、高度壟斷,。這種趨勢,，可從表2顯示出來。此外,，為了減少開發(fā)風險,，許多農(nóng)藥公司之間，采取合作研究,，成果共享,，風險共擔；農(nóng)藥和醫(yī)藥公司交換合成化合物,，擴大新化合物篩選來源,；資助大學及相關研究機構，利用其它部門和行業(yè)的力量進行科研開發(fā)研究,。

（3）高效合成篩選體系的應用給新農(nóng)藥創(chuàng)制帶來革命性變化

由于新農(nóng)藥的發(fā)現(xiàn)日趨困難,，加快加大合成化合物數(shù)量以及隨后的初篩及復篩化合物的數(shù)量成為擴大發(fā)現(xiàn)新的有效化合物幾率的重要途徑。目前國外大的農(nóng)藥公司采用組合化學工藝,，運用“液相機器人”和固相自動化實現(xiàn)了化合物合成全自動化,，這包括制備、分離純化,、分析測試,、實驗數(shù)據(jù)記錄、整理,、化合物注冊存入數(shù)據(jù)庫的全過程的自動化。例如Zymark機器人系統(tǒng)一次運行可合成50～100個化合物,，相當于一個專家組的工作,， 此外在生物篩選上，配套應用了離體（用酶,、受體細胞或細胞器進行測試）和活體（用全生物）高效篩選體系,，如采用常規(guī)的活性篩選國外大型農(nóng)藥公司一般為5000～10 000個化合物／年，而通過離體和活體高效篩選,，每年篩選可達10萬個化合物,，其篩選效率提高了10倍。組合化學合成與快速篩選相結合,，是一種非常經(jīng)濟,、快速的研究策略，這已給新農(nóng)藥的創(chuàng)制帶來了革命性的變化,。

（4）基因工程產(chǎn)品進入實用化,，生物農(nóng)藥形成初步規(guī)模

以前我們所了解的生物農(nóng)藥一般是通過從土壤中篩選以放線菌為主的微生物發(fā)酵產(chǎn)生的抗菌素，如春雷霉素、井崗霉素等等,，自80年代起以美國硅谷為代表的一批具有高新技術的生物工程公司如雨后春筍迅速出現(xiàn)后,，進入90年代，基因工程便在農(nóng)藥行業(yè)顯現(xiàn)了強大的生命力,，世界的主要農(nóng)藥公司也紛紛涉入種子－農(nóng)藥的聯(lián)合經(jīng)營,，進行基因工程種子的開發(fā)，如孟山都又從Bt菌中分離出抗蟲害基因,，成功植入農(nóng)作物體內(nèi),，開發(fā)抗蟲害的基因土豆、棉花,、玉米種子,。全球至今已登記了數(shù)百種轉基因作物開始進入商品化，轉基因作物的成功開發(fā)使不少涉及此領域的公司獲得了很大的發(fā)展,，最突出的是美國的杜邦和孟山都公司,，孟山都公司是開發(fā)基因工程種子最早也是最成功的公司。