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教科書上說,，機構做股票的步驟是先建倉、再拉升股價脫離成本區(qū),、再洗盤,、再主升階段、再把散戶騙進來然后出貨,。這真是一套很經(jīng)典的模式,，我也曾經(jīng)相信過，總是在想：現(xiàn)在是主力在建倉呢還是在洗盤呢還是在出貨呢,？
現(xiàn)在回過頭去看看真是太幼稚了： 那么,，現(xiàn)在他們是采用怎樣的模式呢,？業(yè)內人士曾以金晶科技（600586）為例做過闡述，我這里來轉摘一下： 金晶科技是一個做玻璃的公司,，經(jīng)機構操作,，股價進入2009年后漲幅高達140%，而在此期間大盤漲幅僅18％,。圍繞著金晶科技有這樣一個故事：薄膜電池已經(jīng)成為太陽能行業(yè)中增長最快的子行業(yè),，產(chǎn)量連年翻番；作為薄膜電池最主要的原材料之一的超白玻璃將會有市場的巨大需求,；作為國內乃至全球領先的超白玻璃生產(chǎn)企業(yè)金晶科技將充分分享行業(yè)爆發(fā)增長的收益…… 這個故事的素材是私募的人在去上市公司考察的時候發(fā)現(xiàn)的,。 第一步：私募和上市公司的人一起將素材編織成故事，然后他們自己先行買入,，股價在他們的買入下悄悄走高,，而在這個利益鏈的最底層就是私募和上市公司。 第二步：在上市公司的幫助下,，私募找到一直和該公司關系密切的證券公司的研究員,，因為今后必須由研究員出面，私募和上市公司只能躲在幕后等收割,。他們把這個故事說給研究員聽,，研究員覺得合適的話他們就開始合力將故事進一步完善。于是,，研究員的親朋好友和他所屬的券商開始買入,，股價繼續(xù)稍稍抬高,。 利益鏈條的第二層誕生了,，他們是證券公司研究員的圈內人。 第三步：然后證券公司的研究員找到一直靠別人的調研做股票的基金公司,，把這個故事說給基金公司聽,。如果基金也認為不錯，就會通知他們的老鼠倉和專戶理財買入（因為基金專戶理財?shù)牟俦P手是根據(jù)盈利幅度提成的）,，然后股價進一步小幅抬高,。 利益鏈條的第三層誕生了，他們是基金公司某些個人的利益相關者,。 第四步：在上述人員已經(jīng)全部到位后,，證券公司正式發(fā)出業(yè)內研究報告，以內部信息共享的形式推出這個故事,，然后基金公司正式帳戶開始名正言順買入,，因為買入量較大,，難免被技術派人士覺察，于是驚呼機構開始建倉,，也悄悄跟著買入,，股價出現(xiàn)比較大幅度的上漲。 利益鏈條的第四層誕生了,，他們是基金公司和部分目光敏銳的技術派人士,。 第五步：消息進一步擴散，一些有渠道得知內幕消息的散戶開始買入,，股價開始明顯上漲,，吸引了公眾的眼球，就當公眾感到奇怪為什么這只股會走得那么強的時候,，券商適時地推出了那個故事,，并公開推薦這只股票。 利益鏈條的第五層誕生了,，他們是散戶中的先行者,。 第六步：接到通知的上市公司將利好公布，基金公司加速拉升,，散戶們在贊揚券商薦股真的很準確的同時爭相買入,，而私募、上市公司,、券商研究員,、基金公司老鼠倉和基金公司的專戶理財開始賣出。 利益鏈條的最頂層誕生了,，他們是廣大散戶和陽光基金的正式帳戶,。 第七步：故事會有兩種結局，1,、跟風的散戶前呼后擁,，在所有的利益相關人都順利出局后基金也得到全身而退，皆大歡喜,，而山頂上那些自以為買到了大牛股的散戶還在期待著機構洗盤后會繼續(xù)拉升,。2、故事不是很完美,，散戶進場接盤不是很踴躍,，于是在相關利益人都安全撤離后陽光基金把套牢的籌碼做為底倉束之高閣（陽光基金必須有60%的底倉），仍舊皆大歡喜,，而且除了基民外,，散戶損失也不是很大。 上面兩種結局無論是哪一種，券商研究員都會得到好評,，因為他推薦的股票當天就開始放量大漲（放量的定義是什么,？放量的定義就是高換手率，也就是籌碼從利益鏈的下層換到了上層）,，散戶們對他佩服得五體投地,，而機構們則也紛紛對他好評，而回到家后他還有數(shù)不完的鈔票,。 |
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